襄公立，享國十二年。初為西畤。葬西垂。生文公。
文公立，居西垂宮。五十年死，葬西垂。生靜公。靜公不享國而死。生憲公。
憲公享國十二年，居西新邑。死，葬衙。生武公、德公、出子。
出子享國六年，居西陵。庶長弗忌、威累、參父三人，率賊賊出子鄙衍，葬衙。武公立。
武公享國二十年。居平陽封宮。葬宣陽聚東南。三庶長伏其罪。德公立。
德公享國二年。居雍大鄭宮。生宣公、成公、繆公。葬陽。初伏，以禦蠱。
宣公享國十二年。居陽宮。葬陽。初誌閏月。
成公享國四年，居雍之宮。葬陽。齊伐山戎、孤竹。
繆公享國三十九年。天子致霸。葬雍。繆公學著人。生康公。
康公享國十二年。居雍高寢。葬竘社。生共公。
共公享國五年，居雍高寢。葬康公南。生桓公。
桓公享國二十七年。居雍太寢。葬義裏丘北。生景公。
景公享國四十年。居雍高寢，葬丘裏南。生畢公。
畢公享國三十六年。葬車裏北。生夷公。
夷公不享國。死，葬左宮。生惠公。
惠公享國十年。葬車裏。生悼公。
悼公享國十五年。葬僖公西。城雍。生剌龔公。
剌龔公享國三十四年。葬入裏。生躁公、懷公。其十年，彗星見。
躁公享國十四年。居受寢。葬悼公南。其元年，彗星見。
懷公從晉來。享國四年。葬櫟圉氏。生靈公。諸臣圍懷公，懷公自殺。
肅靈公，昭子子也。居涇陽。享國十年。葬悼公西。生簡公。
簡公從晉來。享國十五年。葬僖公西。生惠公。其七年。百姓初帶劍。
惠公享國十三年。葬陵圉。生出公。
出公享國二年。出公自殺，葬雍。
獻公享國二十三年。葬囂圉。生孝公。
孝公享國二十四年。葬弟圉。生惠文王。其十三年，始都鹹陽。
惠文王享國二十七年。葬公陵。生悼武王。
悼武王享國四年，葬永陵。
昭襄王享國五十六年。葬茝陽。生孝文王。
孝文王享國一年。葬壽陵。生莊襄王。
莊襄王享國三年。葬茝陽。生始皇帝。呂不韋相。
獻公立七年，初行為市。十年，為戶籍相伍。
孝公立十六年。時桃李冬華。
惠文王生十九年而立。立二年，初行錢。有新生嬰兒曰“秦且王”。
悼武王生十九年而立。立三年，渭水赤三日。
昭襄王生十九年而立。立四年，初為田開阡陌。
孝文王生五十三年而立。
莊襄王生三十二年而立。立二年，取太原地。莊襄王元年，大赦，修先王功臣，施德厚骨肉，布惠於民。東周與諸侯謀秦，秦使相國不韋誅之，盡入其國。秦不絕其祀，以陽人地賜周君，奉其祭祀。
始皇享國三十七年。葬酈邑。生二世皇帝。始皇生十三年而立。
二世皇帝享國三年。葬宜春。趙高為丞相安武侯。二世生十二年而立。
右秦襄公至二世，六百一十歲。
孝明皇帝十七年十月十五日乙醜，曰：
周曆已移，仁不代母。秦直其位，呂政殘虐。然以諸侯十三，並兼天下，極情縱欲，養育宗親。三十七年，兵無所不加，製作政令，施於後王。蓋得聖人之威，河神授圖，據狼、狐，蹈參、伐，佐攻驅除，距之稱始皇。始皇既歿，胡亥極愚，酈山未畢，複作阿房，以遂前策。雲“凡所為貴有天下者，肆意極欲，大臣至欲罷先君所為”。誅斯、去疾，任用趙高。痛哉言乎！人頭畜鳴。不威不伐惡，不篤不虛亡，距之不得留，殘虐以促期，雖居形便之國，猶不得存。
