複引迪到西垣一小門，題曰“奸回之獄”。荷桎梏者百餘人，舉手插刃，渾類蝟形。迪問：“此輩皆何等人？”吏答道：“是皆曆代將相，奸回黨惡，欺君罔上，蠹國害民，如梁冀、董卓、盧杞、李林甫之流，皆在其中。每三日，亦與秦檜等同受其刑。三年後，變為畜類，皆同檜也。”複至南垣一小門，題曰“不忠內臣之獄”。內有牝牛數百，皆以鐵索貫鼻，係於鐵柱，四圍以火炙之。迪問道：“牛，畜類也，何罪而致是耶？”吏搖手道：“君勿言，姑俟觀之。”即呼獄卒，以巨扇拂火。須臾，烈焰亙天，皆不勝其苦，哮吼躑躅，皮肉焦爛。良久，大震一聲，皮忽綻裂，其中突出個人來。視之，俱無須髯，寺人也。吏呼夜叉擲於鑊湯中烹之，但見皮肉消融，止存白骨。少頃，複以冷水沃之，白骨相聚，仍複人形。吏指道：“此皆曆代宦官，秦之趙高，漢之十常侍，唐之李輔國、仇士良、王守澄、田令孜，宋童貫之徒，從小長養禁中，錦衣玉食，欺誘人主，妒害忠良，濁亂海內。今受此報，累劫無已。”複至東壁，男女數千人，皆裸體跣足，或烹剝刳心，或剉燒舂磨，哀呼之聲，徹聞數裏。吏指道：“此皆在生時為官為吏，貪財枉法，刻薄害人；及不孝不友，悖負師長，不仁不義，故受此報。”迪見之大喜，歎曰：“今日方知天地無私，鬼神明察，吾一生不平之氣始出矣。”吏指北麵雲：“此去一獄，皆僧尼哄騙人財，奸淫作惡者。又一獄，皆淫婦、妒婦、逆婦、狠婦等輩。”迪答道：“果報之事，吾已悉知，不消去看了。”吏笑攜迪手偕出，仍入森羅殿。迪再拜，叩首稱謝，呈詩四句。詩曰：權奸當道任恣睢，果報原來總不虛。冥獄試看刑法慘，應知今日悔當初。迪又道：“奸回受報，仆已目擊，信不誣矣。其他忠臣義士，在於何所？願希一見，以適鄙懷，不勝欣幸。”冥王俯首而思，良久，乃曰：“諸公皆生人道，為王公大人，享受天碌。壽滿天年，仍還原所，以俟緣會，又複托生。子既求見，吾躬導之。”於是登輿而前，分付從者，引迪後隨。行五裏許，但見瓊樓玉殿，碧瓦參橫，朱牌金字，題曰“天爵之府”。既入，有仙童數百，皆衣紫綃之衣，懸丹霞玉珮，執彩幢絳節，持羽葆花旌。雲氣繽紛，天花飛舞；龍吟鳳吹，仙樂鏗鏘；異香馥鬱，襲人不散。殿上坐者百餘人，頭帶通天之冠，身穿雲錦之衣，足躡朱霓之履，玉珂瓊珮，光彩射人。絳綃玉女五百餘人，或執五明之扇，或捧八寶之盂，環侍左右。見冥王來，各各降階迎迓。賓主禮畢，分東西而坐。仙童獻茶已畢，冥王述胡母迪來意，命迪致拜。諸公皆答之盡禮，同聲讚道：“先生可謂‘仁者，能好人，能惡人矣’。”乃別具席於下，命迪坐。迪謙讓再三不敢。王曰：“諸公以子斯文，能持正論，故加優禮，何用苦辭。”迪乃揖謝而坐。冥王拱手道：“座上皆曆代忠良之臣，節義之士，在陽則流芳史冊，在陰則享受天樂。每遇明君治世，則生為王侯將相，扶持江山，功施社稷。今天運將轉，不過數十年，真人當出，撥亂反正。諸公行且先後出世，為創功立業之名臣矣。”迪即席又呈詩四句，詩曰：時從窗下閱遺編，每恨忠良福不全。目擊冥司天爵貴，皇天端不負名賢。
諸公皆舉手稱謝。冥王道：“子觀善惡報應，忠佞分別不爽。假令子為閻羅，恐不能複有所加耳。”迪離席，下拜謝罪。諸公齊聲道：“此生好善嫉惡，出於至性，不覺見之吟詠，不足深怪。”冥王大笑道：“諸公之言是也。”
迪又拜問道：“仆尚有所疑，求神君剖示。仆自小苦誌讀書，並無大過，何一生無科第之分？豈非前生有罪業乎？”冥王道：“方今胡元世界，天地反覆。子秉性剛直，命中無夷狄之緣，不應為其臣子。某冥任將滿，想子善善惡惡，正堪此職。某當奏知天廷，薦子以自代。子暫回陽世，以享餘齡。更十餘年後，耑當奉迎耳。”言畢，即命朱衣二吏送迪還家。迪大悅，再拜稱謝，及辭諸公而出。約行十餘裏，隻見天色漸明，朱衣吏指向迪道：“日出之處，即君家也。”迪挽住二吏之衣，欲延歸謝之，二吏堅卻不允。迪再三挽留，不覺失手，二吏已不見了。迪即展臂而寤，殘燈未滅，日光已射窗紙矣。
迪自此絕意幹進，修身樂道。再二十三年，壽六十六，一日午後，忽見冥吏持牒來，迎迪赴任，車馬儀從，儼若王者。是夜，迪遂卒。又十年，元祚遂傾，天下仍歸於中國，天爵府諸公已知出世為卿相矣。後人有詩雲：王法昭昭猶有漏，冥司隱隱更無私。不須親見酆都景，但請時吟胡母詩。