十二月初六，張介然正在巡城，忽得報告：城池已破，太守郭納已經投降叛軍。張介然悖然大怒，對李庭望等將說道：“皇上命我為河南節度使，便是欲我鎮守東京門戶，抵抗賊兵，如今我大唐軍馬無數，為何偷生？大家隨我突擊安祿山賊兵如何？”
這番言語，慷慨激昂，然而眾將默然，無人響應。張介然歎息一聲，率領小股人馬奮戰，終於寡不敵眾，悉數被擒。
安祿山聽聞捉得張介然，非常高興，親自前來，接見張介然。他顯示出勝利者的寬容，親自為張介然鬆綁，想要他歸降。
但是張介然並不買賬，傲然罵道：“胡賊，今番你謀逆不道，先已失了長安兒女，若再執迷不悟，不日授首！”
安祿山臉色一變，問：“我起兵為皇上誅殺逆賊楊國忠，皇上如何殺我子女？”張介然笑道：“你的那些花花腸子，能蒙蔽得了英明聖上麼？”
安祿山說道：“聖上英明麼？他不願過問政事，委政於李林甫、楊國忠等奸佞之人，一味縱情享樂，政治日趨腐化。英明就不該重用狗屁不懂的楊國忠，禍害朝庭。逼得我走投無路，你諾降我，讓你繼續鎮守陳留。”
張介然怒罵道：“叛逆，我生為大唐之人，死為大唐之鬼。豈能貪生怕死，降爾胡賊。”傲然麵向西方，向唐玄宗跪拜道：“皇上，臣等無能，沒有守住陳留，唯有以死謝罪。”
已經投降依附安祿山的張介然部將李庭望過來勸說：“張帥，識時務者為俊傑。主公乃不世之才，寬宏大量，待人仁厚，手下強將如雲，兵精糧足，不日盡能奪取天下，何必愚忠呢？”
張介然不予理睬，傲然屹立，對這種人，他極為鄙視。認為與其對話，都是對自己的侮辱。安祿山並不發怒，他十分挽惜的說道：“我本想留你性命，你既然要當忠臣，就成全你吧。”
陳留守軍雖然死亡了幾千人，仍然有一萬多軍士，悉數投降了安祿山，安祿山得了這一萬多降兵，是一大勝利，安祿山本應高興。但他卻高興不起來，安慶忠被殺，他思子心痛，雖然在造反之前他就作好了準備，但真正事到臨頭，他還是控製不住。
孫孝哲說道：“李隆基殺了慶宗哥哥，我們就將這些降兵降將都殺個幹淨，為哥哥祭奠。”
安祿山本想大開殺戒，以泄私憤，但為了大局，他不能那樣做。對孫孝哲說道：“這些兵將棄暗投明，應該葆獎，傳令下去，撫慰投降的眾將和軍士，賜予酒食以示優待。”為了籠絡人心，安撫投降的軍士和城內百姓，他任命張介然部將李庭望為河南節度使，任命郭納為陳留太守，命令兩人鎮守陳留，安撫百姓。
嚴莊向安祿山建議：“主公，現已拿下陳留，封常清必不會料到如此之快，兵貴神速，我建議主公率領大軍繼續向西挺進，立即進軍虎牢，打他一個措手不及。”安祿山沒有吱聲，他在想張介然的話，對安慶宗的死十分心痛，默默的走進郭納為他準備的房間。