子嬰度次得嗣，冠玉冠，佩華紱，車黃屋，從百司，謁七廟。小人乘非位，莫不怳忽失守，偷安日日，獨能長念卻慮，父子作權，近取於戶牖之間，竟誅猾臣，為君討賊。高死之後，賓婚未得盡相勞，餐未及下咽，酒未及濡唇，楚兵已屠關中，真人翔霸上，素車嬰組，奉其符璽，以歸帝者。鄭伯茅旌鸞刀，嚴王退舍。河決不可複壅，魚爛不可複全。賈誼、司馬遷曰：“向使嬰有庸主之才，僅得中佐，山東雖亂，秦之地可全而有，宗廟之祀未當絕也。”秦之積衰，天下土崩瓦解，雖有周旦之材，無所複陳其巧，而以責一日之孤，誤哉！俗傳秦始皇起罪惡，胡亥極，得其理矣。複責小子，雲秦地可全，所謂不通時變者也。紀季以酅，《春秋》不名。吾讀《秦紀》，至於子嬰車裂趙高，未嚐不健其決，憐其誌。嬰死生之義備矣。
秦始皇帝，是秦莊襄王之子。莊襄王曾經以秦昭王孫子的身份在趙國當人質，見到呂不韋的姬妾，非常喜歡，於是將她娶過來，生下始皇。始皇在秦昭王四十八年正月在邯鄲降生。出生後，取名為政，姓趙氏，十三歲時，莊襄王去世，政繼位為秦王。這時，秦國已經吞並了巴、蜀、漢中地區，越過宛占領了郢，設置南郡；向北取得上郡以東，占領了河東、太原、上黨郡；疆域在東邊到達滎陽，滅掉了西周、東周，設置三川郡。呂不韋擔任丞相，封邑十萬戶，號文信侯。招攬天下的賓客遊士，打算吞並天下，李斯為舍人，蒙驁、王、麃公等人為將軍。秦王年幼，繼位初期，國家政事交給大臣來處理。
晉陽反叛，秦王政元年，將軍蒙驁平定叛亂。二年，麃公領兵進攻卷邑，殺死三萬人。三年，蒙驁進攻韓國，奪取十三個城邑。王死去。十月，將軍蒙驁進攻魏國的邑、有詭。這一年糧食嚴重歉收。四年，攻占邑、有詭。三月，撤回軍隊。秦國的人質從趙國返回，趙國太子離開秦國返回趙國。十月庚寅，蝗蟲從東方飛過來，遮蔽天空。天下出現瘟疫。百姓繳納一千石粟米可以拜爵一級。五年，將軍蒙驁進攻魏國，平定酸棗、燕邑、虛邑、長平、雍丘、山陽城，都是依靠武力來攻克的，共占據了二十個城邑。開始設置東郡。冬天打雷。六年，韓國、魏國、趙國、衛國、楚國一起攻擊秦國，占領壽陵。秦國出兵，五國的軍隊撤回。秦國占據衛國，進逼東郡，衛君角率領其支屬遷居到野王，憑借險要的地勢保衛魏國境內的河內地區。七年，彗星首先出現在東方，隨後出現在北方，五月則出現在西方。將軍蒙驁死去。是因為攻打龍邑、孤邑、慶都，又回軍進攻汲邑而死去的。彗星又在西方出現十六天。夏太後死去。八年，秦王的弟弟長安君在率軍進攻趙國時，舉兵反叛，死在屯留，他的軍吏全都被處死，將屯留的民眾遷徙到臨洮。將軍壁死了，士卒屯留人蒲惣造反，斬戮他的屍體。河魚被大量衝到平地上，秦國人輕車重馬地來到東邊就地食用。
嫪毐被封為長信侯。將山陽地區分封給他，讓他居住。宮室、車馬、衣服、苑囿、遊獵等活動對嫪毐一律不加以限製。事無大小，都要由嫪毐來決斷。又將河西、太原郡改成嫪毐的封國。九年，彗星出現，有時光芒彌散滿天。進攻魏國的垣邑、蒲陽。四月，秦王居住在雍地。己酉，秦王舉行冠禮，佩寶劍。長信侯作亂的陰謀被發現了，就使詐用秦王印信及太後印信調動縣邑的軍隊及警衛、國家騎兵、戎翟首領、舍人，打算進攻蘄年宮，發起叛亂。秦王得知了這個消息，派相國昌平君、昌文君調遣軍隊，進攻嫪毐。在鹹陽交戰，殺死了數百人，斬首有功的人都獲得了爵位，宦者參加戰鬥的，也可以得到一級爵位。