回紇，又名回鶻，是漠北草原上的一個遊牧民族。764年，唐將仆固懷恩起兵叛唐。無奈天不遂人願，仆固懷恩還沒有實現自己的抱負，就暴斃於營中。之後其所率領的聯合部隊開始爭奪領導權。爭奪中，他們忽略了回紇的力量，於是回紇轉而向唐，訴說仆固懷恩的不仁不義之舉，請求唐朝出兵教訓聯軍。回紇與唐將白元光合兵一處，進攻仆固懷恩的盟友——吐蕃，並在靈台的西部大敗吐蕃軍隊。
吐蕃的失敗並沒有影響其勢力的發展，它仍以河西為根據地不斷蠶食西域地區。789年，吐蕃進攻北庭，回紇派兵與唐軍共同守城禦敵。但是沙陀、葛邏祿、白眼突厥等族嫉妒回紇通過貿易往來獲得巨大經濟利益，於是歸附吐蕃，希望能夠瓜分回紇的商業利益。很快，北庭就被吐蕃聯軍攻陷，回紇與西域的交通直接暴露在吐蕃的威脅下。吐蕃時常出兵襲擊回紇的商旅使團，雙方關係急劇惡化。
9世紀初，吐蕃派兵進攻龜茲，龜茲忙派使者前往回紇求援，回紇可汗親自率兵救援，大敗吐蕃軍隊。回紇趁勢進攻葛邏祿，並把他趕到拔賀那國地區。從此，回紇牢牢地將吐蕃勢力遏製在鄯善、於闐一帶，而將勢力擴張至整個天山北麓以及以南的龜茲、焉耆。
沙陀，突厥的一支。吐蕃進攻安西四鎮，沙陀為避免卷入戰火，西遷至北庭（今新疆吉木薩爾），但是依然躲不過吐蕃的鐵蹄，被迫依附。789年，吐蕃與沙陀、葛邏祿、白眼突厥等部族一起攻陷北庭。隨後，吐蕃將沙陀遷至甘州（今酒泉），封沙陀首領盡忠為軍大論。
大論之職在吐蕃隻有王族才有資格擔任，吐蕃為什麼會這麼做呢？原因是沙陀軍隊驍勇善戰，經常充當吐蕃軍隊的先鋒。808年，回紇打敗吐蕃軍隊，占領涼州。吐蕃懷疑在這次涼州戰役中，沙陀泄露了軍事情報。於是，讚普打算強遷沙陀於河外。沙陀認為自己的子弟為吐蕃的征戰死傷無數，而吐蕃竟然懷疑自己的忠誠，於是舉族內遷至唐地。此後，沙陀主要在唐境活動。
鄯善，前身為樓蘭，西漢昭帝時改為鄯善，北魏、隋朝時都在這裏設鎮置郡，唐高宗時置石城鎮、播仙鎮。鬆讚幹布出兵吐穀渾的過程中，就將勢力擴展到了鄯善地區。安史之亂爆發後，吐蕃趁河隴空虛，趁機占領河隴諸州，鄯善因此成為吐蕃控製西域的中心。為強化對鄯善的統治，吐蕃在薩毗設置節度使，總管鄯善軍政事務，並在大鄯善、薩毗兩地方設置兩個萬戶長，總領10個千戶。吐蕃占領鄯善後，積極發展鄯善經濟，鼓勵民眾開墾荒地，除了分配給各級部落官吏、酋長、當地豪紳土地外，還將一部分土地分給各個部落，由各個千戶進行再分配。天上沒有掉餡餅的好事，鄯善部落民眾獲得土地，必須向吐蕃交納賦稅。吐蕃在鄯善設有專門負責經濟的官員，如農田官、秋收監臨官、稅吏等，對部落民眾征收青稞、小麥等實物，另外還仿照唐製征收一部分勞役地租，鄯善民眾的負擔就會十分沉重。
同一屋簷下的吐蕃子民們，盡管壓迫沉重，但彼此交流了經濟、文化、宗教，也豐富了吐蕃王國的傳奇曆史。