那兩個無賴洗幹淨了身子，換了衣服和大家一起跪在魯智深麵前。魯智深給他們講了自己的出身和經曆，這幫人都心服口服，拜謝後一一離去。
第二天，這些人買了酒肉請魯智深吃，正吃得高興，隻聽見門外傳來烏鴉的叫聲，大家連罵不吉利。魯智深借著酒勁來到門外，見楊樹上真有一個老鴰窩。
大家正七嘴八舌地想辦法如何上樹拆窩，魯智深已走到樹前，他脫了上衣，右手向下，左手抱住樹的上半截，把腰一挺，就將那楊樹連根拔起。
眾人見了，一起拜倒在地，稱魯智深是羅漢下凡。魯智深聽了，卻說：“這算得了什麼?明天再讓你們看看我耍兵器。”於是，大家都高興地散去了。
豹子頭林衝
林衝本是東京八十萬禁軍的槍棒教頭，因好色的高俅看上他的娘子，被其謀害而充軍。路上，被高俅買通的兩個差人對他一再加害，幸虧好友花和尚魯智深暗中保護並搭救。
這一日，林衝和兩個差人到了一家酒店，店家悄悄地對林衝說：“這裏有個官人叫柴進，人稱小旋風，他好結交天下好漢，凡流配來的犯人他都會收容。”
於是，林衝到了柴進的莊子，向柴進講述了被高太尉謀害之事，兩人十分投機，柴進就留林衝在莊上住下了。
林衝在柴進的莊上住了些天後，便對柴進說：“我得走了，別連累了你。”柴進略加思索，說：“山東濟州府，有一處水鄉，地名梁山泊，方圓八百裏，中間有一座宛子城，裏麵有三個頭領，為首的叫白衣秀士王倫，二頭領叫摸著天杜遷，三頭領叫雲裏金剛宋萬，手下有七八百人，官府奈何他們不得。我對三個頭領有恩，我寫封書信，你可以投奔他們。”
林衝說：“我有國難投，有家難奔，隻有上山落草這條路了。”次日，柴進帶了幾十個人，讓林衝混在裏麵，騎上馬，出莊假裝打獵。一行人過了關卡，林衝辭別柴進，投奔梁山泊。
林衝行了十多天，見前方湖畔有家酒店，便進去喝酒。吃得半醉，想起自己的身世，不由得感慨一番，他向酒保要來筆硯，往那粉牆上題了一首詩。這時，一漢子不動聲色地走過來，出其不意地攔腰抱住林衝，說：“好個林衝，官府正出三千賞錢拿你，不想你卻落到我手裏!”林衝吃了一驚，原來此人是山上的頭領朱貴，人稱旱地忽律。林衝對他說出了自己的遭遇，朱貴說：“柴大人於山寨有恩，既是他薦你來，明日我送你上山。”
次日一早，朱貴與林衝上了船，很快地就劃到了山下，二人上了山，過了三道關口，進了聚義廳。見裏麵坐著三個頭領，正是王倫、杜遷、宋萬。林衝見過禮，呈上柴進的書信。吃了幾巡酒，王倫說聲：“來人。”隻見一個下屬捧出一個盤子，上放五十兩銀子，兩匹綢緞。王倫拱手說：“山寨狹小，不堪林教頭歇馬，一些薄禮，請笑納，望林教頭改投他寨，以免誤了前程。”朱貴有些不高興，說：“柴大官人於山寨恩深如海，他薦來的人，哥哥怎能往外推呢?”杜遷、宋萬也一再勸說王倫留下林衝，也好壯大山寨的實力。林衝苦求許久，王倫終於同意他留下，說：“既如此，但你得拿投名狀來。”林衝說：“請拿紙筆來。”朱貴說：“哥哥有所不知，山寨的投名狀，是要你去殺一個人，割下人頭來，就是投名狀。”