嫪毐等人戰敗逃跑，秦王於是在全國範圍內下令：有活捉嫪毐者，賞錢一百萬；殺死嫪毐者，賞錢五十萬。就這樣，將嫪毐等人全部抓獲。衛尉竭、內史肆、佐弋竭、中大夫令齊等二十人都被斬首示眾。又將他們五馬分屍，巡行示眾，殺光了他們的宗族。嫪毐的舍人，罪輕的服刑三年，削除爵位並遷徙到蜀地的達到四千多家，居住於房陵。這個月天寒地凍，有人被凍死。楊端和進攻衍氏。彗星出現於西方，又出現於北方，跟隨北鬥向南方移動了八十天。十年，相國呂不韋因為嫪毐的牽連而獲罪，被免去相國職務。齊國、趙國的使者前來，秦國擺酒設筵。齊國人茅焦勸告秦王：“秦國正以經營天下為己任，而大王有將母太後遷徙出去的名聲，恐怕各國諸侯聽到這件事，由此而背叛秦國。”秦王就前往雍地迎接太後，返回鹹陽，又重新居住在甘泉宮中。
秦王大規模地到處搜索，驅逐從諸侯國來的客卿。李斯上書勸阻，秦王就收回了驅逐客卿的命令。他乘機向秦王建議，首先占領韓國，使其他諸侯國都感到恐懼。於是秦王派李斯進攻韓國。韓王非常憂慮，和韓非商量如何才能削弱秦國的力量。大梁人尉繚來到秦國，勸告秦王：“以秦國的強大實力，與諸侯相比，諸侯就猶如一個郡縣當中的君主。但是我擔心諸侯會聯合起來，不露行跡，出其不意地進攻秦國，這就是智伯、吳王夫差、齊湣王之所以會滅亡的原因。希望大王不要吝惜財物，賄賂六國當中有權勢的大臣，破壞其計劃，失去的隻不過是三十萬斤黃金，而諸侯則可以全部被消滅。”秦王采納了他的建議，每次接見尉繚時，都會以平等的禮節對待他，秦王的衣服、飲食也同尉繚一樣。尉繚說：“秦王這個人，高鼻梁，眼睛細長，長有鷙鳥一樣的胸膛，發出豺狼般的聲音，刻薄寡恩，心如虎狼，身處窮困時可以謙卑下人，得誌時也容易吞噬別人。我隻是一個平民，然而他在接見我時，時常甘居我之下。如果秦王得誌於天下，天下人都會變為他的俘虜。無法與他長期相處。”尉繚就逃走了。秦王發覺這件事，堅決挽留他，讓他擔任秦國國尉，采納了他的計策。而這時，李斯主持朝政。
十一年，王翦、桓、楊端和進攻鄴邑，奪取九個城邑。王翦進攻閼於、橑楊，把所有士卒合並為一支軍隊。王翦統率全軍，過了十八天，遣返軍隊當中鬥食以下的無功人員，十人當中推選二人從軍。占領鄴邑、安陽。十二年，文信侯呂不韋去世，偷偷埋葬了其屍體。呂不韋的舍人，前來哭吊的，假如是晉人就直接驅逐出境；如果是秦人，俸祿在六百石以上的全都削除爵位，遷離舊居，五百石以下沒來哭吊的，也遷離舊居，但不削除爵位。從此以後，治理國家政事，猶如呂不韋般為逆不道的，抄沒其全家，按照這個模式處理。秋天，嫪毐的舍人應遷徙蜀地的獲得赦免。當時，天下大旱，從六月到八月才下了雨。
十三年，桓進攻趙國的平陽，殺死趙國將領扈輒，斬首十萬。趙王逃到河南。正月，彗星出現於東方。十月，桓進攻趙國。十四年，在平陽與趙國軍隊交戰，奪取宜安，打垮趙軍，殺死了其將軍。桓平定平陽、武城。韓非出使秦國，秦國采納李斯的計策，將韓非留在秦國，韓非死於雲陽。韓王請求當秦國的臣屬。
十五年，秦國大舉進軍，一支軍隊抵達鄴邑，一支軍隊來到太原，攻下狼孟。發生地震。十六年九月，派兵接收了韓國的南陽地區，騰暫時代理郡守一職。秦國開始下令登記男女年齡。魏國向秦國進獻土地。秦國設置麗邑。十七年，內史騰進攻韓國，抓獲韓王安，兼並了韓國的所有領土，把韓國的土地設置為一個郡，命名為潁川。發生地震。華陽太後去世。民間百姓出現了非常嚴重的饑荒。
