二觀劣應身
有八種相。一降兜率。二托胎。三住胎。四出胎。五出家。六降魔。成道。共合為一。七轉法輪。八入涅槃。此名大乘八相成道。若小乘經說。無住胎。合在托胎。共為一種。又大乘人。見如來相相互具。各各有八。小乘人見相支離。始終唯八。此中又二。
先觀父母
爾時彼王有大臣。名曰修梵摩。是王少小同好。王甚愛敬。又且顏貌端正。不長不短。不肥不瘦。不白不黑。不老不少。是時修梵摩有妻。名梵摩越。玉女中最極殊妙。如天帝妃。口作優鉢羅華香。身作栴檀香。諸婦人八十四態。永無復有。亦無疾病亂想之念。
次正觀佛身
第一降兜率
爾時彌勒菩薩。於兜率天。觀察父母。不老不少。便降神下應（時城中有大婆羅門主。名修梵摩。婆羅門女。名梵摩跋提。心性柔弱。彌勒托生以為父母。雖處胞胎。如遊天宮。放大光明。塵垢不障）。
護譯缺托胎住胎二種。今什譯足之。
第四出胎
從右脇生。如我今日右脅生無異。彌勒菩薩。亦復如是。兜率諸天。各各唱令。彌勒菩薩已降神生。是時修梵摩。即與子立字。名曰彌勒。彌勒菩薩。有三十二相。八十種好莊嚴其身。身黃金色（身紫金色。具三十二大丈夫相。坐寶蓮華。眾生見之。無有厭足。光明晃耀。不可勝計。諸天世人。所未曾覩。身力無量。一一節力。普勝一切大力龍象。不可思議。毛孔光明。照耀無量。無有障礙。日月星宿。水火珠光。皆悉不現。猶如埃塵。身長釋迦佛八十肘。胸廣二十五肘。麵長十二肘半。鼻高修直。當於麵門。身相具足。端正無比。成就相好。一一相八萬四千好。以自莊嚴。如鑄金像。一一好中。流出光明。照千由旬。肉眼清徹。青白分明。常光繞身。麵百由旬。日月星辰。真珠摩尼。七寶行樹。皆悉明耀。現於佛光。其餘眾光。不復為用。佛身高顯。如黃金山。見者自然。脫三惡趣）。
第五出家
爾時彌勒在家。未經幾時。便當出家學道（爾時彌勒。諦觀世間五欲過患。眾生受苦。沉沒長流。在大生死。甚可憐湣。自以如是正念。觀察苦空無常。不樂在家。厭家迫迮。猶如牢獄。時儴佉王。共諸大臣。國土人民。持七寶臺。有千寶帳。及千寶軒。千億寶鈴。千億寶旛。寶器千口。寶甕千口。奉上彌勒。受已。施諸婆羅門。婆羅門受已。即便毀壞。各共分之。諸婆羅門觀彌勒能作大施。生奇特心。彌勒菩薩。見此寶臺。須臾無常。知有為法。皆悉磨滅。修無常想。讚過去佛清涼甘露無常之偈。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂）。
第六成道
爾時去雞頭城不遠。有道樹。名曰龍華。高一由旬。廣五百步。時彌勒菩薩。坐彼樹下。成無上道果。當其夜半彌勒出家。即其夜分成無上道。應時三千大千剎土。六反震動。地神各各而相告曰。彌勒已成佛道。其聲轉至。聞四天王宮。彌勒已成佛道。轉聞徹於三十三天。燄摩天。兜率陀天（此外院諸天子也。若內院聞不退法者。俱隨彌勒下生。外院雖與彌勒同居此天。但聞其名。不見身相。亦不聞法。況知菩薩降神處胎等相耶。故今成道。賴下天報。聞乃知也）化樂天。他化自在天。乃至梵天（坐於金剛莊嚴道場。龍華菩提樹下。枝如寶龍。吐百寶華。一一華葉。作七寶色。色色異果。適眾生意。天上人間。為無有比。樹高五十由旬。枝葉四布。放大光明。爾時彌勒與八萬四千婆羅門。俱詣道場。彌勒即自剃髮出家學道。早起出家。即於是日初夜降四種魔。成阿耨多羅三藐三菩提。即說偈曰。久念眾生苦。欲拔無由脫。今者證菩提。豁然無所有。亦達眾生空。本性相如實。永更無憂苦。慈悲亦無緣。本為救汝等。國城及頭目。妻子與手足。施人無有數。今始得解脫。無上大寂滅。當為汝等說。廣開甘露道。如是大果報。皆從施戒慧。六種大忍生。亦從大慈悲。無染功德得。說此偈已。默然而住。時諸天龍鬼神王。不現其身。而雨天華供養於佛。三千大千世界。六變震動。佛出光明照無量國。應可度者。皆得見佛）。
