嶽飛在戎馬倥傯之際，給我們留下了這篇讚美江南山色的散文，使我們窺見了英雄豐富的內心世界：既有慷慨高昂誓殺金人、雪恥複國的內涵，也有熱愛山河、向往自然之美的深情，這兩者是相互聯係密切結合的。嶽飛懂得美，欣賞美，追求美，惟其如此，他才能夠鍥而不舍地為祖國而戰。
二月，嶽飛在鄱陽與張俊會師。然後火速進兵，先於遊寇馬進到達洪州。前軍統製王、後軍統製陳思恭，也陸續到達。致使馬進到達後，不得不在隔江的西山連營紮寨，與官軍對壘。馬進擁有十萬之眾，兵勢甚盛。
張俊召集嶽飛、楊沂中、陳思恭、王諸將商議用兵策略。諸將主張分兵兩路夾擊。嶽飛補充說：“賊貪而不慮後，若以騎兵三千，自上流（贛江上流）生米渡（江西新建）渡江，出其不意，破之必矣。飛雖不才，願為先鋒以行。”張俊遂分兵兩路，以嶽飛一部為先鋒軍。嶽飛率部從生米渡過江，親率騎兵向西山馬進營寨的右翼猛撲，在玉隆觀兩軍相遇。嶽飛身先士卒，奮勇地衝入敵陣，後續騎兵緊緊跟進，並在另一路宋軍夾擊下，把馬進軍打得大敗，俘虜了五萬人。匪首馬進率殘部逃遁。嶽飛跟蹤追擊二十五裏。至河渡土橋，匪軍才過了數十騎，橋突然崩塌，馬進無路可逃，引兵五千反撲。嶽飛一箭射殺先鋒將，並指揮騎兵衝鋒，殺得馬進軍望風潰逃，往西竄入筠州（江西高安）。嶽飛追至筠州城東屯兵。第二天，馬進傾巢而出，在城外列陣十五裏，仗著人多勢眾，要與官軍決戰。嶽飛早有勝算，天一亮，他領馬軍二百人，高舉“嶽”字旗，擂動戰鼓，大模大樣地向敵陣前進。遊寇以嶽飛軍少可欺，立即出陣交戰，可是剛出陣，嶽飛的伏兵霎時蜂擁而出，猛擊寇軍，打得馬進軍抱頭鼠竄。嶽飛連忙派人喊話：願意改邪歸正的，坐下，放下兵器，保證不殺！
匪軍應聲而坐的，有八千人。可是，張俊怕這八千降卒複叛，命陳思恭在夜間全部將他們秘密地殺害了。
馬進率殘部往南康軍（江西永修、星子等地）方向潰逃，在朱家山堰森林中又遭到了嶽飛伏軍的襲擊，馬進部將趙萬被斬。馬進僅帶十餘騎逃遁。嶽飛殺獲五千餘人。李成知悉馬進慘敗，親率十萬大軍，與宋軍會戰於奉新（江西奉新縣）樓子莊。李成匪將商元在草山據險設伏，為張俊所識破。張俊派兵繞小路登上草山頂，從背後襲擊商元伏兵。李成軍大敗而逃。嶽飛乘勝追擊至武寧（江西武寧），在三十裏縱深列陣，準備在修水南岸大戰遊寇，以便一舉殲滅。因為一旦敵人渡過了修水，從武寧到江州，就是一片平地，追殲就難了。這時正遇修水暴漲，寇軍無法涉渡。前有江阻，後有追兵，數萬之眾，遂不攻自垮。嶽飛“不鳴一桴，不施一鏃，而解一邑倒垂”（〔宋〕章子仁《南昌武寧縣城隍祠嶽忠武王遺像記》，載《金佗續編》卷二十七。），武寧收複，又往九江方向繼續追擊，殺、降數萬人。三月二十八日，官軍收複江州。李成自獨木渡越過長江，逃往蘄州（湖北蘄州鎮）。
嶽飛軍騎兵追殺了李成部將馬進、孫建，李成投奔偽齊劉豫，當漢奸去了。
平定李成，雖然除了一個毒瘤，但江西尚未寧靜。時叛時降的張用擁眾五萬，屯兵於瑞昌（九江市西），對江州威脅很大。張用，河南相州人，以勇力聞名，號“張莽蕩”。在宗澤當東京留守時，張用和王善均聽命於宗澤；杜充當東京留守後離去，成了遊寇。張用妻子號“一丈青”，勇敢非凡，能敵千人。這支遊寇，顯然不易對付。張俊又召見了嶽飛說：“非公無可遣者！”又問：“用兵幾何？”
嶽飛回答說：“此賊可徒手擒！”