十八年，秦國大舉出兵進攻趙國，王翦統率上地的士卒，攻占井陘。楊端和統率河內的士卒，羌瘣率軍進攻趙國，楊端和圍攻邯鄲。十九年，王翦、羌瘣全部占據與平定了趙國的東陽地區，抓獲趙王。率兵準備攻打燕國，軍隊駐紮於中山。秦王來到邯鄲，凡是他生活在趙國時期曾經與他的母親家有仇怨的人，全部坑殺。秦王返回秦國，是從太原、上郡回國的。始皇帝的母親皇太後去世。趙國公子嘉率領其宗族幾百人前往代地，自立為代王，與東麵的燕國軍隊聯合起來，駐紮於上穀。這一年出現了嚴重的饑荒。二十年，燕國太子丹擔心秦國的軍隊來攻打燕國，心中惶恐不安，派遣荊軻去刺殺秦王。秦王察覺了這件事，肢解荊軻的屍體遊行示眾，派王翦、辛勝攻打燕國。燕國、代國出兵抵禦秦國軍隊，秦國軍隊在易水西邊擊敗燕國軍隊。二十一年，王賁進攻薊地。秦國調遣更多士卒補充到王翦軍隊中，打垮了燕太子的軍隊，攻占燕國薊城，拿到了太子丹的人頭。燕王向東聚集遼東的兵力，在那裏稱王。王翦推托有病，告老還鄉。新鄭造反。昌平君遷徙到郢地。下大雪，雪深二尺五寸。
二十二年，王賁進攻魏國，挖溝引河水灌大梁，大梁城牆被毀，魏王請求投降，秦國占領了魏國的所有領土。
二十三年，秦王又征召王翦，堅持要再度起用他，派他領兵攻打楚國。攻占陳地以南到平輿一帶，俘虜了楚王。秦王巡遊到郢陳。楚將項燕立昌平君為楚王，在淮水南邊起兵抗秦。二十四年，王翦、蒙武進攻荊地，打敗了楚君，昌平君戰死，項燕自殺。
二十五年，秦國大舉出兵，以王賁為將，率軍進攻燕國的遼東地區，抓住燕王喜。回軍進攻代國，俘虜代王嘉。王翦平定了楚國的江南地區；降服了越君，設置會稽郡。五月，天下歡聚宴飲。
二十六年，齊王建與齊相後勝抽調軍隊防守自己的西部邊界，不與秦國來往。秦國派將軍王賁從燕國南下進兵齊國，俘虜齊王建。
秦國剛統一天下，下令丞相、禦史：“早些時候，韓王交出上地，奉上國君的印章，請求當藩臣。不久違背了約定，與趙國、魏國聯合起來共同背叛秦國，所以我興兵討伐，俘虜韓國國君。我認為這是件好事，大概能夠止戈偃武了。趙王派其丞相李牧前來簽訂盟約，所以送回了他的當人質的兒子。不久趙國背叛了盟約，在太原起兵反抗，所以我興兵前去討伐，抓獲其國君。趙國公子嘉自立代王，因此我又發兵消滅他。魏王起初要臣服於秦國，不久與韓國、趙國陰謀一起襲擊秦國，秦國的軍隊前往討伐，毀滅了魏國。楚國獻上青陽以西的土地，不久違背盟約，進攻我國的南郡，因此我發兵討伐，抓住楚國國君，平定楚地。燕王頭昏腦亂，他的太子丹暗中指派荊軻做賊，秦國軍隊前去討伐，滅掉了他的國家。齊王采取後勝的計策，不讓秦國使者來到齊國，準備興兵作亂，我派軍隊去討伐，俘虜了齊國的國君，平定了齊地。我是個微不足道的人，發兵誅暴討亂，依靠祖先宗廟的威靈，六國君王都已服罪，天下徹底平定了，現在不改換名字，就無法頌揚秦國建立的功業，流傳後世。希望議論一下帝王的稱號。”丞相王綰、禦史大夫馮劫、廷尉李斯等都認為：“過去五帝管轄著千裏左右的地區，在這個地區以外的侯服、夷服，有些諸侯朝貢，有些諸侯不來朝貢，天子無法控製。