第七轉法輪
此是龍華樹下說三乘法。三會度人者也。
彌勒成道已。爾時魔王。名曰大將。以法治化。聞如來名。音響之聲。歡喜踴躍。不能自勝。七日七夜。不眠不寐。是時魔王。將欲界無數人天。至彌勒佛所。恭敬禮拜。彌勒尊聖與諸人天。漸漸說法。微妙之論。所謂論者。施論。戒論。生天之論（此說人天欲界法。五戒十善等）。欲不淨想。出要為妙（此說禪天法。即九想八背等也。下說出世法）。爾時彌勒見諸人民已發心歡喜。諸佛世尊常所說法。苦集盡道。與諸天人。廣分別其義（此說小乘聲聞四諦法也）。爾時座上八萬四千天子。諸塵垢盡。得法眼淨（成佛經備說十二緣。及助菩提法。今唯說四諦。蓋略之也）。爾時大將魔王。告彼界人民之類曰。汝等速出家。所以然者。彌勒今日已度彼岸。亦當度汝等使至彼岸。爾時雞頭城中。有一長者。名曰善財。聞魔王教令。又聞佛音響。將八萬四千眾。至彌勒佛所。頭麵禮足。在一麵坐。爾時彌勒漸為說法。微妙之論。所謂論者。施論戒論（雲雲）。
爾時彌勒見諸人民。心開意解。如諸佛世尊常所說法。苦集盡道。為諸天人。廣分別其義。爾時座上八萬四千人。諸塵垢盡。得法眼淨。是時善財。與八萬四千人等。即前白佛。求索出家。善修梵行。盡成羅漢道果。爾時彌勒。初會八萬四千人。得阿羅漢。是時儴佉王。聞彌勒已成佛道。便往至佛所。欲得聞法。時彌勒佛。與王說法。初善。中善。後善。義理深邃。爾時大王。復於異時。立大子為王。賜剃頭師珍寶。復以雜寶與諸梵誌。將八萬四千眾。往至佛所。求作沙門。盡成道果。得阿羅漢。是時修梵摩大長者。聞彌勒已成佛道。將八萬四千梵誌之眾。往至佛所。求作沙門。得阿羅漢果。唯修梵摩一人斷三結使。必盡苦際。是時佛母梵摩越。復將八萬四千婇女之眾。往至佛所。求作沙門。爾時諸女盡得羅漢。唯有梵摩越一人斷三結使。成須陀洹。爾時諸剎利婦。聞彌勒如來出現世間。成等正覺。數千萬眾。往至佛所。頭麵禮足。在一麵坐。各各生心求作沙門。出家學道。或有越次取證。或有不取證者。其不越次取證者。盡是奉法之人。厭患一切世間不可樂想。爾時彌勒。當說三乘教。如我今也。雲雲（爾時釋提桓因。護世天王。大梵天王。無數天子。於華林園。頭麵禮足。合掌勸請轉於法輪。時彌勒佛默然受請。告梵王言。我於長夜受大苦惱。修行六度。始於今日。法海滿足。建法幢。擊法鼓。吹法螺。雨法雨。正爾當為汝等說法。諸佛所轉八聖道輪。諸天世人無能轉者。其義平等。直至無上無為寂滅。為眾生斷長夜苦。此法甚深。難得難入。難信難解。一切世間無能知者。無能見者。洗除心垢。得萬梵行。說是語時。復有他方無數百千萬億天子。天女。大梵天王乘天宮殿。持天華香。奉獻如來。繞百千匝。五體投地。合掌勸請雲雲。時儴佉王。高聲唱言。設復生天樂。會亦歸磨滅。不久墮地獄。猶如猛火聚。我等宜時速。出家學佛道。說是語已。與八萬四千大臣。恭敬圍繞。及四天王。送轉輪王。至華林園。龍華樹下。詣彌勒佛求索出家。為佛作禮。未舉頭頃。鬚髮自落。袈裟著體。便成沙門。時彌勒佛。共儴佉王與八萬四千大臣比丘僧等。恭敬圍繞。併與無數天龍八部。入翅頭末城。足躡門閫。娑婆世界。六種震動。閻浮提地。化為金色。翅頭末大城中央。其地金剛。有過去諸佛所坐金剛寶座。自然湧出。眾寶行樹。天於空中。雨天寶華。龍王作眾妓樂。口中吐華。毛孔雨華。用供養佛。佛於此座。轉正法輪。謂是苦。苦聖諦。謂是集。集聖諦。謂是道。道聖諦。並為演說三十七品助菩提法。亦為宣說十二因緣。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱等。爾時大地六種震動。如此梵聲。聞於三千大千世界。復過是數。無量無邊。下至阿鼻地獄。上至阿迦膩吒天雲雲。