於是，林衝吃了飯，由一個人引路，坐船渡到岸邊。等了一天，也沒等到一個行人。第二天，下午時分，過來一隊客商，足有三四百人。林衝見他們人多勢眾，就沒有下手。第三天，林衝隨人到東山路上設伏，晌午時，一個漢子挑著擔子走過來。林衝叫聲“慚愧”，提著手中的樸刀就跳了出去。漢子驚叫一聲，扔下擔子就逃了。同來的那人對林衝說：“沒有人頭，有財物也可抵投名狀。”正說著，一個大漢趕過來，高叫：“強盜，還我財寶來!”林衝看時，那大漢身材魁梧，臉上生著一大塊青記，手提樸刀殺過來。二人你來我往，足足鬥了三四十個回合，仍不分勝負。忽聽山上有人高叫：“二位好漢住手!”林衝跳出圈子，往山上看時，卻是王倫等三人。三人下了山，渡過湖來。王倫說：“二位好漢好刀法，使得是神出鬼沒。這位是俺兄弟豹子頭林衝，青麵漢，你尊姓大名?”漢子說：“灑家是楊令公的後人，名叫楊誌，流落關西。今欲帶些珠寶，上京打點。”王倫說：“你跟俺上山，吃幾杯水酒如何?”楊誌說：“灑家不上山，隻請你還了俺的擔子。”林衝說：“早在東京，我就久聞青麵獸大名，隻恨無緣相見，今日幸得相遇，怎能讓你走脫。”楊誌為討還財寶，隻好徑直上山。
楊誌賣刀
楊誌謝絕了王倫的挽留，回到東京，高俅嫌他送禮太少，大怒，不再用他了。
楊誌走投無路，隻好上街賣刀。潑皮牛二沒錢卻想要刀，不給就強行來奪。楊誌一時性起，殺了牛二。
楊誌去開封府自首。府尹見他是條好漢，又為地方上除了大害，就判他到北京大名府留守司充軍。
到了大名府，留守梁中書欣賞楊誌，想讓他做軍中副牌，但必須先到教場演武。
楊誌在演武場上和急先鋒索超比試。索超手執金蘸斧，楊誌使滑鐵點鋼槍。二人大戰五十餘個回合，把眾人都看呆了。梁中書怕有所誤傷，急命收兵，將二人都提升為軍官提轄。
梁夫人是當朝太師蔡京之女，這天，她問梁中書給父親的生辰禮物是否準備好了，梁中書說已備了十萬貫財物，正在選人押送，梁夫人認為可以讓楊誌去。梁中書就將此事交給了楊誌。
楊誌說：“那一路是高山深林，多有強人出沒，斷不可用車押送。”他建議禮物都用擔子挑，梁中書同意了。於是，楊誌與手下之人都扮作了客商模樣。
七英雄智取生辰綱
當朝太師蔡京的生日就要到了，楊誌奉了梁中書之命，押送十萬貫財物進京。
在梁山泊附近的鄆城縣，有個姓晁名蓋的有錢人，人稱托塔天王，專愛結交好漢。這天，縣城的差人抓了一個醉漢，關在晁蓋的門房，晁蓋趁無人之時，問那醉漢：“你是什麼人?為何被抓?”醉漢說：“我是來投奔托塔天王晁蓋的，有要事相告。”晁蓋說：“我就是晁蓋。”然後設法將那醉漢救出。
這醉漢叫劉唐，人稱赤發鬼。劉唐說：“大明府梁中書將十萬貫珠寶送給嶽父作壽禮，我們何不將這批不義之財搶來?”晁蓋說：“好。”於是，他請來了智多星吳用和入雲龍公孫勝，吳用又請來了石碣村的立地太歲阮小二，短命二郎阮小五，活閻羅阮小七三兄弟，大家共議劫取珠寶之事。
這時，蔡太師的生日已近，楊誌帶了十四人，扮成客商模樣，挑著壽禮向東京而去。初夏之際，天氣炎熱，大家早上趕路，中午休息。幾天後，路過一處人煙稀少的地方，楊誌擔心碰上強盜，決定中午也不休息，要大家抓緊趕路。
這樣走了近半個月，大家都怨聲載道。這天，萬裏無雲，連路邊的石頭都有些燙腳，見到一片樹林時，大家就都跑到樹蔭下睡覺。楊誌說：“這是什麼地方，你們也敢睡覺，起來快走!”說著，就拿起藤條抽打躺在地上的軍士。
領隊的虞侯說：“不是我們不想趕路，實在是太熱了。”楊誌說：“走不動也要走，荒山野嶺的，誰敢說沒有強盜出沒，現在天下又不太平。”虞侯說：“真是胡說八道，天下怎麼不太平?”