現在陛下調遣義軍，誅暴討賊，平定了全天下，四海之內，設置郡縣，統一法令，這是從上古時代以來前所未有的，五帝也為之望塵莫及。我們謹慎地與博士討論稱號，都說：‘古代有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇是其中最高貴的。’我們冒著死罪獻上尊號，王應稱‘泰皇’。天子之命稱‘製’，天子之令稱‘詔’，天子自稱‘朕’。”秦王說：“去掉‘泰’字，留下‘皇’字，采用上古時代表示地位的‘帝’字，合稱‘皇帝’。其他的遵照議定下來的意見。”對已決定了的名號，下達製命：“可以。”追封莊襄王為太上皇。皇帝下達製命說：“我聽說遠古時代有稱號，沒有諡號，中古時代有稱號，死後依據生前的行為確定諡號。這樣做，就是兒子去議論父親，臣子去議論君主，沒有意義，我不會采取這種做法。從此往後，廢除諡法。我是始皇帝。子孫後代用數字計算，從二世、三世乃至於萬世，傳承無窮。”
始皇依舊五德終始的遞變次序進行推演，認為周朝是火德，秦朝取代周朝的火德，遵循五行相克的法則，如今應當是水德的開端。改變一年的首月，十月初一君臣入朝進行慶賀。衣服、旄旌、節旗都崇尚黑色。數目以六作為標準，符、法冠都高六寸，輿車寬為六尺，六尺為一步，駕車用六匹馬。將黃河改名為德水，作為水德的開端。為政堅持強硬果決，暴戾苛細，事情都必須依法決斷，刻薄而嚴峻，沒有任何仁愛恩德，沒有溫情與道義，認為這樣才能夠符合五德演變的原則與規律。於是急迫國家加強法製，囚禁許久的罪犯也不予赦免。
丞相王綰等人建議：“各國諸侯剛剛被消滅，燕、齊、楚國國土廣闊，不在那裏設立王，就無人能夠安定燕、齊、楚。請將皇帝的幾個兒封為王，希望得到皇帝的認同。”始皇也是將王綰等人的建議交給群臣進行討論，群臣都覺得非常適宜。廷尉李斯建議：“周文王、周武王所分封的同姓子弟非常多，然而後來親族彼此疏遠，互相攻擊，猶如仇敵，諸侯不斷征戰，周天子無法禁止。現在依靠陛下的神靈統一天下，將天下劃分成各個郡縣，皇帝的子弟與功臣，都利用國家的賦稅予以重賞，這種局麵是非常容易治理的。天下都沒有二心，這是讓國家安定的方法。分封諸侯是不適宜的。”始皇說：“天下苦於無間斷的戰爭，是因為有諸侯王存在的緣故。依靠宗廟之靈，我剛平定天下，再去分封諸侯，這是給自己樹敵，而要求得安寧，豈不是非常困難的嗎？廷尉的建議是正確的。”
始皇帝將全國劃分為三十六郡，郡設守、尉、監。百姓改稱為“黔首”。天下歡聚宴飲。收集天下的兵器，集中到鹹陽，熔鑄成鍾；又鑄造十二個銅人，每個重達一千石，安置到宮廷當中。統一法律製度以及度量衡標準。規定車子兩輪之間的距離相同。書寫采用統一的文字。全國地域東到大海與朝鮮，西至臨洮、羌中，南至門戶朝北開的地區，北據黃河為屏障，順陰山直達遼東。將天下豪富十二萬戶遷徙至鹹陽。秦國各王的陵廟以及章台、上林苑都位於渭水南岸。秦國每消滅一個諸侯，就會將其宮殿描摹下來，在鹹陽北坡上予以仿造，南臨渭水，從雍門以東到達涇水、渭水交彙的地區，宮殿、空中棧道還有繚繞回旋的閣道接連不斷。從諸侯國擄掠過來的美女、鍾鼓，都安置到裏麵。
