可憐的皮鞋匠整整守衛了一天。到了晚上，國王對他說：“你回家吧！明天早上你仍然要站在宮門口守衛。”
皮鞋匠聽後皺著眉頭想：今天還沒賺到錢啊！家裏人會餓肚子的。正當他發愁的時候，他突然看見宮門口立著一根木棍子，他頓時高興起來：可以用這根木棍子削成一把劍呀，這樣我就可以賣了國王的劍換錢啦！想到這裏，皮鞋匠趕緊將木棍削成了一把木劍插進劍鞘裏。之後，賣掉了國王的劍換了許多吃的。皮鞋匠又和家人一起吃了一頓豐盛的晚餐。
第二天早上，皮鞋匠帶著木劍來到了王宮。此時，國王已經知道皮鞋匠拿的是一把木劍了。國王心想：我一定要想辦法戲弄他一下。於是，他叫來皮鞋匠，故意在皮鞋匠麵前教訓一個仆人。皮鞋匠看見仆人特別可憐，想救救他。於是他對國王說：“尊敬的國王，為什麼要教訓他呢？”國王生氣地說：“因為他犯了錯誤，他欺騙了我，現在我命令你馬上殺了他。”
皮鞋匠很快想出了一個主意，他走到那個仆人麵前，歎了一口氣說：“如果我麵前的這個仆人是忠心的，那就讓這把劍馬上變成木劍吧！”說著，他從劍鞘裏拔出了木劍。
國王很佩服這個聰明的皮鞋匠，微笑著對他說：“回去繼續做皮鞋匠吧，和你的家人開心地生活吧！”
四個好朋友
在一個美麗的大森林裏，生活著烏龜、烏鴉、老鼠和鹿四個好朋友。一天，幾個小夥伴們約好了一起去做遊戲。可是到了約定的時間，鹿卻遲遲沒有來。他們都很擔心鹿出了什麼意外。於是，烏鴉自告奮勇地說：“讓我出去找找鹿吧！你們走得太慢，就在原地等我好了。”
說完，烏鴉就飛走了。沒飛多遠，他就在一個小水池子旁邊看到了鹿。原來鹿不小心被獵人設下的繩子套住了。烏鴉立刻飛到鹿麵前，大聲說：“親愛的朋友，別害怕！你不會有事的。我馬上飛回去把老鼠帶來，讓他把困住你的套索咬斷！”說完，就飛走了。一會兒，烏鴉就用嘴叼著老鼠飛到了鹿被困住的地方。這時，烏龜也拚命地爬來了。
老鼠見到烏龜大吃一驚，說：“你怎麼來了？如果我們被獵人發現了，烏鴉可以飛上樹，我可以溜到洞裏，但你行動這麼慢，怎麼逃啊？”烏龜著急地說：“別管那麼多了！咱們還是趕快救鹿吧！”烏鴉說：“烏龜說得對！我們現在馬上救鹿吧！”老鼠歎了一口氣說：“那好吧！現在我去咬繩子，烏鴉你飛到樹上放哨。”說完，就跑到鹿身邊咬繩子去了。
不一會兒，烏鴉大叫：“不好啦，不好啦，獵人拿著弓過來了。”老鼠聽了，更加使勁兒地咬，終於在獵人來到之前將繩子咬斷了。為了逃命，鹿飛快地向遠方跑去，老鼠迅速地鑽到了旁邊的一個地洞裏，烏鴉也飛上了天空，但是烏龜隻能慢慢地爬。
當獵人來到這裏發現繩子被咬斷時，非常生氣。此時，他正巧看見在一旁慢慢爬的烏龜。獵人心想：既然鹿跑了，那我隻好抓這隻烏龜回去熬湯喝了。
於是，他立即將烏龜捆住，掛在弓上帶走了。朋友們見獵人走了，都迅速地跑了回來。老鼠傷心地說：“獵人肯定會殺了烏龜的！”鹿也哭著說：“烏龜是因為救我才回來的，是我害了他啊！”此時，隻有烏鴉最鎮定，他說：“現在不是傷心的時候，我們要想辦法救烏龜才行啊！”老鼠和鹿這才停止了哭泣，與烏鴉一起想辦法。最後，老鼠想出了一個好主意。
老鼠對鹿說：“一會兒，你跑到獵人前麵，在靠近水的地方倒下去裝死。然後，烏鴉飛到你的頭上裝出要挖你眼睛的樣子。這樣，那個可惡的獵人一定會認為你已經死了，他一定會扔了烏龜去抓你。當烏龜被扔掉時，我就把捆烏龜的繩子咬斷，讓他爬到附近的水裏去，然後我再跳進草叢裏。當獵人靠近你和烏鴉時，你和烏鴉就立刻逃走。”這樣烏龜就得救了。
大家一致認為這是一個好辦法，於是都跑到獵人前麵去準備了。一切準備就緒之後，獵人哼著小曲兒走了過來。當獵人看到不遠處的鹿時，果真高興地把烏龜往地上一丟，朝鹿走去。此時，老鼠趁機咬斷了捆烏龜的繩子，並且與烏龜分別藏了起來。倒在水邊裝死的鹿聽到了獵人的腳步聲，也趕緊跳起來向遠處跑去，此時烏鴉也飛到了樹上。
獵人還沒走到鹿和烏鴉跟前，就看見鹿和烏鴉像變魔術一樣不見了。他納悶兒極了，心想：這到底是怎麼一回事呢？鹿不見了，獵人隻好轉過身回來撿烏龜，可是烏龜也不見了。獵人什麼也沒抓到，他隻好兩手空空地回家了。而烏龜、烏鴉、老鼠和鹿四個好朋友又在一起愉快地生活了。