蔣介石接到報告後雷霆震怒，消極抗日的他，最怕的就是退居西南一隅，鎮守重慶都不可得，已經丟失半壁江山的他，懼怕另一半江山都不保。於是，蔣介石將軍統局長戴笠喚來：“你的軍統幹什麼吃的，日本人占領區敵特密布，你的人沒什麼大出息我就不說了，現在，連我們的地盤，也讓日本人撒下了間諜網，而且，你們軍統無動於衷，既未破獲，也不上報，都是飯桶！”
“委座……”
“不要跟我解釋，你看，這是什麼？”蔣介石將行政院六組的“報告”扔給戴笠。
陰險精明的戴笠一看便心知肚明，這是同為情報機構的行政院六組，是孔令侃在給他“插棒槌”，同時在為自己表功。他知道蔣介石雖然此時還器重自己，但是比起老蔣家與老孔家的關係，他還差得遠哪。
“你們軍統人比他們多，情報站也比他們分布得廣，機構也比他們嚴密，人員也是由你們挑了又挑，訓練經費花了不少，怎麼一點嗅覺也沒有，缺根弦！”
“聆聽”這樣的訓斥，戴笠是少有的，他明知道中了招，但對日本人的行動迅速，對軍統的一時疏忽，還是頗感慚愧。
“總裁，在下失職，我定當彌補，我馬上去布置，一定盡快打掉日本間諜網。”
戴笠立即啟用他手中的“王牌”——赫伯特·奧斯本·雅德利。赫伯特·奧斯本·雅德利是著名的密碼破譯專家，是美國暢銷書《美國黑室》的作者，他在第一次世界大戰中曾為美國陸軍部軍事情報處破譯上萬份的外國電報。1938年底以一萬美元的報酬受雇於戴笠的軍統。當時的一萬美元可以說是“天價”，軍統中有些知情的“同僚”頗為嫉妒和不滿，認為不值，等著看他的笑話。但不久，他就利用破譯的密碼，命山城軍統將一名正在密林中發報指揮日本飛機轟炸重慶城區的間諜當場抓獲。1939年5月3日，日本出動四十五架攻擊機轟炸重慶；5月4日，日軍的二十多架轟炸機再次襲擊了重慶市區。這一次轟炸死傷超過了五千人，釀成了“重慶大轟炸慘案”。這起慘案深深地震動了赫伯特·奧斯本·雅德利，他為沒有及時抓獲為日機提供密碼的高級間諜而自責，他發誓一定要抓住隱藏在幕後的神秘間諜。最終，他運用高超的密碼破譯技能與經驗智慧，成功地抓捕了一名叫做“獨臂大盜”的高級間諜。原來，躲在幕後的“獨臂大盜”，利用曾經獲得了諾貝爾文學獎的美國著名作家賽珍珠的長篇小說《大地》中的詞句當做永不重複的新型密碼的來源，《大地》是一部反映中國清末民初老百姓生活的長篇小說。他是汪精衛安插在重慶的耳目，深深隱藏在高射炮團中的一名營長，正是他，用密碼發報來指引日機轟炸，並躲避密集的高射炮火！
但是，行政院六組與軍統還是晚了一步！
最早向中國政府要員提交“移民十萬中歐猶太人來華計劃草案”的德籍猶太富商白爾克拉斯，在籌集到建設雲南猶太難民移民區的資金2500萬元後，已經動身前往雲南騰衝進行實地考察。
按照孫科、孔祥熙和民國政府五個部門以及雲南省政府主席龍雲協商的意見，擬議劃出雲南的騰衝、蒙自等地來建立“猶太難民移民區”。隨同白爾克拉斯前往的，有行政院六組的綽號為“雲裏矯”的特工，還有騮公負責的“國聯中國同誌會”的三位工作人員。
為了遮人耳目，特別是防止日本人知道他們的行蹤，他們繞道進入緬甸，再從緬甸經過滇緬公路趕到騰衝。白爾克拉斯偽裝成一位深入雲南收購翡翠珠寶的外國富商，其他人分別扮作賬房先生、秘書與隨從。