二十七年，始皇巡行到隴西、北地，抵達雞頭山，返回時路過回中。在渭水南麵建造起信宮，不久將信宮改名為極廟，象征著天極星。從極廟修路通向驪山，又建造甘泉宮前殿，修築甬道，從鹹陽與其相連接。這一年，秦始皇賜予全國百姓爵一級。修建馳道。
二十八年，始皇向東巡行各郡縣，登上鄒嶧山。樹立石碑，和魯地的一些儒生商量，刻寫石碑來頌揚秦朝的功德，又討論封禪以及望祭山川的事。始皇帝於是登上泰山，樹立起石碑，積土成壇，祭祀上天。下山時，忽然出現風雨，始皇停留在樹下躲避風雨，因此將這棵樹封為五大夫。又到梁父辟地為基，祭祀大地。在所立的石碑上刻辭留念，碑文說：
皇帝繼位，創立製度，申明法令，臣下職權嚴整。二十六年，開始兼並諸侯，天下沒有不順從的。親自巡視遠方百姓，登上泰山，遍覽最東側的疆域。隨從的臣屬回憶經過的道路，探求事業的來龍去脈，恭敬地頌揚秦的功德。治國的方法得到了貫徹與執行，各項生產安排都很適宜，都有一定規則。偉大的真理顯得美好而光明，想要流傳後世，繼承下來，不可改變。皇帝本身是神聖的，已經平定天下，依舊堅持不懈地治理國家。早起晚睡，謀求國家更長遠的利益，尤其重視對臣民的教導。關於治國的教誨與法則傳播到四方，遠近之地都得到了治理，完全接受皇帝的神聖意誌。貴賤等級很分明，男女都能依禮行事，謹慎地遵守各自職責。明顯使內外有別，所有人都感到清靜而純潔，這種情況能夠延續給子孫後代。教化所及，無窮無盡，遵循皇帝所遺留下來的詔令，永遠繼承這一重要告誡。
於是沿渤海向東行進，途經黃縣、腄縣，攀上成山的最高點，登上芝罘頂峰，樹立起石碑，頌揚秦朝的功德，然後離去。
向南登上琅琊（古稱為琅邪），極為高興，在這裏停留三個月。將三萬戶百姓遷徙到琅琊台下，免除這裏十二年的徭役。修建琅琊台，立碑刻辭，頌揚秦朝的德業，表明自己符合天下的意誌。刻辭說：
二十八年，剛開始當皇帝。製定了公正的法製，這是天下萬物都要遵守的準則。以此來明確人與人之間的關係，使得父子同心協力。皇帝神聖明智而仁義，清楚一切事物的道理。向東巡視東部地區，檢閱士卒。巡視已結束，就來到海邊。皇帝的功勳，在於辛勤地為國家的根本大事操勞。重農抑商，百姓富裕。全國上下，全心全意。器物有著一致的標準，書寫文字得以統一。凡是日月所照耀到的地方，舟車所能抵達的地方，都能完成皇帝的命令，他所作所為全都符合天下意誌。隻有皇帝，依據適當的時機來辦理事情。整頓不良風俗，跨越山水，不受地域的限製。優恤百姓，早晚都不會懈怠。消除疑慮，製定法令，大家都清楚要避免觸犯刑律。郡守分別管理地方的政務，各項政務的處理方法都相當簡單易行。采取的措施也恰如其分，全都整齊劃一。皇帝聖明，親自到四方進行巡視。尊卑貴賤，不超越等級。奸詐邪惡的現象不允許存在，百姓都力求做當一個正直而善良的人。大小事情務必全力以赴，不敢有所懈怠荒忽。無論遠近，還是較為偏僻的地方，都一心要做到嚴肅莊重，正直忠厚，辦事都遵循一定的規則。皇帝的德澤，安定四方。討伐暴亂，消除了各類禍患，興辦好事，帶來福祉。依據時令來安排各類事情，各種產品不斷增多。百姓安寧，不再爆發戰爭。六親相安，終身沒遇到過盜賊。高興地遵守國家教化，人人都通曉法律製度。天上地下，四麵八方，全都是皇帝的領土。西邊到流沙，南邊以門朝北開的地方為疆界。東邊有東海，北邊越過大夏。人們足跡所到之處，沒有不臣服的。功勳超過五帝，恩惠施及牲畜，人人都能得到皇帝的德澤，過上安定的生活。
