大理國是白族祖先於後晉天福二年建立的政權，多年來大理段氏仁義治國，以武定邦，百姓安居樂業。南宋末年，大理皇帝段興智無力統領全國，大理內部矛盾不斷，一代權臣高祥代攝國政，大理皇帝名存實亡。
公元1252年，蒙哥汗二年，忽必烈領旨征討大理。忽必烈采納嶽中懷的建議兵分三路南進：兀良合台率西路大軍沿著晏當路進軍；抄合、也隻烈率東路大軍經茂州以作牽製；親自率中路大軍經滿陀城渡大渡河，沿古青溪道南下。穿山越嶺兩千餘裏，十一月初大軍抵達金沙江畔。
蒙軍於金沙江畔安營紮寨。
“嶽兄弟，感覺我蒙古鐵騎的腳力如何？”大帳內，忽必烈正在與眾人商議對策。
“四王爺，蒙古鐵騎的行動力真是卓越非凡，此次作戰我們一定要充分利用這一點。”中懷道。
“嶽少俠的眼光果然獨道，許某也認為‘兵貴速，戰必勝’。”許衡道。
“恩，許先生和嶽兄弟此言甚是，可是若戰而不宣，隻怕會引起大理百姓的殊死抵抗，這樣不但屠戮無辜百姓，更是會徒增我軍傷亡。”忽必烈道。
“四王爺宅心仁厚，看來這些時日深得藏風大師的佛法韜晦。”劉秉忠道。
“哈哈哈，如今藏風，藏音大師正在我漠南弘揚佛法，這二位乃方外之人，又是得道高僧，本王自是受益良多。”
“哎，隻可惜南宋武林隻怕是再也容不下金龍寺了。”中懷歎道。
“嶽兄弟莫慌，我已派遣蒙古武士暗中保護著金龍寺，本王還希望日後能多多向金龍寺請教呢。”
“如今之事，依小女的愚見，不妨先派出使者招降段興智，若是能夠成功，也少了異一場生靈塗炭，即使不成功也能體現王爺的大義。”思存緩緩地打斷了眾人的交談，思存自從與中懷彙合後，依舊自稱完顏心，她隻要能每天看到中懷，知道他一切安好就心滿意足了。
“完顏宗主此言甚是，來人！備黃金前兩，布帛百匹派遣使者前往大理，招降段興智。”忽必烈道。
此時的大理皇宮之內，段興智正如同熱鍋上的螞蟻。
“高相，這蒙古已駐軍金沙江畔，若是他們渡江強攻，隻怕我大理軍士難以抵擋啊。”這高祥雖是一代權臣，但在此生死存亡的關頭，也顯現出了幾分血性。
“陛下莫慌，我們隻要駐軍於金沙江對岸，這蒙軍就是再驍勇善戰，也不敢輕易渡江。”
“可是這也解得了一時之危，要是蒙古強行渡江隻怕我們也是抵擋不了啊。”
“報！蒙古派遣使者，如今正在殿外，不知陛下可否接見。”侍衛的稟報打斷了二人的談話。
“陛下，這蒙古使者此番前來必是招降，看來這蒙古軍隊也無十足的把握能夠贏得了我們，陛下不妨見見此人。”高祥道。“既然如此，把使者請進來吧。”段興智道。
蒙古使者在侍衛的帶領下，緩緩走進大殿。
“大膽，見我大理國君為何不行禮！”高祥怒斥道。
“哼，如今我蒙古大軍已兵臨城下，我家四王爺仁德無雙不想造成過多的殺戮，大理國主，您可要識時務啊。”使者輕蔑地道。