延康元年（220），曹丕代漢建立魏朝，次年，劉備於成（cheng）都稱帝，延續漢室，後世稱為蜀漢，黃龍元年（229），孫權於武昌稱帝，正式建立孫吳。
景元四年十二月（264），劉禪投降，蜀漢亡國；泰始元年（266），曹魏皇帝曹奐禪位於司馬炎，曹魏滅亡，西晉開始；太康元年（280），西晉滅吳，完成了天下的一統。
【曹魏的發展和覆滅】
延康元年（220），曹丕逼迫漢獻帝禪讓，建立了魏朝，也就是三國之中的曹魏，魏文帝曹丕和魏明帝曹睿是曹魏曆史上僅有的兩位實權皇帝，後麵的曹奐、曹髦以及曹芳都屬於傀儡皇帝，有名而無實。
在曹丕時期，其外部環境非常優越，因為孫吳和蜀漢的內杠，北方遊牧民族也尚未崛起，所以曹丕可以肆意的找孫權麻煩，以強勢的國力壓製孫吳。
等到了曹睿時期，鮮卑、遼東、蜀漢都發生了很大的變化，鮮卑在柯比能的帶領下開始崛起，遼東野心勃勃的公孫淵取代其軟弱的叔父公孫恭，諸葛亮發展內政，平定南中，也恢複了國力，再加上孫吳的威脅，曹睿的外部局勢是相當的惡劣，在曹睿時期，曹魏總體上處於防禦態勢，後來柯比能、諸葛亮等都去世了，曹睿派司馬懿平定了遼東，外部局勢才扭轉了過來。
然而在曹睿後期，因為劉放等人的幹擾，曹睿臨終時讓司馬懿和曹爽掌權，輔佐年幼的曹芳，曹爽卻借機大肆攬權，後來甚至幽禁郭太後，企圖某亂，其他大臣們不得已選擇幫助司馬懿對抗曹爽。高平陵政變後，曹魏變成了司馬魏，大權旁落於司馬家之手。
司馬懿死後，其長子司馬師廢掉曹芳，改立曹髦，在司馬昭封公後，曹髦壯烈的發動了甘露政變，雖然失敗了，但也迫使司馬昭放棄了已經到手的晉公和丞相之位，曹魏的最後一位皇帝曹奐則是完全的傀儡皇帝，司馬昭死後，其長子司馬炎於泰始元年（266）改朝換代，在魏國的基礎上建立晉朝。
【蜀漢的發展和覆滅】
曹丕稱帝後，劉備為了延續漢室，於次年，章武元年（221）在成（cheng）都稱帝，成為蜀漢的開國君主。劉備的稱帝後就關羽複仇，奪回荊州，而發動了伐吳作戰，結果在夷陵慘敗於陸遜之手，不久便病逝於白帝城。
劉備死後，劉禪繼位，蜀漢進入了諸葛亮時代。當時，蜀漢先是關羽在荊州失敗，接著上庸等地因為孟達反叛而失去，最後劉備又是一場夷陵慘敗，領土、人才都流失嚴重，南方還有著南中地區的大規模叛亂，諸葛亮掌權之初可謂是憂患重重。
在這種局麵下，諸葛亮先是集中休養生息，恢複國力，聯絡孫吳，重整同盟，後才出兵一舉平定了南中雍闓等人的叛亂。曹丕去世後，諸葛亮北上漢中，準備開始北伐，他先是試圖誘反孟達，後是五次親自領兵北伐，可惜都沒能成功，最終病逝五丈原。
諸葛亮死前，確定蔣琬和費禕作為其的繼承者，蔣琬和費禕雖然延續了北伐的政策，但北伐的規模卻大為減小，在二者的管理下蜀漢國力一直保持的相當不錯，曹爽曾經興兵討伐漢中，結果卻是大敗而歸。
延熙十六年（253）費禕遭到刺殺身亡，費禕死後，蜀漢開始衰落，當時的尚書令陳衹一方麵聯絡宦官，另一方麵縱容薑維北伐，此後蜀漢北伐的規模大為擴張，國力消耗嚴重，陳衹死後，宦官黃皓開始掌權亂政，蜀漢國內局勢也江河日下。
在薑維北伐後期，遭遇了鄧艾，兩度慘敗於敵手，內部又與黃皓不和，雙方矛盾加劇，當時的後主劉禪也是相當的昏暈無能，做出非常多的昏暈之事，蜀漢最終被鄧艾和鍾會所滅亡。