嫦娥反省之後，打算去找丈夫，勸他回家。可是就在這時，天帝派下的六隻怪物開始在人間作亂，行人都不敢出門，她也不例外。這六隻怪物麵目猙獰，凶狠無比，肆意橫行，人們時刻都有丟掉性命的危險。百姓們想起射日英雄後羿，期盼他能再次出現，為民除害。
有一天，中原出現一隻名叫猰貐的怪獸，長得十分奇特，人臉馬足，龍頭虎爪，身如巨牛，全身通紅，發怒時的咆哮聲就像嬰兒啼哭。人們談之變色，膽戰心驚。這怪物嗜好吃人，見人就捉，然後拖回去慢慢享用。這裏的百姓嚇得惶惶不可終日，整天足不出戶。
有一些膽大的村民，照常出行，想掙點小錢養家糊口，但每個人都是肉包子打狗——有去無回。而長期呆在家裏的村民，坐吃山空，不被怪獸吃掉也快餓死了。於是，村中的百姓集合在一起，去請求射日英雄前來中原，除掉禍害。
他們很快找到了後羿。聽了百姓們的哭訴，後羿一改往日如遊神般的閑散狀態，立刻變得嚴肅莊重起來，爽快應允中原百姓的請求，跟隨他們立刻前往危險存在的地方。他們來到一個村子，後羿準備好弓和箭，英勇地守在村頭，等待怪獸猰貐的出現。
後羿吩咐村裏的百姓躲在家裏，不準外出，以免受到傷害。怪獸專靠吃人為生，多日吃不到人，正餓得發慌，連叫的力氣也沒有了。這日，怪獸有氣無力地從村頭走來，遠遠就聞到了人的氣味，立刻來了精神，把全身的力量都集中到雙腿，瘋狂地朝村頭跑去。
怪獸看見村頭有個人，長得高大魁梧，渾身都是發達的肌肉，不由垂涎三尺，狂叫著撲了過去。這人正是後羿，他立刻張弓搭箭，當怪獸猛撲過來時，迅速射出一枚雕翎箭，直刺怪獸的咽喉，眨眼間，怪獸跌倒在地，滾出一丈多遠，彈了兩下腿兒，口吐白沫兒，氣絕身亡。
見此情景，村中百姓歡呼著跑出來觀看。當他們想對後羿磕頭拜謝的時候，後羿已經悄悄地離開了。後來，這裏的百姓將後羿視為神仙下凡，時刻供奉在家中。後羿離開之後，依舊四處漂泊流浪。不久，南方又出現一隻怪物，殘害百姓。
怪物長得十分可怕，獸頭人身，血盆大嘴裏伸出一排又長又尖的獠牙，形狀好似鑿子，因此人們稱其為鑿齒。這隻怪物出現以後，南方的百姓日夜憂慮，寢食難安。後來，幾百人成群結隊，互相為伴去請後羿，讓他到一個叫做疇華之野的地方，為他們除掉怪物鑿齒。
後羿覺得為民除害義不容辭，便跟著眾人一起來到疇華之野。他仔細察看地形，認真分析怪物出沒的規律。他發現，這裏是一個水澤，隻有一條羊腸小道直通對麵的山林，看來怪物出來作惡定會經過此地。怪物消息靈通，聽說百姓請出射日英雄後羿來對付他，便想先發製人，於是拿了一把戈去襲擊後羿。
後羿眼觀六路，耳聽八方，忽然聽到身後傳來一陣“唰唰”的響聲，立即轉身，同時迅速射出一枚雕翎箭，直奔怪物而去。怪物十分靈活，迅速向左竄去，隨後拿起盾牌護身，同時進攻。後羿見這家夥來勢洶洶，不可小視，便拉滿弓，搭上一枝最鋒利的箭，朝鑿齒射去。
鑿齒看到箭朝自己射來，急忙舉起盾牌抵擋。不料，後羿的箭穿透了盾牌，狠狠地插進鑿齒的心髒。隻聽悲嚎一聲，鑿齒倒地而死，屍體緩緩滾落山穀。就這樣，後羿除掉了凶猛殘暴的鑿齒。後羿連除二怪，威名大震，許多百姓紛紛選他為王，但都被他拒絕。
這時，北方的人民正遭受著怪物九嬰的殘害。北方百姓聽說後羿的英雄壯舉，便來請他除去九嬰。後羿欣然前往，很快來到北方。原來，這九嬰住在水中，長有九顆腦袋，威力極大，既能噴火，又能吐水，死在他手中的百姓不計其數，危害之大遠遠超過前兩隻怪獸。
後羿從百姓口中得知，九嬰如此猖狂、作惡多端，不禁怒火中燒，決心將它盡快除掉，為百姓造福！後羿來到水邊，用一支箭攪動河水，意欲引出怪獸。不多時，河水突然出現巨大的漩渦，浪花濺起兩丈多高。片刻之後，隨著一聲巨響，九嬰從水中鑽出，口中噴火吐水，直衝後羿而來。
後羿早有準備，連發數箭，百發百中。九嬰噴出的水火沒等接近後羿，就被穿成千瘡百孔，命歸西天。九嬰的屍體漂在水麵，隨波逐流，漂向一望無際的遠方。見此情景，百姓們歡雀躍，手舞足蹈，隨後將大英雄後羿高高舉起，在河邊飛跑起來。
後羿除掉九嬰之後，決定返回家鄉。他一路跋山涉水，很快來到奚祿山腳下。山林中突然傳出一種奇怪的聲音。後羿還沒等弄清聲音來自何方，隻聽一聲劇烈的轟鳴，隨之大山崩塌，巨石滾落。後羿武藝高強，身手敏捷，飛身縱出百米開外，躲過一劫。