《會著的裸女》是這個時期的代表作，是他的創作從充滿悲哀的氣氛轉向明朗樂觀的標誌。
費爾南多的佳容麗質與開朗樂觀的性格改變了畢加索，她的母性的庇(ｂì)護使畢加索深藏在骨子裏的詩人氣質和頑童稟賦稟賦(ｂǐｎɡ)：人的體魄，智力等方麵的素質。得以水落石出。但她卻拒絕了畢加索的求婚，她礙於自己坎坷的經曆，也了解畢加索多變的性格，她願意和他這樣過下去，寧靜的，浪漫的，不受什麼約束。因為，畢加索是約束不住的。
畢加索把費爾南多帶回了巴塞羅那家裏，他希望父母能做通她的思想工作。唐霍塞夫婦倆盡了最大的努力，也未能讓費爾南多做出承諾。唐霍塞隻好叮囑兒子，一定要堅持到底。
畢加索在費爾南多身上體現了他對女性一貫的細心和溫柔，盡管他給予她的“臥室”地板都翹(ｑｉàｏ)裂了。他好不容易賺點錢，第一件事就是去為費爾南多買她最喜歡的香水。他將香水灑在畫好的費爾南多肖像上，說是為她“化妝”。
1904年底，畢加索結識了一位一生的摯友——法國現代文學的先驅者阿波利奈爾。
那是一個寒冷的冬日，畢加索去車站為一位朋友送行。由於距離火車到站的時間還很長，他們來到車站旁的一個酒吧裏休息。
剛坐下沒多久，酒吧的門“砰”地一聲被撞開，伴隧著一股寒氣的湧入，走近來一位頭發淩(ｌíｎɡ)亂、氣質脫俗的年輕人。畢加索的朋友眼睛一亮，興奮地站起來大叫：“阿波利奈爾，想不到在這裏見到你!”
原來，阿波利奈爾正要去探望他的母親，也想在上車前喝喝酒，驅驅寒。沒想到就是這短暫的時間空隙和這個窄小的英國酒吧，促成了兩位現代文學、藝術大師的第一次邂逅邂逅(ｘｉèｈòｕ)：偶然遇見。。
阿波利奈爾是羅馬教皇內侍女兒的私生子，他當過家庭教師，遊曆過歐洲各國，1903年來到巴黎。
畢加索和阿波利奈爾在第一次見麵時，就被對方獨特的人格魅力和深刻的思想見地所深深吸引，並不由自主地對對方專攻的領域產生了濃厚的興趣。幾天後，阿波利奈爾為畢加索寫了平生第一篇藝術評論。從此，他成為理解和支持畢加索的藝術創作的忠誠朋友。
1905年秋天，畢加索來到畫商克洛維斯薩戈家裏，聽說有人來看他的一幅畫。他一進門，就看見一男一女坐在客廳裏，男的蓄著胡子，但禿頂，戴金邊眼鏡；女的個頭矮胖，身體強健，但麵孔很漂亮，目光炯炯(ｊｉǒｎɡ)。薩戈介紹：“這是斯坦因姐弟，蓋圖德·斯坦因和列奧·斯坦因。”畢加索對蓋圖德獨特的外貌發生了興趣，他問薩戈：“你說那位女士會願意給我做模特兒嗎?”蓋圖德卻好像沒聽到畢加索的話，她說她一點也不喜歡那幅《挎花藍的青年少女》，她要換掉少女的兩隻腳，隻保留頭部。幸而，弟弟列奧勸服了她，才使得第一幅畢加索的作品原封不動地掛到了佛勒呂斯街27號蓋圖德的臥室裏。畢加索也成了蓋圖德的知交，他和馬蒂斯是蓋圖德最喜愛的兩個人，她為此還寫了一篇小說《馬蒂斯、畢加索和蓋圖德·斯坦因》。
畢加索如願以償如願以償：依照願望得以實現。。蓋圖德來到了他在洗衣船大樓的畫室，她對這裏的破舊和擁擠不置(ｚｈì)一詞，自然而又安靜地坐著，聰穎(ｙǐｎɡ)的目光望著正在調色的畢加索。蓋圖德的弟妹也聞訊趕來觀看，旁觀者還有一位美國朋友安德魯·格林。
蓋圖德真切動人的神態在畫板上若隱若現，格林等人連聲叫好，他們告訴畢加索：“好了，好了，太像了，停筆吧。”畢加索搖搖頭：“不。”過一會，他又說：“對不起，你們今天看不到它的成品。”
這件事於是擱(ɡē)置下來。畢加索去了西班牙，曆時數月，直到1906年秋天才回來。他沒有再要蓋圖德來坐，很快就將頭部畫好了。
畢加索把這幅肖像贈給蓋圖德。她感激地收下了，滿意的表情令畢加索大感快慰。旁邊的人則大謬(ｍｉù)不然，認為簡直沒有任何相似之處，這隻是一張臉譜。畢加索笑著說：
“大家都說一點也不像，這有什麼關係呢?總有一天，她會和它一模一樣的。”
在蓋圖德所有的肖像畫中，她隻把這一幅終生帶在身邊，逝世前獻給了紐約市立藝術博物館。這時，所有熟悉蓋圖德的人都說肖像和她本人神形合一。今天，我們還能夠欣賞到這幅精彩的肖像，它有一個綽(ｃｈｕò)號：“畢加索的蒙娜麗莎。”
