第三篇大破連環馬
高俅啟奏皇帝：“宋江殺了高廉，請派重兵圍剿梁山泊。”皇帝命都統呼延灼為統帥。呼延灼使的是兩條銅鞭，騎的是皇帝賜的“踢雪烏騅馬”。他率五千軍馬浩浩蕩蕩向梁山泊殺來。
晁蓋、宋江接到消息後，與眾好漢在聚義廳商議迎敵之策。吳用說：“呼延灼武藝高強，須先力敵，後用智取。”宋江命秦明打頭陣，林衝為第二陣，花榮為第三陣，扈三娘為第四陣，孫立為第五陣，輪番出擊，李逵與楊林埋伏救應。
第二天，秦明與韓滔交手，戰到二十餘回合時，仍不分勝負。呼延灼見韓滔不能取勝，便拍馬上前助戰。第二陣的林衝見了，挺起長矛與呼延灼大戰五十回合，仍不分勝負。這時，第三陣的花榮也已趕到，拍馬與彭起交戰。
打第四陣的扈三娘換下了花榮，打了幾個回合，轉身就走，暗中取下紅錦套索，把追上來的彭企套住，捉了過來。呼延灼一見，指揮連環馬衝殺過去，這連環馬是馬帶馬甲，人披盔甲，十分厲害。宋江一見，急令收兵。
第二天，宋江命一批撓鉤手埋伏在蘆葦叢中，想用此法破呼延灼的連環馬。誰知，呼延灼讓三千連環馬分三路排開，采用步兵在兩邊用箭射，中間用長矛挑刺的戰術，來破宋江的陣法。
三千匹連環馬衝了過來，宋江的兵馬頓時大亂，各自逃生，死傷不計其數。宋江騎馬狂逃，正好在半路碰到前來接應的李逵和楊林，他們保護宋江乘船逃走。呼延灼大獲全勝，連夜差人到京城向高俅報捷，又請求派調淩振前來，用火炮攻打梁山。
淩振善用大炮，號稱“轟天炮”。淩振領命後，帶了數十門火炮和軍士來到了呼延灼的軍中，在梁山水泊邊架起火炮，連放幾炮。炮聲傳到山上，晁蓋等人全都大驚失色。
吳用決定用計捉住淩振，他派出李俊等劃船到岸邊，把炮架推倒，引淩振前來追趕。李俊等坐船往河心劃去，淩振緊追不舍，船到河心，阮小二將船弄翻，把淩振捉住，帶上了梁山泊。宋江親自為他鬆綁，淩振見被捉的彭起 已成了頭領，便也投降了梁山泊。
第二天，眾頭領商議如何破連環馬，淩振說：“隻有請來金槍手徐寧，才能破連環馬。”吳用聽了，心生一計，他派時遷偷了徐寧的家傳寶甲，又叫徐寧的表弟湯隆把他騙上山，使徐寧歸順了梁山泊。徐寧用半個月的時間，訓練出一隊能破連環馬的鉤鐮槍手。
宋江送出戰書後，讓鉤鐮槍手埋伏在蘆葦叢中，呼延灼派出連環馬。連環馬三十匹為一排，一旦衝鋒，就很難停下。這時，埋伏在蘆葦叢中的鉤鐮槍手一起舉槍，鉤倒了兩邊的馬，其他的馬都隨著倒下了。連環馬軍被破，韓滔被捉，幸虧呼延灼有匹烏騅馬，他策馬向青州方向逃去了。
呼延灼到了青州，幫慕容知府打敗了周通等人。吳用見呼延灼武藝高強，決定智取。第二天，宋江、吳用到青州城外察看地形，呼延灼見了，策馬衝出城來，沒想到，卻掉進了吳用設置的陷阱中，被捉上了梁山泊，他被晁蓋、宋江等人的義氣所感動了，也投降了梁山泊。
晁蓋中箭殞命
宋江等人到了水泊邊，有人攔馬跪到宋江的麵前。宋江慌忙下馬，攙起那人。那人說：“小人叫段景柱，因生得赤發黃須，人稱金毛犬，靠到北地偷馬為生。今春到槍竿嶺北邊，見大金國王子放養的一匹雪白馬，名叫照夜玉獅子，可日行千裏，就偷了來。聞聽山東及時雨的大名，想把馬獻了來，當做見麵禮，誰知走到淩州西南的曾頭市，馬被曾家的五個兒子奪了去。”
原來曾頭市有一個曾家府，是金國人，主人叫曾弄，人稱曾長者，有五個兒子，號稱曾家五虎：長子曾塗，二子曾密，三子曾索，四子曾魁，五子曾升。又聘有教師史文恭，副教師蘇定。曾家聚了六七千人馬，打下幾十輛囚車，發誓把梁山頭領捉盡，那匹寶馬現由史文恭騎著。
宋江要去攻打曾家，晁蓋說：“不是我要奪你的功勞，你已下山多次，這次我定要去!”宋江苦苦相勸，晁蓋卻不聽，他點起二十個頭領和五千人馬就出發了。
宋江等人到金沙灘為晁蓋餞行，忽然一陣狂風，吹斷了晁蓋的帥旗。宋江、吳用勸說道：“未曾出兵，先折帥旗，於軍不利。”晁蓋說：“天地風雲，不足為怪。”
晁蓋率人馬來到曾頭市附近，紮下營寨。次日，眾頭領前去察看地勢，隻見柳林中迎出一隊人馬，約有七八百人，領頭的是曾魁。曾魁破口大罵，林衝拍馬衝去。二人鬥了二十多個回合，曾魁眼看著自己敵不過，撥馬跑回柳林。以後，接連三天挑戰，曾頭市就是不出一兵一卒。
第四天，忽有兩個和尚拜見晁蓋，說是要為晁蓋領路劫寨。晁蓋請二僧坐了，置酒相待。林衝恐其有詐，二僧卻一番花言巧語，使晁蓋深信不疑，決定帶十個頭領，領兩千人馬劫寨，讓林衝領兵接應。