關雲長單刀赴會
諸葛瑾奔荊州見到關公，遞上劉備的書信，要關公交割三郡。關公一臉怒氣，說：“將在外，君命有所不受。”待諸葛瑾再去西川，孔明到外地巡視去了。劉備說等收了東川和漢中，就還荊州。諸葛瑾回到東吳，如實彙報給孫權。孫權派官員去接收三郡，都被關公趕回。孫權責怪借荊州的保人魯肅。魯肅說：“請關羽赴宴，不還荊州就殺掉他。”
關公收到魯肅的請帖，關平、馬良都認為是陰謀。關公卻不在意，說：“我於千槍萬刃之中，匹馬縱橫，如入無人之境，豈怕江東鼠輩。”說罷，命人準備快船十隻，藏五百水軍，吩咐“見我搖紅旗，就過江接我”。
得知關公答應赴宴，魯肅、呂蒙忙調兵遣將，埋伏殺手。關公隻帶周倉，單刀赴宴。入席飲酒，關公談笑風生、若無其事。待喝得半酣，魯肅提出討還荊州。魯肅說：“有一事想告訴君侯，希能垂聽。昔日劉皇叔借荊州暫住，說好取了西川之後歸還。今日西川已得，而荊州還未歸還，有失信譽。”關公說：“此是國家大事，酒席間請不要談了。”魯肅說：“我王隻有區區江東那麼一點兒地方，而肯借荊州；今日已得益州，荊州自然應該歸還，皇叔同意先割讓三郡，而君侯又不同意，這件事恐怕在道理上講不通。”魯肅又說他是劉備借荊州的保人之一，荊州討不回他無法做人。
關公就說荊州是大漢朝的，漢朝皇叔怎能把自己的領土送人?周倉插嘴說：“荊州不是你東吳的。”關公臉色一變，奪下周倉手中的大刀，喝叱道：“國家大事不許你多嘴，給我退下!”周倉心裏明白關公之意，趕忙來到江邊，把手中的紅旗一搖，關平率船隊如飛一般過江而來。關公裝醉，右手提刀，左手挽著魯肅的胳膊，說：“今天喝多了，別提荊州，以免傷了兩家和氣。明天派人再談正事。”魯肅早已嚇得魂不附體，被關公一直扯到江邊。呂蒙、甘寧直擔心關公傷了魯肅，眼看著關公上船駛去。
孫權聽報，氣憤至極，要立即發兵奪荊州。這時，探子來報，曹操引領三十萬大軍來取江南，孫權不得不準備抗操。
馬超降蜀
劉備、諸葛亮攻下雒城之後，又攻占了綿竹。正準備出兵攻打成都，忽然接到葭萌關守將孟達、霍峻的告急信，說張魯派馬超、楊柏、馬岱率二萬人馬攻打葭萌關，情況十分危急。原來劉璋見雒城失守，怕成都保不住，便派人向漢中太守張魯求救。張魯早就想吞並西川，見劉璋來請，不禁大喜，恰巧此時馬超剛被曹操打敗，前來投奔他，於是就派他前去攻打葭萌關。
劉備早就聽說馬超的神勇，十分著急。諸葛亮故意說：“馬超來犯，我軍沒有人能夠對付他，隻好去荊州把關羽請來。”張飛在旁一聽，大聲叫道：“軍師怎麼滅自己的威風!我當初單槍匹馬嚇退曹操百萬大軍，難道還怕他一個馬超不成?”諸葛亮說：“你當年嚇退曹操，是因為曹操不清楚你的虛實。馬超英勇蓋世，天下無雙。他在渭水把曹操殺得割須棄袍，險些送了性命。我擔心就是關羽來了，也不一定是他的對手。”張飛賭氣地說：“我如果打不贏他，甘受軍法處置!”諸葛亮這才說：“你如果肯立下軍令狀，我便讓你去做先鋒。”張飛一聽，便叫人拿來紙筆，當麵立下了軍令狀。於是，諸葛亮派魏延帶領一百名兵士先去探聽敵情，令張飛帶領先頭部隊向葭萌關進發，劉備帶著大隊人馬隨後，自己則留守綿竹。
馬超得知張飛來救葭萌關，第二天就到關下挑戰，指名道姓地要與張飛決戰。張飛幾次要下關交戰，都被劉備攔住了。到了午後，劉備見馬超人困馬乏，這才挑選了五百名精兵，讓他們跟著張飛下關迎戰。
張飛鬥馬超，一個是英勇無比，一個是無比神勇；一個使槍似遊龍入海，一個用矛如霹靂閃電。兩馬相交，廝殺了一百多個回合，仍不分勝負。二人回陣休息了片刻，又躍馬廝殺，打作一團。劉備怕張飛吃虧，趕忙鳴金收兵，雙方才各自回陣。
這時天已黑了，劉備勸張飛說：“馬超勇猛非常，一下子難以取勝，不如暫時退回關，明天再戰。”張飛正殺得興起，哪肯罷休，他決定與馬超夜戰。這時馬超換了一匹戰馬，跑出陣來叫道：“張飛!你敢與我夜戰嗎?”張飛說：“我要是不把你活捉，決不罷休!”於是，雙方點起火把，將陣地照得如同白晝一般。雙方又鬥了二十多個回合，馬超詐敗，撥馬便走，想誘張飛來追，再回身用銅錘擊打張飛。張飛粗中有細，早知馬超有詐，一閃身躲過了銅錘，勒馬回走。見馬超來追，便拈弓搭箭，回射馬超，也被馬超躲過。二人這才各自回陣，收兵回營。
張飛與馬超一連戰了幾天，二人勢均力敵，難分勝敗。這時諸葛亮已來到葭萌關，他對劉備說：“二虎相爭，必有一傷。我有一計，可讓馬超歸降主公。”劉備說：“軍師有何妙計?”諸葛亮說：“張魯手下有一個謀士叫楊鬆，為人貪財，可派人收買他，然後用離間計，讓張魯不再相信馬超，到時馬超自然就會歸降於您了。”劉備一聽大喜，連忙依計而行。
劉備派人用金錢收買了楊鬆，又送給張魯一封信。信中說：“我與劉璋爭奪西川，是為你報仇，你不要聽信別人的挑撥。你如果願意撤回馬超的人馬，事成之後，我將以皇叔的身份推舉你為‘漢寧王’。”張魯一直想自立為“漢寧王”，見劉備如此說，就動了心，於是派人通知馬超退兵。
馬超正與張飛相持不下，聽說要他退兵，心裏老大不高興，就打發來人回去說：“大功未成，不能退兵。”張魯一連催了三次，馬超都不肯退兵。楊鬆在旁挑撥說：“馬超倚仗武力，不聽命令，恐怕是想造反。”又派人到處散布謠言，說馬超想奪取西川，自己做西川王。張魯聽了這些謠言，信以為真，就急忙派兵把守關隘，不讓馬超入關。馬超進退兩難，不知如何是好。