從前，在一個村子裏有一個淘氣的孩子叫彥一。一天，彥一去山裏砍柴，正當他背著柴往山下走的時候，不知從哪裏飛出來一個小石子，正打在他的頭上。彥一皺著眉頭大叫了一聲，之後便一邊摸著腦袋一邊不停地向四周看，可是連個人影都沒看到。彥一猜想：肯定是愛搞惡作劇的、穿著隱形衣的天狗在搗亂。
於是，彥一決定要好好兒教訓他一下。彥一回到家拿起吹火筒又飛快地跑回山上，來到了自己剛才被打的地方，他一邊舉起吹火筒裝作向遠處看的樣子，一邊大聲說：“啊，我看到天國了！”
天狗聽了很好奇，趕緊脫下隱形衣，來到彥一麵前說：“你能讓我也看一下天國嗎？”彥一搖了搖頭說：“不行，這可是我的寶貝，不能給你看！”
天狗眼珠兒一轉說：“我用隱形衣來跟你換好嗎？”彥一假裝為難地說：“那好吧！”就這樣彥一把吹火筒交給了天狗，天狗把隱形衣交給了彥一。彥一接過隱形衣馬上就穿在了身上。天狗則一邊擺弄著吹火筒，一邊問彥一說：“我為什麼看不見天國？”彥一聽了哈哈大笑說：“本來就看不見，我是騙你的。”天狗聽後氣壞了，但他看不見彥一在哪裏，隻能在原地跺腳歎氣了。
彥一穿著隱形衣蹦蹦跳跳地下山了，他來到山腳下的一家茶館裏，抓起丸子開始大吃起來，一邊吃還一邊喝茶。茶館裏的客人們看著丸子和茶水一點兒一點兒沒有了，全被嚇跑了。彥一捂著嘴偷笑，心想：這件隱形衣真是好東西。有了它想吃什麼都能吃到了！吃飽後的彥一高高興興地回到家裏，脫下隱形衣，放到了衣櫥裏。之後，彥一摸著自己圓鼓鼓的小肚子，躺在床上睡著了。
不一會兒，媽媽來彥一房間找東西，發現了衣櫥裏的隱形衣。媽媽看看熟睡中的彥一笑著說：“這個傻孩子，弄這麼件破衣服幹什麼？”說著，就把隱形衣扔進了爐子裏。隱形衣剛到爐子裏就燒著了，馬上發出了“轟”的一聲。這個聲音把彥一驚醒了。他慌忙跑到爐子邊，看見隱形衣已經燒成灰了。看著變成了灰的隱形衣，彥一難過極了，可他轉念又一想：如果把這些灰塗到身上，應該也能隱形吧！
等媽媽出去以後，彥一馬上把灰塗到了自己身上，他又隱形了。彥一走出家門，來到了一家麵條店裏，端起桌上的麵條就吃。可是一吃東西，彥一嘴上的灰就被抹掉了。店裏的人隻看到一張嘴在吃麵條，立刻慌亂起來，他們大喊：“有妖怪啊！妖怪把麵條吃了，快抓住他！”彥一一聽，嚇得趕緊跑，不一會兒就跑到了一座橋上。
他剛要過橋，可是橋對麵來了一個人堵住了他的去路。彥一隻好跳到了河裏。剛一到河裏彥一身上的灰立即被水衝掉了，人們趕緊把彥一從水裏救了上來。上岸後，彥一告訴了大家事情的經過，還給大家道了歉，人們都原諒了他。從此以後，彥一不再淘氣了，變成了一個聽話的好孩子。
隨機應變的皮鞋匠
很久以前，有一個善良、開朗、樂觀的皮鞋匠。皮鞋匠家的生活很困難，為了養家，他每天天剛亮就要開始工作，而且還要不休息地一直忙到天黑。他很愛自己的妻子和孩子，平時既不上小酒館，也不亂花錢，而是將全部掙來的錢都換成吃的，然後與家人高高興興地共進晚餐。
有一天，國王想知道在這個城市裏，人們究竟是怎樣生活的，為此他換了衣服，穿得像一個巡邏的士兵一樣，開始沿著街道巡邏。看著繁榮熱鬧的街道，聽著各家各戶傳出來的談笑聲，國王高興極了。他心想：看來我的臣民生活得都很幸福啊！走著走著國王聽到一個屋子裏傳出了歡快的笑聲，便敲敲門走了進去，他看見皮鞋匠一家正幸福地圍坐在一起用晚餐。
皮鞋匠很熱情地邀請國王坐了下來。國王好奇地問：“親愛的朋友，你是幹什麼的？為什麼你們這麼高興呢？”皮鞋匠微笑著說：“我隻是一名普通的皮鞋匠。我覺得能夠用白天掙來的錢和家人在一起吃一頓豐盛的晚餐，這就是一件很令人高興的事呀！”國王聽了試探著問：“如果你的店鋪不能開張，怎麼辦呢？”皮鞋匠無奈地回答道：“哦，那樣我們全家都會餓死的。”國王聽後便離開了。
第二天一早，國王想看看皮鞋匠家沒有錢究竟會怎麼樣，便下了一道命令：“今天所有的店鋪都不能開張。”晚上，國王又來到了皮鞋匠家，他看到皮鞋匠一家還是愉快地在吃晚餐感到很好奇。國王問道：“今天店鋪都關了，你怎麼還有錢買吃的？”皮鞋匠笑笑說：“我可以給人挑水，給人劈柴呀！那樣也可以賺錢，這樣我們一家就不會挨餓了。”國王點點頭又走了。
過了幾天，國王召見皮鞋匠進宮。此時，皮鞋匠根本沒認出來國王就是去他家的那位客人，他對國王說：“親愛的國王陛下，您有什麼吩咐嗎？”國王派人給皮鞋匠拿了一把劍，然後吩咐皮鞋匠說：“你今天要一直站在宮門口守衛皇宮。”