距今七八千年前，中國遠古的古人已經學會了耕種，以傳說來推算，大約可以算是神農氏的時代。這個簡單的時代持續了兩千多年，直到五千年前，一個名叫黃帝的人，打破了它的安寧。我們的故事就是從黃帝開始。
黃帝這個人，是少典氏的子弟，姓公孫，名叫軒轅。黃帝是他的稱號。他剛生下來，就很有神靈，歲數很小就會說話，長大了又特別聰明。在他那個時候，神農氏的後代繼任者已經衰落了，“諸侯”（最多也就是部族）沒了老大管，就互相打架，導致老百姓也跟著受罪。但是神農氏的繼任者，也管不了這個局麵。於是，黃帝就開始組織軍隊，準備打那些不乖的部族。許多部族於是都跑來表示服從黃帝。但是蚩尤領導的東夷部族（在山東及中原東部）卻不服氣，誰也不敢跟蚩尤叫板。還有一個炎帝也打算欺負其他部族。於是，黃帝就開始修文德，加上治武備，還組織了野獸敢死隊--教熊羆貔貅貙虎這些遠古生猛動物給自己當先鋒隊，跟炎帝打了一仗，位置在阪泉城的野外，前兩仗打得不太理想，老虎似乎也沒發揮多大作用，第三仗終於把炎帝打敗了。
這時候，蚩尤兔死狐悲，幹脆主動作亂了，宣布進攻黃帝。於是黃帝又帶著各部族的聯合軍隊，跟蚩尤在涿鹿的野外（河北北部）大戰一番，擒殺了蚩尤。於是諸侯（其實是各部族）都尊黃帝為天子，取代神農氏。此後，天下諸侯再有不聽話的，黃帝就興兵去征他們，自己一輩子似乎都沒少跑路。
為了擴大自己控製的地盤，黃帝帶著軍隊向東征討到了大海，向西到了崆峒山（甘肅），向南到了長江，向北到了涿鹿。來往不定，總是以軍隊保衛著自己。
黃帝有兒子二十五個，其中得到封號（姓）的有十四個。黃帝的正媳婦叫嫘祖，給黃帝生了倆兒子，大的叫青陽，小的叫昌意。昌意生下了高陽。高陽這人滿有智慧和道德的。黃帝死的時候，葬在橋山（大約在陝西）。可能因為黃帝很能活，兒子都死了，於是孫子高陽繼承了黃帝的位子，被稱為顓頊帝。
顓頊這人好靜，很有智謀，他似乎不善於打仗，而喜歡搞宗教建設，依據鬼神來製定教化，整天忙於虔誠地祭祀。這樣似乎也能夠提高他在人們精神世界中的地位，於是據說天下日月所照到的地方，沒有不服從於他的。
顓頊死後，黃帝的大兒子青陽的孫子高辛，作為顓頊的侄子，繼位了，這個被稱作帝嚳。
帝嚳這人也很聰明，生下來就也神靈，能自己報出自己叫啥。他既仁又有威嚴，於是天下都服他，又善於經營開發，並且生活節儉，教化民眾用利益來引導民眾，於是，日月所照的地方，又都服氣他了。
帝嚳有倆正式的老婆，一個生下了摯，一個生下了放勳。摯先接班，但是為人不良善，於是他弟弟放勳就取代他上去了，被稱為堯帝。
堯帝這人很良善，他的仁義大得如天，雖然富但是不驕，雖然貴但是不放肆。他戴著黃帽子穿著黑衣服，駕著紅車子和白色的大馬，特別能處理好自己的各親族之間的關係。親族都和睦了，百姓也跟著學著和諧了。
於是他命羲和這兩個家族的人研究日曆，兩族人往東西南北四麵跑，觀察太陽，立著竿子，把影子相互比較，定出了春夏秋冬四季最中間的那一天，製定出日曆，一年三百六十六天，不是很準，於是每幾年就搞個閏月，來較正，這東西對農業有好處。同時堯帝整頓百官，做了好些大項目。
其中一個項目就是治理洪水。堯帝說：“現在天下洪水浩浩滔天，老百姓很憂愁啊，誰能做這個項目啊？”
朝廷四嶽都說：“鯀可以。”
堯說：“鯀這人很執拗，老違抗命令，給族人惹禍。不可用他。”
四嶽說：“沒辦法啦，別的人都更不行，讓他試試吧，試試不行再換下來。”
於是，一試就試了九年，還是沒治好水。也沒說換下來。
這一天，堯說了：“我已經在位七十年啦，誰接我的班好啊？”眾官員都說：“有這麼一個民間百姓，叫舜的，他爸爸是個瞎子，特頑固，他媽媽嗓門特大，特囂張，他弟弟傲氣得很，根本不服人，但是舜靠著孝道，使一家人非常和睦。”堯說：“那我試試他。”
於是，堯把自己的倆女兒嫁給了舜，結果三個人一塊過日子，過得有禮有節，舜把這兩個任性的富家女調教得特有婦德，具體表現為不敢因為出身顯貴就對舜的家族的人擺架子。堯很高興，認為舜善於管理婦女，又讓舜到傳達室去試用，結果舜接待賓客，賓客都對這個外交官很是敬重。最後，堯準備讓上帝檢驗一下舜。堯讓舜到森林裏邊走，看有沒有老虎吃他--當時的人迷信，認為上帝會派老虎吃掉品行不端的人，所以你當時千萬別被老虎咬了，否則精神和肉體上都痛苦。但是舜在森林裏走了一圈，沒有一個老虎咬他，這證明了舜為人正直無瑕，連上帝都讚成這一點兒，而且當是正在刮風下雨，上帝也沒用雷劈死他，證明他沒有罪孽。