皂衣吏令一人為伴，一人先入。少頃複出，招迪曰：“閻君召子。”迪乃隨吏入門，行至殿前，榜曰“森羅殿”。殿上王者，袞衣冕旒，類人間神廟中繪塑神像。左右列神吏六人，綠袍皂履，高襆廣帶，各執文簿。階下侍立百餘人，有牛頭馬麵，長喙朱發，猙獰可畏。胡母迪稽顙於階下。冥王問道：“子即胡母迪耶？”迪應道：“然也。”冥王大怒道：“子為儒流，讀書習禮，何為怨天怒地，謗鬼侮神乎？”胡母迪答道：“迪乃後進之流，早習先聖先賢之道，安貧守分，循理修身，並無怨天尤人之事。”冥王喝道：“你說‘天道何曾識佞忠’，豈非怨謗之談乎？”迪方悟醉中題詩之事，再拜謝罪道：“賊子酒酣，罔能持性。偶讀忠奸之傳，致吟忿憾之辭。顒望神君特垂寬宥。”冥王道：“子試自述其意，怎見得天道不辨忠佞？”
胡母迪道：“秦檜賣國和番，殺害忠良，一生富貴善終。其子秦熺，狀元及第；孫秦塤，翰林學士，三代俱在史館。嶽飛精忠報國，父子就戮；文天祥，宋末第一個忠臣，三子俱死於流離，遂至絕嗣。其弟降虜，父子貴顯。福善禍淫，天道何在？賤子所以拊心致疑，願神君開示其故。”
冥王嗬嗬大笑：“子乃下土腐儒，天意微渺，豈能知之？那宋高宗原係錢鏐王第三子轉生。當初錢鏐獨霸吳越，傳世百年，並無失德。後因錢俶入朝，被宋太宗留住，逼之獻土。到徽宗時，顯仁皇後有孕，夢見一金甲貴人，怒目言曰：‘我吳越王也。汝家無故奪我之國，吾今遣第三子托生，要還我疆土。’醒後，遂生皇子構，是為高宗。他原索取舊疆，所以偏安南渡，無誌中原。秦檜會逢其適，為主和議，亦天數當然也；但不該誣陷忠良，故上帝斬其血胤。秦熺非檜所出，乃其妻兄王煥之子，長舌妻冒認為兒，雖子孫貴顯，秦氏魂魄，豈得享異姓之祭哉？嶽飛係三國張飛轉生，忠心正氣，千古不磨。一次托生為張巡，改名不改姓；二次托生為嶽飛，改姓不改名。雖然父子屈死，子孫世代貴盛，血食萬年。文天祥父子夫妻，一門忠孝節義，傳揚千古。文升嫡侄為嗣，延其宗祀，居官清正，不替家風，豈得為無後耶？夫天道報應，或在生前，或在死後；或福之而反禍，或禍之而反福。須合幽明古今而觀之，方知毫厘不爽。子但據目前，譬如以管窺天，多見其不知量矣。”
胡母迪頓首道：“承神君指教，開示愚蒙，如撥雲見日，不勝快幸。但愚民但據生前之苦樂，安知身後之果報哉？以此冥冥不可見之事，欲人趨善而避惡，如風聲水月，無所忌憚。宜乎惡人之多，而善人之少也。賤子不才，願得遍遊地獄，盡觀惡報，傳語人間，使知儆懼自修，未審允否？”冥王點頭道是。即呼綠衣吏，以一白簡書雲：“右，仰普掠獄官，即啟狴牢，引此儒生，遍觀泉扃報應，毋得違錯。”
吏領命，引胡母迪從西廊而進。過殿後三裏許，在石垣高數仞，以生鐵為門，題曰“普掠之獄”。吏將門鐶叩三下，俄頃門開，夜叉數輩突出，將欲擒迪。吏叱道：“此儒生也，無罪。”便將閻君所書白簡，教他看了。夜叉道：“吾輩隻道罪鬼入獄，不知公是書生，幸勿見怪。”乃揖迪而入。其中廣袤五十餘裏，日光慘淡，風氣蕭然。四圍門牌，皆榜名額：東曰“風雷之獄”，南曰“火車之獄”，西曰“金剛之獄”，北曰“溟泠之獄”，男女荷鐵枷者千餘人。又至一小門，則見男子二十餘人，皆被發裸體，以巨釘釘其手足於鐵床之上，項荷鐵枷，舉身皆刀杖痕，膿血腥穢不可近。旁一婦人，裳而無衣，罩於鐵籠中，一夜叉以沸湯澆之，皮肉潰爛，號呼之聲不絕。綠衣吏指鐵床上三人，對胡母迪說道：“此即秦檜、萬俟卨、王俊。這鐵籠中婦人，即檜妻長舌王氏也。其他數人，乃章惇、蔡京父子、王黼、朱勔、耿南仲、丁大全、韓侂胄、史彌遠、賈似道，皆其同奸黨惡之徒。王遣施刑，令君觀之。”即驅檜等至風雷之獄，縛於銅柱。一卒以鞭扣其環，即有風刀亂至，繞刺其身，檜等體如篩底。良久，震雷一聲，擊其身如齏粉，血流凝地。少頃，惡風盤旋，吹其骨肉，複聚為人形。吏向迪道：“此震擊者，陰雷也；吹者，業風也。”又呼卒驅至金剛、火車、溟泠等獄，將檜等受刑尤甚。饑則食以鐵丸，渴則飲以銅汁。吏說道：“此曹凡三日，則遍曆諸獄，受諸苦楚。三年之後，變為牛、羊、犬、豕，生於世間，為人宰殺，剝皮食肉。其妻亦為牝豕，食人不潔，臨終亦不免刀烹之苦。今此眾已為畜類於世五十餘次了。”迪問道：“其罪何時可脫？”吏答道：“除是天地重複混沌，方得開除耳。”