正說著，楊誌見樹林裏有人探頭張望，就喊道：“什麼人敢偷看我的貨物?”說著就衝進鬆林，隻見林中排著七輛推車，見楊誌衝了過來，七個人都跳了起來。楊誌上前問道：“你們是何人?在這裏幹什麼?”
那七人齊聲說道：“我們是做小生意的。”楊誌又問：“你們從哪裏來?”那七人說：“我們是濠州人，到東京去賣棗，因天氣炎熱，在這裏歇一歇，等涼快一些再走。”
楊誌說：“原來如此，我還以為你們是強盜呢。”然後，他回來對大家說：“沒什麼事，是幾個棗販子而已。”虞侯說：“如果真是強盜，我們就沒命了。”楊誌說：“不要多說了，等涼快些再走吧。”
這時，隻見遠處的一個漢子挑著桶走了過來，大夥兒問：“桶裏裝的是什麼?”那漢子說：“是白酒，挑到村裏去賣。”大家對楊誌說：“我們又熱又渴，喝點兒酒解解暑氣。”楊誌吼道：“你們就知道喝酒，也不知有多少好漢被蒙汗藥害了。”
那漢子對楊誌說：“你真不知好歹，我不賣給你們了。”正說著，鬆林裏的棗販子跑過來吵著要買酒喝，那漢子說：“五貫錢一桶。隻是沒有碗，就用瓢舀著喝吧。”
棗販子們說：“五貫就五貫，但要多給我們一瓢酒。”那漢子不肯，付酒錢時，一個人舀了一瓢酒就喝，那漢子向他要錢時，那人拿著瓢往樹林裏跑去。此時，酒的香味熏得楊誌他們心裏癢癢的。這時，隻見剛才那人又從鬆林裏跑了出來，拿著瓢來舀酒喝。
棗販子們喝完了一桶酒，另一桶酒也被喝了一半，楊誌心想：“看來這酒裏是不會有蒙汗藥的了。”於是，他便讓大家買酒喝。那漢子不賣，說：“酒裏有蒙汗藥，你們還喝?”大家爭執起來。這時，棗販子們上前推開那漢子，把剩下的半桶酒和棗子給了楊誌等人。
楊誌見大家已經把酒喝完了，且沒有出事，才放心地喝了半瓢酒。這時，隻聽到棗販子們說：“倒下，倒下。”楊誌等人隻覺得頭重腳輕，很快就癱倒在地上了，棗販子們把壽禮裝上車後，飛快地逃走了。楊誌掙紮著，但怎麼也站不起來，隻得暗暗叫苦。
原來，這群棗販子是晁蓋等人扮的，賣酒的是白日鼠白勝。先給楊誌等人喝的酒裏並沒有下藥，後來，吳用跑到鬆林裏取來了蒙汗藥，盛在瓢裏，攪在了剩下的半桶酒內，蒙倒了楊誌他們。就這樣，吳用等人智取了梁中書給蔡京的壽禮。
及時雨報信
濟州知府接到押送壽禮的人報案，吃驚不小，沒過幾天又接到東京太師府的公文，還接到大名府梁中書的書劄，更是惶惶不可終日，生怕頭上這頂烏紗飛了。他喚來三都巡捕使臣何濤，命令道：“限你十日之內破案，拿獲楊誌與七個賊人，還有賣酒的漢子。”
何濤悶悶不樂地回到家，妻子問他為何如此，他說出苦惱，妻子也愁得不行。
夫妻倆正說著話，何濤的弟弟何清來了。何清聽了案情後說：“這有什麼了不起，我早知道是誰犯的案了。”何濤忙追問，何清說：“那天我去北門外十裏的安樂村王家客店賭博，來了一夥販棗子的客人。登記住店時，為首的那人說：‘我姓李。’我認出那人是鄆城縣東溪村的晁蓋。又見一個漢子挑著桶向岡上去，他叫白日鼠白勝。如今隻要抓獲白勝，這夥人往哪裏跑?”