強中還有強中手。嶽飛跟張用早已較量過多次，東京南薰門之戰，鐵爐步之戰，都記下了嶽飛大敗張用的戰績。張俊是知道的，但為了必勝，他又給嶽飛增兵三千。
這一仗該如何打？嶽飛已有成算。在金牛屯兵後，嶽飛派一個士兵攜帶親筆手書去見張用。張用拆開信，先看署名，見是“河朔嶽飛”，心中吃了一驚，忙展信細讀下去：
吾與汝同裏人，忠以告汝：南薰門、鐵爐步之戰，皆汝所悉也。今吾自將在此，汝欲戰，則出戰；不欲戰，則降。降則國家錄用，各受寵榮；不降，則身殞鋒鏑，或係累歸朝廷，雖悔不可及也。（《鄂國金佗編校注》卷五《行實編年》卷二。）
張用夫妻讀罷嶽飛這一封動之以鄉情、陳之以利害的書信，陷入了深思。他們考慮到相互犄角的幾股遊寇勢力：李成已潰逃；占據鄂州的李允文也被張俊俘虜，押送行在所；如今官軍大兵壓境，更何況前來征討的不是他人，正是嶽飛，如不投降，前途必然凶多吉少。張用遂決定率部投降嶽飛。
張俊對僚屬說：“嶽觀察之勇略，吾與汝曹俱不及也！”這次平息江淮遊寇的戰功，張俊上奏以嶽飛為第一。
七月，嶽飛被提升為神武副軍統製。
張俊受詔還朝時，嶽飛仍留在南昌，用他的威望和實力，彈壓遊寇。
十二月，嶽飛擢升為神武副軍都統製。
嶽飛駐守洪州一年間，給深受兵匪禍害的當地人民留下了極好的印象。數萬之眾駐軍南昌，市麵上見不到軍人。隻有在部隊檢閱、比試武藝時，居民才有機會觀瞻嶽家軍的陣容。嶽飛對當地的士大夫，即當時的知識分子，十分尊重，待之以禮，不恥下問。士大夫們也極願意拜訪嶽飛。相互往還之際，嶽飛不擺架子，不輕率地發表意見和回答問題。但，當著他認為有必要說話的時候，是決不瞻前顧後、欲說還休的，而且出言切中事理，往往為人所重。如一次，有人問嶽飛：“天下何時太平？”
嶽飛響亮地回答：“文官不愛錢，武官不怕死，則太平矣！”
嶽飛的回答，針對當時社會的弊病，有感而發。然而，這句話在階級社會裏有深刻的社會意義，長期為人們所頌傳，已成為至理名言。
（二）討平曹成
當張俊、嶽飛平定遊寇李成、張用的時候，吳玠、吳璘兩兄弟，在抗金西線的關陝一再擊敗金軍，連連告捷。
在東西戰線相對穩定，與浙江近鄰的江西巨寇李成、張用被掃平的情況下，紹興二年（1132）正月，南宋小朝廷搬回了臨安府，並且定都於臨安（今浙江杭州），這是宋高宗親自作出的決定。他說：“吾舍此何適？”（〔宋〕葉紹翁《四朝見聞錄》乙集《高宗駐蹕》。）高宗看中杭州，是因為杭州離金人較遠，比建康等地較為安全，即使金渡淮越江，也可速取海路逃跑，以及杭州擁有湖山之美，便於遊玩享樂。
但建都於東南一隅的臨安以後，不便國家的號令迅速地通向四方，尤其是在西起川陝、東至江淮漫長的戰線上，當中有一段，即兩湖之地，當時被遊寇割據，更阻礙了政令的通達、部隊的調度。
如曹成占據道州（湖南道縣），馬友割據潭州（長沙），李宏盤據嶽州（湖南嶽陽），劉忠則竄擾於潭州與嶽州之間。曹成、馬友、李宏，都是從張用部伍中分裂出來的，其中以曹成的勢力為最強盛，號稱有十萬之眾。平時，他們相互火並；一遇官軍前來征討，則又互相支援，結為輔車相依之勢。荊湖遊寇如不掃平，則東線、西線不能相連，東南不能與陝、川相通，於抗金鬥爭和國家安危關係極大。
南宋政府決定征討上述遊寇，倚重於屢立戰功的嶽飛，任命他為權知潭州兼權荊湖東路安撫使，前往道州、賀州征討。
嶽飛的兵馬出動了。