爾時彌勒佛。以大慈心。語諸大眾言。汝等今者。不以生天樂故。亦復不為今世樂故。來至我所。但為涅槃常樂因緣。是諸人等。皆於佛法中。種諸善根。釋迦牟尼佛出五濁惡世。種種訶責。為汝說法。無奈汝何。教植來因。令得見我。我今攝受雲雲。說是語已。稱讚釋迦牟尼佛。善哉善哉。能於五濁惡世。教化如是等百千萬億諸惡眾生。令修善本。來生我所。時彌勒佛。如是三稱讚釋迦牟尼佛。而說偈言。忍辱勇猛大導師。能於五濁不善世。教化成熟惡眾生。令彼修行得見佛。荷負眾生受大苦。令入常樂無為處。教彼弟子來我所。我今為汝說四諦。亦說三十七菩提。莊嚴涅槃十二緣。汝等宜當觀無為。入於空寂本無處。復更讚嘆彼時眾生。於苦惱惡世。能為難事。貪欲。瞋恚。愚癡。迷惑。短命人中。能修持戒。作諸功德。甚為希有。爾時眾生。不識父母。沙門。婆羅門。不知道法。互相惱害。近刀兵劫。深著五欲。嫉妬諂曲。侫濁邪偽。無憐湣心。更相殺害。食肉飲血。不敬師長。不識善友。不知恩報恩。生五濁世。不知慚愧。晝夜六時。相續作惡。不知厭足。純造不善五逆惡聚。魚麟相咀。求不知厭。九親諸族。不能相濟。善哉。善哉。釋迦牟尼佛。以大方便。深厚慈悲。能於苦惱眾生之中。和顏美色。善巧智慧。說誠實語。示我當來。度脫汝等。如是導師。明利智慧。世間希有。甚為難遇。深心憐湣惡事眾生。為拔苦惱。令得安樂。入第一義。甚深法性。釋迦牟尼佛。三阿僧祇劫。為汝等故。修行難行苦行。以頭布施。割截耳鼻手足支體。受諸苦惱。為八正道平等解脫。利汝等故。時彌勒佛。如是開導安慰無量諸眾生等。令其歡喜。彼時眾生。身純是法。心純是法。口常說法。福德智慧之人。充滿其中。天人恭敬。信受渴仰。時大導師。各欲令彼聞於往昔苦惱之事。復作是念。五欲不淨。眾苦之本。又能除捨憂慼愁恨。知苦樂法。皆是無常。為說色受想行識。苦。空。無常。無我。說是語時。九十六億人。不受諸法。漏盡意解。得阿羅漢。三明六通。具八解脫。三十六萬天子。二十萬天女。發阿耨多羅三藐三菩提心。天龍八部中。有得須陀洹者。種辟支佛道因緣者。發無上道心者。數甚眾多。不可稱計）。
（二師所譯初會不同。護譯三會俱在樹下。什譯初會入城中說。今並存之。賢者自考）又彌勒如來。將無數千人。前後圍繞。往至此山中。遂蒙佛恩。諸鬼神當與開門。使得見迦葉禪窟。是時彌勒伸右手。指示迦葉。告諸人民。過去久遠。釋迦文佛弟子。名曰迦葉。今日現在。頭陀苦行。最為第一。是時諸人見是事。歎未曾有。無數百千眾生。諸塵垢盡。得法眼淨。或有眾生。見迦葉身已。此名為最初之會九十六億人。皆得阿羅漢。斯等之人。皆是我弟子。所以然者。悉悉由受我教訓之所致也。亦由四事因緣。惠施仁愛。利人等利。爾時彌勒如來。當取迦葉僧伽梨。著之。是時迦葉身體。奄然星散。是時彌勒。復取種種華香。供養迦葉。所以然者。諸佛世尊。有敬心於止法故。彌勒亦由我所。受正法化。得無上正真之道。當知彌勒佛。第二會時。有九十四億人。皆得阿羅漢。亦復是我遺教弟子。行四事供養之所致也。又彌勒第三會九十二億人。得阿羅漢。亦復是我遺教弟子。爾時比丘。姓號皆曰慈氏弟子。如我今日諸聲聞。皆稱釋迦弟子。爾時彌勒。為諸弟子說法。汝等比丘。當思惟無常之想。樂有苦想。計我無我想。實有空想。色變之想。青瘀之想。胖脹之想。食不消想。膿血想。一切世間不可樂想。所以然者。比丘當知。此十想者。皆是過去釋迦文佛為汝眾等說。令得盡有漏。心得解脫。雲雲（時彌勒佛。與九十六億大比丘眾。並儴佉王。八萬四千大臣。比丘眷屬圍繞。如月天子諸星隨從。步出翅頭末城。還華林園重閣講堂。時閻浮提城邑聚落。小王。長者。及諸四姓。皆悉來集龍華樹下。華林園中。爾時世尊重說四諦。十二因緣。九十四億人。得阿羅漢。他方諸天。及八部發三菩提提心。雲雲）。