……近年以來，東鄰欺我太甚，唯有薑府和龔府聯姻，方期可以同心協力，共謀對策，以保家財。兄如有意作伐，希即命駕南來……
呂振羽那時是北平自由職業者大同盟書記，這個大同盟是北平臨委領導下的一個進步組織，由北平臨委周小舟負責聯係。周小舟是湖南湘潭人，與翦、諶早就相識。呂振羽一看信，知道信中的“薑”指蔣，“龔”指共，事關重大，立即將信交給了周小舟。周小舟請示北方局。北方局立即報告了毛澤東，並建議派周小舟、呂振羽去談。毛澤東、周恩來商量後，回電同意。呂當時雖不是共產黨員，但政治上十分可靠。呂當即辭去教職，去南京探明究竟。他於１９３５年１１月底到達南京，與曾、諶接上了頭。
第二年１月，周小舟趕到南京，住在新街口北麵一家大旅館，向呂振羽傳達了有關談判的兩個先決條件：第一，組織國防政府和抗日聯軍；第二，停止內戰，一致抗日，停止進攻蘇區，承認蘇區的合法地位。周小舟讓呂常駐南京，他自己往返於天津、南京之間，上傳下達。呂振羽此時正式向周提出入黨申請，並通知對方，說談判線索已經找到，故意表示要很快北返。曾養甫急忙叫他留下，充當中間人。
呂麵有難色：“哎呀，既在留我，我在北平的飯碗就丟了，這生活費……”
“這好辦好辦。”曾養甫爽快答應。隨即送來函件，聘請呂為鐵道部專員，每月車馬費銀洋二百元。呂振羽把錢交給周小舟：“這是咱倆的生活費。”
過了幾個月，周小舟高興地告訴呂振羽，組織上已經批準了他的入黨申請，沒有候補期，為中共正式黨員。周還帶來了任命呂為這次談判代表的訓令和密寫藥水。
呂振羽為之一振。他倆立即投入緊張的活動。他們首先把毛澤東、朱德、周恩來等中共領導人寫給宋子文、孫科、馮玉祥、程潛、覃振、曾養甫等人的白綢信件分送到收件人所在機關，或托人妥交。信中附有中共的“八一宣言”。
曾養甫為雙方的交往正高興，一看“八一宣言”，臉色陡變，指著“宣言”上稱蔣介石為“人麵獸心的敗類”和“賣國賊”的字樣，對呂振羽大發雷霆：“為什麼定要這樣攻擊委員長？”
呂振羽答道：“宣傳是雙方的事情，這邊不也在罵共產黨是‘共匪’嗎？報紙上天天有‘朱毛匪’的字眼，是不是事實？至於曆史上的是非，後人自有定論。”
曾養甫胸脯還在一鼓一鼓的：“共產黨有什麼了不得，一共不過幾萬條破爛的槍支。
曆史上，力量就是是非。呂先生，你是個曆史學家，難道還不明白這樣的道理嗎？”
呂振羽擺手：“哎，曾先生，共產黨的力量不在槍支的好壞和多少，在於深得人心。”
曾養甫說不出更多的道理，把話題轉到周小舟身上：“共產黨為什麼這樣不鄭重，派一個小孩子來！”
呂振羽大笑：“中共的幹部年輕的多，隻要能負責解決問題，你管他是大是小。
周小舟是中共北平市委負責人之一。”
這一年，周小舟不滿２４歲，溫文爾雅，身穿長衫，很有風度。毛澤東也很欣賞他，後來把他調到自己身邊當秘書。他與國民黨要人見麵時總是遞上一方名片，上印“周小舟”三字。其實他本名周懷求，因為年紀輕，別人老喊他“小周”，於是他改名為“周小舟”。新中國成立後，周小舟擔任湖南省委宣傳部長，成為省委書記黃克誠的得力助手。可惜他４７歲當上湖南省委書記後，被錯誤地打成“彭、黃、張、周”反黨集團。到了“文革”，更是橫遭摧殘。一天晚上，他吞服了大量的安眠藥，離開了人間。那時，他才不過５４歲。
周恩來與張學良一見如故
到達陝北後的中共中央把東北軍作為最大的統戰目標，周恩來擔任了東北軍工委書記。一天，他接到中央聯絡局局長李克農發自洛川的電報。電報說，張學良表示願意為成立國防政府奔走，東北軍中同情中共抗日主張者不乏其人，對“剿共”
態度消沉，願意目前各守原防，恢複通商。
正是隆冬季節，窯洞裏炭火燒得太旺，周恩來解開衣扣，不時喝著水。他欣慰地點點頭：“好哇，高福源開了一個好頭。”
東北軍團長高福源是在榆林橋戰役中被俘的。他在紅軍中生活了兩個月，思想起了變化。他主動向李克農提出，願意回去勸說張學良同紅軍聯合抗日。李克農那雙躲在鏡片後麵的神秘的眼睛一閃，斷定高的話不會有詐，馬上向周恩來彙報。周恩來立刻同意他的要求。
高福源在１９３６年１月初離開瓦窯堡，到洛川見到張學良。兩人談了一個整夜。
最後，高福源已困乏的抬不起眼，卻被少帥一擂桌子驚醒：“你談得很好，我基本上同意你的意見。你休息一兩天就趕快回去，請紅軍方麵派一位正式代表來，我們正式商談一下。”高福源趕回瓦窯堡，當麵向毛澤東和周恩來報告。他們都認為李克農出麵合適。李克農去和張學良商談後，給周恩來發來了上述電報。隨後李克農也回到瓦窯堡。
“克農，你還得去洛川跑一趟。”周恩來叫李克農到自己住處來。
“你對前景估計如何？”李克農心裏沒底。
“根據前麵的接觸，這次談判成功的可能性大，不成功的可能性小。”周恩來看著李克農把掛手槍的皮帶解下，束到棉衣裏麵，叮嚀道，“但危險性是有的，你們要有思想準備。不管遇到什麼情況，你們無論如何不能談崩，一定要談好。”