1906年，畢加索另一件重要作品是《兩姐妹》。在這幅作品裏，人物的體型開始變形，粗大、笨重的人物形象占據了整個畫麵。從視覺上給人的感覺就是：形狀變得越來越重，色彩開始漸漸減弱。
從1906年始，畢加索的作品行情看漲，蓋圖德主動用高價買進他的新畫。蓋圖德第一次去畢加索的畫室，就花了800法郎。這使得畢加索想帶費爾南多回老家一趟，已不是什麼奢(ｓｈē)望。
由於畢加索的父母勸說費爾南多與兒子結婚未遂，畢加索不想在巴塞羅那逗留太長時間，他們來到了比利牛斯山南麓的一個偏僻村莊格索爾。
在這裏，畢加索曾經和那個吉卜賽少年一起分享人生最美麗的時光，現在畢加索再次沉醉於秀美的風光和恬靜的鄉村生活之中，這次是和美麗的費爾南多。
由於所住旅館老板的女兒染上了風寒，於是，在短暫的陶醉之後，畢加索帶著費爾南多匆匆地離開了格索爾。
格索爾之行歸來後，他又一次接觸到羅馬藝術和哥特藝術，還有來自非洲的原始麵具，那些所謂“野蠻(ｍáｎ)人的藝術”。他的心中產生了對充滿原始粗獷(ɡｕǎｎɡ)力量的渴望。這時期，他的畫畫上的人物通常是兩個麵對麵的人物，粗糙的造型有如雕像一樣簡潔，沒有偶然的背景和與主題無關的細節。這種不同於傳統的繪畫方式，摒棄了古典藝術形式對於“對稱”的清規戒律，預示著一場可能到來的革命。
1906年的秋天，畢加索孤身一人住在一家博物館，博物館裏堆放著來自非洲的原始麵具和印地安人製作的模型。在黑暗寂寞甚至有點恐懼的空間裏，一種一直在畢加索的心中湧動著的情感開始逐漸聚集，畢加索感到一種從未有過的原始衝動，他想表達些東西，更重要的是他想破壞些東西。
畢加索深深地感到，舊有的模式一定要打破。渴望自由，渴望脫離束縛，成為畢加索最大的心願。同時兩種截然不同的情感在畢加索的心中撞擊，一麵是無邊無際的痛苦，生活就是無法躲避的黑暗，這個世界是沒有希望的，我們生活在不會有光明的世界裏；另一麵是來自西班牙的，來自美麗的自然的和諧靜穆的田園風光，這個世界讓人安靜。
這兩個如此相異的情感就這樣在畢加索的心中劇烈地攪動著，讓畢加索急躁不安。
“我要與眾不同，我要打破以往。”這是反複在畢加索心中出現的念頭。
這種想破壞又渴望靜謐靜謐(ｍì)：安靜。的矛盾心情到了1907年終於有了結果。在畫了一冬天的素描以後，畢加索訂製了一張8平方英尺的巨大畫板，鋪上了他最喜歡的那種光滑的畫布。之後的幾天，他一直沉浸在瘋狂的創作之中，這些日子以來一直積壓在心中的矛盾和撞擊全都轉化成色彩與線條。
《阿威農少女》誕(ｄàｎ)生了，立體主義誕生了，畢加索創造了一種全新的藝術手法，人們習慣的藝術概念被他顛覆(ｆù)了。
沒有人見過這種繪畫方式，一種田園式的氣氛，五個裸(ｌｕǒ)體的女人的肉體色調在一片藍色的背景的映襯下非常突出，她們的線條不是我們熟悉的柔和平麵感，而是一種帶著棱(ｌíｎɡ)角的三維立體感，而那片藍色的背景就像格索爾的天空。這群女人的眼睛非常黑，有直視欣賞者目光的效果，給人一種恐懼感。畫麵最左邊的女人拉住赭(ｚｈě)紅色的幕布，讓人看到她的姐妹們的菱形外形。她的外貌，明顯帶有非洲麵具的痕跡。右邊上下排列的兩個人更是可怕，她們的麵孔用奇形怪狀來形容一點也不誇張，上麵的人用幕布做了遮(ｚｈē)掩，而下麵的人像隻烤熟的乳豬一樣暴露在外麵，這兩個人的麵孔都像麵具，在她們赤裸(ｌｕǒ)裸的身體的映襯下，顯出驚人的滑稽(ｊī)感。這幅畫明顯帶有了畢加索內心鬥爭的痕跡，恐怖和溫文爾雅在畫中共存。
這五個人也可以稱作少女，按照我們傳統的欣賞審美習慣，她們更應該被叫做“阿威農魔鬼”，至少他的朋友當初是這樣認為。
“這幾張臉醜極了，令人望而生畏望而生畏：看見了就害怕。。”這是畢加索的朋友薩蒙寫的。
“總有一天，畢加索會吊死在他的大畫的後麵。”“他在尋找第四度空間。”這是朋友們看過畫之後的尷尬尷尬(ɡāｎɡà)：處境困難，不好處理。解釋。
他們聚集在畢加索的周圍，不理解甚至有點憤怒地看著他。畢加索低著頭，他似乎根本沒有理會朋友們的感受。
“你們感覺不到一種新的東西嗎?我就是想這樣表達。”