後羿仔細察看，眼睛被照得痛癢難忍，流淚不止，但仍然看不出哪三個是妖星，哪個是真正的太陽。於是，他對身後的堯帝說：“大王，太陽光線非常強烈，在下的眼睛都快睜不開了，根本看不清天上的東西，怎麼能射下太陽呢？”
堯帝也覺得有些為難，可是身後的群臣和老百姓卻不管那麼多，異口同聲地叫道：“快射呀！後羿，快射呀！”後羿無可奈何，隻好拉弓射箭，朝天空胡亂射了一通。人們等了半天，也不見太陽落下來，都感到非常失望，一個個垂頭喪氣離開閱兵場。
後羿心中十分難過，不停地唉聲歎氣。這時，身後突然傳來一陣冷笑：“嘿嘿！聽說他原來射下過星星，我以為是真的。但今天看來，隻不過是說大話而已。如果真能射下星星，今天怎麼會再三推辭，而且沒能射下太陽呢？看來他是心中有鬼，怕人看出破綻，膽怯了！”
後羿回頭一看，原來是徒弟逢蒙，此刻正用鄙夷的目光看著自己，嘴角還掛著一絲冷笑。堯帝見後羿沒有射下太陽，不由萬念俱灰，在大臣的簇擁下，悶悶不樂地回到皇宮。後羿看到眾人大失所望，而且徒弟還嘲笑自己，不禁自慚形穢起來。
這時候，河伯正在水晶宮樂得合不攏嘴，但他仍不肯罷休，馬上跑到天宮，用美酒灌醉吳剛，又放出兩個太陽。第二天，人們起床後發現天空比原來更加明亮。六個太陽高高懸掛在空中，惡狠狠地吐著火焰，好像要把大地燒成火海似的。
這樣一來，整個大地麵臨著更加嚴重的災難，被烈焰烤死的人和牲畜不計其數。曠野裏的植物都燃燒起來，山上的石頭仿佛也要熔化……後羿哪裏看得下去這種悲慘的場麵，他強忍著毒火的炙烤，毅然背上弓箭去射日。可是一天下來，還是沒有結果。
而河伯決心與後羿作對到底，又跑到天宮，避開吳剛，放出兩個太陽。空中的太陽變成八個，給大地帶來的災難更嚴重了。又一天過去了，河伯將最後兩個太陽放了出來。十個大太陽高懸空中，大地上的人們已經無法忍受、痛不欲生了。
田野裏的禾苗早已被燒成灰燼，人們走在路上像踩在燒紅了的鐵塊一樣。許多房屋在烈日的照耀下燃起熊熊大火。每天熱死、渴死的老百姓成千上萬，屍體橫七豎八堆積在野外，散發出一種難聞的氣味。天哪！世界的末日就要來臨！這可叫人們怎麼活呀！
後羿回到家中，想起自己的無能，想起徒弟逢蒙的譏笑，心中像打翻了的五味瓶，酸甜苦辣鹹一齊湧上來，說不出是什麼滋味。妻子嫦娥看了，心疼不已，好言安慰他。突然，嫦娥想到昆侖山的西王母，便讓後羿去求她，或許能找到射下太陽的辦法。
於是，後羿千裏迢迢來到昆侖山，向西王母求助。西王母取出一粒仙丹交給後羿，並對他說：“吃了仙丹就能升天飛到月宮。月宮裏有一張神弓，再用月宮裏的桂樹做成神箭，就能射下太陽。”後羿大喜，再三拜謝後返回家中。
後羿決定找一個合適的人選，讓他去天宮取神弓和神箭，自己留在人間射日。可是，尋覓了好長時間也沒找到比較滿意的人選。有一天，嫦娥看到丈夫整日愁眉不展的樣子，十分難過。為了幫助丈夫完成心願，她偷偷地吃了仙丹，眼含熱淚飛向月宮，去取神弓和神箭。
再說吳剛，由於醉酒瀆職，被河伯偷偷將九個太陽放到天上，玉皇大帝罰他到月宮砍伐桂樹，但終日都有仙女做伴。當嫦娥來到月宮的時候，吳剛和眾仙女載歌載舞，熱情歡迎她的到來。而且，吳剛對嫦娥一見傾心，深深地愛上了她。
嫦娥看出吳剛對她的癡情，便說自己是有夫之婦，並且向他說明來意，請求給予幫助。吳剛得知嫦娥已經嫁給後羿，盡管心中有些不快，但仍然願意幫助她，先是取來神弓——一張龐大的紅色的弓。隨後，又砍倒十棵桂樹做箭杆，摘下十顆星星做箭頭，製成十支神箭。
嫦娥回到人間，把神弓和神箭交給了丈夫後羿。後羿非常感激妻子的全力幫助，決定好好利用神弓和神箭射下太陽。這天，所有人都聚集在一起，共同觀看後羿一展神威。就在後羿剛要射出第一枝箭的時候，河伯突然從水中躥了出來，進行阻止。
見此情景，後羿徑直接將神箭射向河伯。河伯中箭，慌忙逃回水晶宮，老老實實躲藏起來，再也不敢阻攔後羿的行動。接著，後羿奮力拉開神弓，那白色的神箭猶如一隻疾飛的白色大鳥，瞬間直插雲霄。片刻之後，天空中掉下一顆碩大的圓盤，流火紛飛，耀人眼目。