拓跋一族在北方依然還有許多敵人，北有賀蘭部、南有獨孤部、東有庫莫奚部、西邊在河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然部和高車部、太行山以東為慕容垂建立的後燕及以西的慕容永統治的西燕。拓跋一族為了能夠盡快的統一北方，與佛教達成協議，佛教派出大量的高手，在盛樂建立寺廟，為光祿寺。於此同時賀蘭部為了能夠守護家園，派出人去南方尋找龍杖的下落，不光賀蘭一族，慕容垂與慕容永為了阻擋北魏的腳步聯合一起，太行山地區統一，稱燕，同時為了得到龍杖，與羅刹門合作，使羅刹門迅速統一太行山附近的門派，同時慕容一族與羅刹門派出大量高手去尋找龍杖。於此同時江湖中許多歸隱的勢力紛紛現身，派出大量的高手去尋找龍杖。
西晉的滅亡，使天下再次回到混亂的時期，江湖也不在平靜，許多有野心的人開始聯合世俗的力量來滿足自己的野心。隨著各個勢力的崛起，有的門派與他們形成合作關係，有的則成為這些世俗勢力的走狗，還有許多隱世家族，勢力紛紛出現，江湖中則形成這種格局，北方以光祿寺為主，江南地區則是冥府為主，太行山地區是羅刹門，蜀中則是那些隱世家族的勢力範圍，大漠是鬼穀的勢力範圍，同時最為神秘的是龍門，紅樓，以及幻心閣，沒人知道它們所在的位置。龍門是被司馬懿所建，已消失百年。紅樓建立不足十幾年，卻勢力遍布天下各地，而被人稱其的是創始人是個女人。幻心閣從秦始皇時就存在，傳承不知道有多久了，可自從秦滅亡就從人們的視線中消失，而今卻有它要出世的消息被傳出來。
無論是世俗的力量，還是江湖中的各個門派都為了能得到龍杖，在這片古老的土地上掀起了血雨腥風，讓這剛剛從戰亂中恢複沒多久的天下再次陷入到混亂中，百姓流離失所，活的苦不堪言。剛剛安定下來的江湖再次混亂起來，使這片土地更加破爛不堪。
注：龍杖是司馬懿所鑄，同時也是龍門的象征之物，傳言誰得到龍杖就能得到曹操所留得寶藏和許多修煉之法，武功秘籍。
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