唐僧從長安城出發的這一天，唐皇率領許多官員前來送行。唐皇親手將通關文牒遞給唐僧，又送給他一個紫金缽盂(古代和尚用的飯碗)，讓他在路上化齋用，還送給他一匹良馬，並派給他兩個善於走遠路的隨從，跟著他一起去西天。
唐皇問唐僧有沒有稱號，唐僧回答說沒有。唐皇說：“西天有佛經三藏，禦弟的稱號就叫‘三藏’吧!”所以，人們也叫唐僧為唐三藏。
孫悟空拜師
唐僧辭別唐皇，來到法門寺，眾僧紛紛議論西天路上妖魔多，唐僧用手指著心說：“心生，種種魔生，心滅，種種魔滅。”眾人聽了，稱讚不已。
第二天，唐僧啟程。幾天後，來到河州衛，這是大唐的邊界。鎮邊總兵和僧人將唐僧接入福原寺安歇。
次日淩晨，唐僧帶著兩個隨從趕路，在山路中，卻連人帶馬跌入一個坑中，旁邊傳來“捉上來，捉上來！”的吼聲。
唐僧被五六十個妖怪抓進洞中，這時，一個小妖來報：“熊山君和特處士來了!”
熊山君和特處士認為三人中可食兩人，於是他們將兩個隨從剖腹剜心，吃掉了，唐僧嚇得暈了過去。
等唐僧醒來，眾妖怪早已不見，繩索已斷，原來是一個老人救了他。老人告訴他：這裏是雙叉嶺，是虎狼巢穴。
老人把唐僧引上路，唐僧回身稱謝，卻見那老人騎一隻鶴騰空而去，隨風飄下一張帖子，唐僧一看，才知老人是太白金星。
唐僧獨自行走，山嶺上沒有人煙，隻見前有猛虎，旁有毒蛇。唐僧不知所措，隻有聽天由命了。
這時，忽然毒蛇跑了，猛虎也不見了，原來是一個好漢手持鋼叉，從山坡前轉出。那人告訴唐僧說，自己是獵戶，叫劉伯欽。
唐僧到劉伯欽家歇了一夜，第二天，劉伯欽又帶著幾個家人陪同唐僧上路了。
眾人來到一座山前，劉伯欽說，此處叫兩界山，過界就不屬大唐國了，表示自己不會再相送了。唐僧正要拜別，忽聽山腳下有人喊：“我師父來了!我師父來了!”
唐僧大驚。劉伯欽說，五百年前，天降此山，壓著一隻神猴，這神猴不吃不喝，活到現在，說著，便領唐僧去看。
那神猴就是孫悟空。孫悟空對唐僧說：“我是五百年前大鬧天宮的孫大聖，被如來壓在這裏，觀音菩薩讓我等取經之人。師父，你為何才來，快救我出去。”唐僧滿心歡喜，卻不知怎麼救他。
悟空讓他揭掉山頂如來佛的金字壓帖。唐僧揭下後，自己就躲到十裏之外去了。隻聽山崩地裂一聲響，五行山頓時裂成兩半。
孫悟空拜見了唐僧。唐僧拿出一套衣褲、一雙靴子讓他穿。劉伯欽見唐僧收了徒弟，便告辭回家了。
被騙戴金箍
唐僧和悟空師徒二人高高興興地上了路。忽然，一隻猛虎從樹林中竄出。悟空從耳中取出金箍棒，一棒將老虎打死，然後拔根毫毛變成一把尖刀，剝下虎皮，圍在腰間。
唐僧問：“老虎見了你為什麼不敢動?”
悟空說：“我有降龍伏虎的本領。”正說著，前邊來了六個強盜，擋住了二人的去路。那些人掄刀舞槍，照著悟空砍了七八十下。悟空笑嘻嘻地說：“你們打夠了，也讓俺老孫打一棍試試!”
可憐六個強盜被悟空打成了六個肉餅，唐僧不忍心，說：“出家人不能殺生!就是強盜，也不該打死，你這樣做，去不成西天的！”悟空被唐僧一埋怨，就發起火來：“你說我做不了和尚，我還不想做呢！”說完，“呼”的一聲，跑得無影無蹤。
唐僧沒處找他，隻好獨自上路。觀音菩薩變做老婆婆，等在路邊。她送給唐僧一個包袱：“你徒弟一時賭氣，還會回來的。包袱裏的錦衣、花帽，讓他穿上、戴好，我再教你一個‘緊箍咒’，隻要一念咒，他就聽話了。”
悟空跑到東海龍宮，經過老龍王的一番勸導，他又回到了唐僧的身邊。
唐僧見徒弟回來，打開包袱說：“徒弟，咱們誤了不少路。包袱裏有幹糧，快吃了，好趕路。”
悟空看見錦衣、花帽，就說：“好師父，把這套衣帽送給我吧!”
帽子戴到悟空的頭上，忽然變成一道金箍，深深地長在了肉裏，用金箍棒都撬不下來。唐僧一念咒，悟空就疼得滿地打滾，他忙說：“師父，不要念了!我聽你的話，一心一意保你取經，別再念那該死的咒語了!”