白牡丹極力挽留，並且傷心地哭了起來。呂洞賓無奈，便說出實情：“當初你像鮮花般嬌豔，天上難尋，地下難覓，使我動了貪念。其實，我是一位仙人，本來不應該有七情六欲。現在，我聽了師父的教悔，覺得應該恪守仙規。牡丹姑娘，實在對不起了！”
白牡丹聽了這番話，大哭起來：“你們男人都是忘恩負義之徒，不論人神，還是魔鬼！”呂洞賓看著傷心哭泣的白牡丹，既愛憐，又不敢親近，不知如何是好。正在這時，門外傳來一陣十分刺耳的吼聲。白牡丹聽後，臉色頓時變得煞白，渾身顫抖起來，慌慌張張地說：“糟糕！紅頭鬼來了，我們該怎麼辦呢？”
呂洞賓是神仙下凡，根本不怕什麼妖魔鬼怪，於是迅速藏起白牡丹，而自己搖身一變，變成她的樣子，靜靜地等待紅頭鬼的到來。片刻之後，一個滿頭紅發、青麵獠牙的家夥，大搖大擺地走進屋子，看見白牡丹靜坐那裏，便問道：“小娘子，這幾天過得可好啊？”
呂洞賓聽後，連忙畢恭畢敬地還禮，並嬌羞地答道：“托大人洪福，小女子一切都好！”惡鬼哈哈一笑，說：“我對你這麼好，你該怎樣報答啊？”呂洞賓心中一笑，裝出一副嫵媚的樣子，撒嬌說：“大人有什麼要求盡管說出來，小女子一切都聽您的吩咐！”
紅頭鬼說：“我們的山大王金發獅王讓我給他找個漂亮的姑娘做小老婆，我決定把你送給他！”這時，藏在屋子裏的白牡丹心急如焚，替呂洞賓捏了一把汗。呂洞賓早想除掉這個可惡的家夥，但又聽說還有個金發獅王，便強忍心頭怒火，決定在紅頭鬼口中套出更多的消息。
呂洞賓歎了一口氣，假裝傷心地說：“我真舍不得離開您啊！可是，今天您要把我送人，我也不敢違抗您的命令！”紅頭鬼聽後，又是一陣哈哈大笑，說道：“沒想到，小娘子對我如此有情有義！說真的，我也想把你據為己有，可是，如果我完不成獅王交給的任務，一定會被殺頭的！”
接著，紅頭鬼吩咐呂洞賓好好梳洗打扮一番，明天早晨就把他送上山去，給金發獅王做小老婆。紅頭鬼說完，揚長而去。白牡丹從屋子裏跑出來，跪在呂洞賓麵前，懇求道：“望仙人救我脫離苦海！”呂洞賓安慰她說：“牡丹姑娘，有我在，你不用害怕！”說完，讓白牡丹上床休息，而自己獨坐到天明。
第二天，呂洞賓仍舊變成白牡丹的模樣，打扮得花枝招展，穩坐梳妝鏡前，等待紅頭鬼的到來。不多時，紅頭鬼果然來了，背起呂洞賓飛向金發獅王居住的大黑山。大黑山高聳入雲，奇峰連綿，怪石林立，鳥獸成群，陰森恐怖。眨眼間，兩人降落在山腰的一座宮殿院內。
宮殿十分豪華，古銅色的城門，金磚銀瓦，翡翠門窗，瑪瑙牆壁，玉石鋪地。紅頭鬼站在宮殿門前，大吼兩聲。片刻之後，一陣妖風吹起，金發獅王出現了。這妖精滿頭金發，血口如盆，獠牙尖尖，吐著紅紅的長舌頭，眼珠不停地上下翻轉，那副樣子令人不寒而栗。
金發獅王見到呂洞賓，誤以為是紅頭鬼為他物色的姑娘，伸出一雙雙毛茸茸的大爪子，把呂洞賓摟入懷中，心滿意足地誇讚道：“紅頭鬼，你幹得不錯！你給我帶來的果然是位美人，一下子就把我的三魂七魄給勾走了！”呂洞賓裝得服服帖帖，而且一副嬌滴滴的樣子，聽之任之。
金發獅王把呂洞賓帶入宮殿，命手下大擺宴席。眾人推杯換盞，輪番敬酒，不一會兒，金發獅王就喝得酩酊大醉，看著呂洞賓哈哈大笑，然後將他抱入洞房。金發獅王剛要撕扯呂洞賓的衣服，呂洞賓突然變成本來的模樣，大吼道：“呔，你這個十惡不赦的家夥，仔細看看我是誰？”
金發獅王突然看到美女變成呂洞賓，立刻意識到自己已經落入仙人安排的陷阱，氣得暴跳如雷，舉刀便砍。呂洞賓抽出雌雄寶劍，怒吼道：“金發獅王，你見了仙人還不悔改，別怪我手中的斬妖除魔劍不長眼睛！”說完，兩人你來我往，打作一團。