紹興二年（1132）二月十七日，嶽飛從南昌發兵。遠在數百裏之外的曹成，立即打聽到消息，馬上告訴部下：“嶽家軍來矣！”布置分頭逃竄，自留中軍在賀州。嶽飛沿贛江上遊，穿過武功山與萬洋山之間的穀地，三十日到達湖南茶陵。嶽飛希望能招降曹成，派了先遣兵到郴州（湖南郴縣）、桂陽（湖南桂陽），偵察曹成軍有無聽詔受降的動向，以決定進止。以後，嶽飛又數次諭意，但曹成不聽。嶽飛從抗金利益出發，隻好用武力征服了。
閏四月，嶽飛軍進入賀州。曹成已在太平場布陣數十裏抗拒。一場大戰即將進行。這時嶽飛的部下捉到了一個敵探，送至中軍帳交嶽飛審問。正在審問之中，嶽飛裝做想起了一件事情，趕忙走出帳外。他找來管軍糧的軍吏，了解軍糧情況。軍吏回答說：“糧食快吃光了，轉運使還沒有把糧食調來，怎麼辦？”嶽飛著急地說：“快催，要不然，隻得重新返回茶陵就糧了！”講到這裏，嶽飛發現自己走漏了軍情，突然不講了。以後，隻聽得他對軍吏悄悄講了幾句話，又為剛才失言著急地頓起足來。嶽飛重新返入帳內後，繼續審問敵探。最後對敵探說：“你既是本地良民，我放你回去。”
中了計的敵探，立即將嶽飛軍缺糧的“情報”報告給曹成。曹成大喜，下令準備追擊嶽飛。當晚，嶽飛令各營擺出豐盛的飯菜，讓士兵們飽餐一頓。半夜裏，嶽飛軍繞著小路悄悄地行軍了；於第二天拂曉，突然出現在太平場，立即向遊寇猛烈進攻，殲滅了全部守隘之兵，燒毀其營寨。曹成大驚而逃，奔至賀州北二十裏處，又聚集三萬之眾，據守莫邪關。嶽飛派前軍統製官張憲攻關。張憲親兵郭進，驍勇出眾，力可舉鼎。在攻關中，郭進不顧關口飛矢如雨，揮槍衝殺過去，一槍就把對方旗頭殺死，遊寇頓時陣營大亂；張憲軍乘機殺進關口，攻克了莫邪關。郭進立了第一功。嶽飛在陣地上解下金束帶賞給郭進，以後又提升郭進為秉義郎。
嶽飛軍入關，遊寇丟下了輜重物資、家眷老少，四處逃散。嶽飛軍中有一個名叫韓順夫的軍將，被勝利衝昏了頭腦，違反軍紀，解鞍脫甲飲酒作樂起來。曹成的猛將楊再興率部反撲，使韓順夫的士卒猝不及防，遭受傷亡。韓順夫本人被楊再興砍掉手臂，流血而死。
嶽飛發怒了。責令第五副將王某，必須生擒楊再興以贖對部下約束不嚴之罪。
楊再興英勇非凡，嶽飛又派後軍統製王經，前軍統製張憲會合第五副將王某，三路兵馬追擊楊再興。楊再興力戰三將，不僅使官軍無法近身，還把嶽飛的弟弟嶽翻也斬殺了。《三朝北盟會編》卷一五一，紹興二年五月三日條；並見宋李心傳（《建炎以來係年要錄》卷五十三，紹興二年閏四月丙申條。
曹成再次與楊再興合兵，控扼桂嶺入口的“三隘”——北藏嶺、上梧關、蓬嶺。三關形勢險要。曹成自以為得了地利，後來者無法爭奪。嶽飛率軍到嶺下，親自帶兵出戰。他打破常規，不列陣勢，一鼓而上，殺聲震天，銳不可當。曹成的都統領王淵招架不住，大敗潰逃，曹成全軍大亂，北藏嶺、上梧關遂被嶽飛一舉而得。曹成不罷休，反複爭奪北藏嶺，死了很多士卒，仍不能奪回，逼得曹成作最後的決戰。他從桂嶺至北藏嶺，布營立寨，綿延六十餘裏。曹成親自坐鎮第三關——蓬嶺。這時曹成的兵力仍有數萬，而嶽飛僅有兵員八千。
嶽飛調兵遣將，在蓬嶺下布好陣勢。十五日，也就是追擊曹成的第十一天，嶽飛軍發起了總攻，數路兵馬同時登關。曹成軍嚇得如同鳥獸散，四麵逃竄。嶽飛馬上召集張憲、王貴、徐慶等部將，下達命令：
