從此，孫悟空才死心塌地地保護唐僧去西天取經。
白龍馬
一天，唐僧和悟空來到蛇盤山鷹愁澗，忽然，隻見澗中鑽出一條白龍，向唐僧猛撲過來。悟空舉棒向白龍打去，救下了唐僧，但白馬卻被白龍吞進肚裏去了。接著，白龍沉入澗底。
悟空站在澗邊大罵：“潑泥鰍，快還我馬來。”那白龍被罵得怒起心頭，躍出水麵向悟空咬來，鬥了幾個回合，白龍不是悟空的對手，就變成一條水蛇，鑽進草叢，不見了蹤影。悟空念動咒語，喚出了土地和山神。
土地和山神告訴悟空，那白龍是西海龍王之子，犯了死罪，幸得觀音向玉帝說情，罰在這裏等候給去西天取經的人做腳力。悟空聽後，便去南海請來觀音。觀音來到鷹愁澗，朝澗裏叫了一聲，白龍現出人相，觀音說：“取經的人到了。”說完，用楊柳枝沾出淨瓶中的甘露，灑在白龍的身上，吹口仙氣，說聲：“變。”白龍立刻變成了一匹白馬。
觀音知道取經路途艱險，就從淨瓶中的楊柳上摘下三片葉子，變成三根毫毛，放在悟空的腦後，告訴悟空：遇到極大危險時，用這三根救命毫毛，可以逢凶化吉。說完，觀音便駕起祥雲往南而去。
悟空牽著白馬來到唐僧麵前，把事情的來龍去脈講了一遍，唐僧聽後感激不盡，朝南跪拜了一會兒，然後，跨上白龍馬，和悟空一起繼續西行。
收服豬八戒
這天天色已晚，唐僧和孫悟空來到高老莊借宿，莊主高太公派人來請他們除妖降魔，悟空一聽來了精神，說：“我是專捉妖怪的。”
原來，高太公的女兒翠蘭三年前招了個女婿，姓朱，翠蘭也還滿意，高太公就讓他們成了親。
開始，這女婿倒很勤快，就是能吃，這倒也罷，令人生畏的是，他還會騰雲駕霧。最近半年，他把翠蘭鎖在後院，不讓任何人進去。
悟空打下保票，說這妖精他捉定
了。高太公問他需要多少幫手，
他說自己一個人就足夠，
找幾個人陪他
的師父聊
天就行了。
悟空讓高太公帶他到後院，他用自己手中的金箍棒搗開大鎖，高太公父女得以相見，二人抱頭痛哭，翠蘭說：“這些天，他總是早晨去，晚上回，雲裏霧裏的，也不知他上哪兒去了。”
悟空叫高太公父女回去，自己變成了翠蘭。過了一會兒，一陣風吹來，飛沙走石的，果然一個長嘴大耳的豬精摸進門來，嘴裏喊道：“姐姐，你在哪兒?”
悟空說：“我爹要請法師捉你呢。”那妖怪說：“不怕!”悟空說：“聽說請的是五百年前大鬧天宮的齊天大聖呢。”那妖怪聽了，套上衣服就要往外走。
悟空一抹臉，現出本相，喝道：“妖怪，你看看我是誰?”那妖怪一看是悟空，慌了，急忙化成一陣狂風而去。
悟空隨風趕來，隻見那妖怪從一洞裏出來，手提一柄九齒釘耙，罵道：“你這弼馬溫，當初大鬧天宮，不知連累我們多少人，今天還敢來，快吃我一釘耙!”
悟空舉棒架住，說：“你是誰，竟認識俺老孫?”原來那妖怪是上界的天蓬元帥，一次赴王母娘娘蟠桃會，喝醉後闖進廣寒宮調戲了嫦娥。玉帝要將其處決，太白金星求情，將他打入凡間投胎。不料卻錯投了豬胎，才有了今天的模樣。此時二人大戰，從二更天一直鬥到天明，那妖怪鬥不過悟空，敗下陣來，逃回洞中，再也不敢出門了。
悟空見他不出來，便打碎了洞門。那妖怪跳出，罵道：“我在高老莊招親，關你何事？你欺人太甚，我今天定與你賭個輸贏。”
悟空讓他先打，那妖怪往悟空頭上使勁打了幾下，隻見火光四濺，悟空的頭皮連紅都沒紅。那妖怪軟了：“你本在水簾洞，難道是我丈人請你來的?”
悟空說他是保唐僧去西天取經的，此番路過這裏。那妖怪丟了釘耙向悟空拜道：“煩你引見。”原來觀音菩薩叫他在此等取經人，好將功折罪。
悟空綁了那妖怪，回到高老莊，將其事告訴唐僧。唐僧大喜，命悟空為他鬆綁，給他起了個法號，叫“豬悟能”，別號“豬八戒”。
高太公叫人給豬八戒備了衣服鞋帽。臨行前，八戒對丈人說：“您好好兒看著我老婆，將來我還回來還俗哩。”悟空罵他，他說是留條後路。