“曹成敗走，餘黨盡散，追而殺之，則良民脅從，深可憫痛。吾今遣若等三路招降，若複抵拒，誅其酋，撫其眾，謹毋妄殺！”
嶽飛能把頑固的遊寇首領與一般脅從者區別開來，不濫殺戮，這在當時的南宋將領中是不多見的。曹成往廣東的連州方向逃去，張憲尾追不放。曹成窮蹙，又從連州轉入湖南郴州。而王貴一路追兵又自桂陽追至郴州。曹成轉身又奔向邵州（湖南邵陽）。不料，又逃不出嶽飛的神算，徐慶率部自道州追至邵州。此時，三路追兵沿途招降了曹成部卒二萬人。嶽飛選用其將領，分糧給降卒，吸收自願留下的精壯，壯大了隊伍。曹成更加恐懼，急忙往江西方向逃竄。在江西，碰上了從福建回師的宣撫副使韓世忠部隊，曹成走投無路，於是率部向韓世忠投降了。《皇宋中興兩朝聖政》卷十一。獨有郝政、楊再興一部拒降，率眾西走沅州（湖南芷江）。後來，這部遊寇也為張憲所破，郝政受擒。楊再興飛馬縱入深澗，當官軍張弓搭箭，向深澗裏的楊再興瞄準時，突然，從山澗裏傳出洪鍾般的聲音：“我是好漢！當執我見嶽飛！”說完這句話，楊再興從山澗上來，甘願受縛，由張憲帶著去見嶽飛。
嶽飛終於擒獲了有殺弟之仇的楊再興。但嶽飛是一位以抗金為重、十分愛惜人才的將軍；他不計個人恩怨，見了楊再興，二話不說，先為他鬆綁；然後，誠懇地對楊再興說：“我與爾是鄉人，汝壯士，吾不殺汝，當以忠義保國家！”《三朝北盟會編》卷一五一，紹興二年五月三日條，個別字參照（〔宋〕李心傳（《建炎以來係年要錄》卷五十三改。）楊再興慨然允諾，從此成為嶽飛帳下的一名勇將。以後，跟隨嶽飛，英勇作戰，立下了很多功勞。
嶽飛雷厲風行地完成了征討任務，朝廷以嶽飛平曹成之功，授他中衛大夫、武安軍承宣使的職銜；並將韓京、吳錫、吳全所部撥歸嶽飛，命嶽飛屯戍九江，守衛長江中遊。
七月，蘄黃鎮撫使孔彥舟叛歸劉豫。南宋朝廷擔心劉豫侵犯江淮，加強了沿江一線的防禦：命宣撫使劉光世守鎮江，宣撫副使韓世忠守建康，承宣使嶽飛守九江。“鎮江、建康、江州皆大帥總重兵。”《中興小紀》卷十三。年輕的嶽飛已成了大戰略防區的軍事長官。紹興二年，宰相呂頤浩為籌劃收複中原，考慮諸大將實力時，把統兵三萬、裝備最好的張俊排在第一位；統軍四萬的韓世忠擺在第二位；第三位就是擁有精兵二萬三千的嶽飛；第四位是聲名不佳的王軍，有一萬三千人；資格最老、戰鬥力最差的劉光世軍被放在第五位，有四萬人，其中徒吃軍糧的老弱兵占了一半。（〔清〕畢沅《續資治通鑒》卷一一一，紹興二年十一月乙巳條。）由此可見，嶽飛的威望和實力，已經與老帥、宿將相提並論了。那時，劉光世四十四歲，韓世忠四十四歲，張俊四十七歲，嶽飛三十歲。
這幾年，嶽飛奉命安內，征剿軍賊遊寇，無往而不勝，然而，這非其抱負。自從金軍入侵，占領河朔，擄走二帝，他所念念不忘的是收複中原，殄滅金賊，迎還“二聖”（《鄂國金佗編校注》卷九《行實編年》之六《遺事》。）。嶽飛的戰袍上，刺繡著“誓作中興臣必殄金賊主”十個大字。因此，討平李成、擊垮曹成，對他來說，不以為功，《大營驛題記》，最能表明他的心跡：
權湖南帥嶽飛被旨討賊曹成，自桂嶺平蕩巢穴，二廣、湖湘悉皆安妥。痛念二聖遠狩沙漠，天下靡寧，誓竭忠孝。賴社稷威靈，君相賢聖，他日掃清胡虜，複歸故國，迎兩宮還朝，寬天下宵旰之憂，此所誌也。顧蜂蟻之群，豈足為功。過此，因留於壁。紹興二年七月初七日《鄂國金佗編》卷十九《永州祁陽縣大營驛題記》。