秦王統一了全國，確定了皇帝的稱號，於是巡視東部地區，到達了琅琊。列侯武城侯王離、列侯通武侯王賁、倫侯建成侯趙亥、倫侯昌武侯成、倫侯武信侯馮毋擇、丞相隗林、丞相王綰、卿李斯、卿王戊、五大夫趙嬰等陪同，他們與始皇在海邊談論秦朝的功德說：“古代稱帝的人，領土隻有縱橫千裏，諸侯各自固守自身的疆域，有些朝貢，有些不朝貢，彼此侵伐，為暴作亂，殘殺不停，然而依舊會刻金勒石，記載自己的功業。古代的五帝、三王，所實行的智術教化都不同，法律製度不明確，借助鬼神的威勢，來欺騙遠方的百姓，實際情況與稱號並不相符，所以國家的命運不長久。人還沒死去，諸侯就已背叛了，法令無法推行。現在，皇帝統一四海之內，將全國都分成郡縣，天下安寧而和諧。發揚光大宗廟的威能，服膺真理，廣布恩德，名副其實地獲取了皇帝的尊號。群臣一同頌揚皇帝的功德，銘刻於金石上，是後世的楷模。
立石刻辭已結束，齊人徐巿等人上書，聲稱海中有三座神山，名為蓬萊、方丈、瀛洲，仙人居住在那裏。希望可以齋戒沐浴，與童男童女一起去尋求這三座神山。於是派遣徐巿挑選出童男、童女數千人，前往大海當中去尋找仙人。
始皇返回時，路過彭城，進行祈禱，想要從泗水當中將周鼎打撈起來。讓成千人潛入水裏進行尋找，沒能找到。於是就朝西南走去，渡過淮水，來到衡山、南郡。泛舟江上，前往湘山祭拜。遇上大風，幾乎無法渡水上山。始皇問博士：“湘君是什麼神？”博士回答說：“聽說是堯的女兒，舜帝的妻子，死後被埋葬在這裏。”於是始皇極為生氣，讓刑徒三千人將湘山上麵的樹木都給砍光了，全山露出了紅色土壤。始皇從南郡取道武關回到鹹陽。二十九年，始皇向東巡遊。抵達陽武博狼沙，被強盜驚嚇。追捕強盜，沒能抓獲，於是命令全國大肆搜查十天。
始皇登上芝罘，鐫刻石碑。碑文說：
二十九年，春季的第二個月時，天氣變得暖和。皇帝來到東方巡遊，登上芝罘，麵對大海。隨從的臣屬眼見如此美好的景色，回憶皇帝的豐功偉績，追念統一全國的功業的始末。偉大的皇帝開始治理全國，製定出法律製度，彰明綱紀。對外教誨諸侯，普施教化，廣布惠澤，闡明道理。六國諸侯奸詐邪僻，貪婪乖戾，欲壑無厭，殘虐殺戮，沒有休止。皇帝哀憐百姓，就調遣大軍，奮武揚威。發動正義的討伐，采取誠信的行動，武威光耀，遠播四方，無人不降服。消滅了強暴勢力，拯救百姓，安定天下。普遍推行嚴明的法製，治理天下，使其成為永久的準則。偉大啊！普天之下，都能夠遵循皇帝的神聖意誌。群臣讚頌皇帝的功勳，請求將其鐫刻到石碑之上，記載下來，作為永傳後世的法則。
東麵台閣處的石碑刻辭：
二十九年，皇帝在春天外出巡遊，視察遠方。來到海邊，登上芝罘，麵對初升的朝陽，觀望遼闊而秀麗的景色，隨從的臣屬都追憶往事，回憶曾經走過的道路是極為光明的。英明法治最早施行時，就對國內的壞人壞事予以清理，對外討伐強暴的敵人。軍威遠播，四方震動，消滅六國，俘獲其國君。開拓領土，統一天下，消除了各種戰亂禍患，永久終止了戰爭。皇帝聖德明智，治理國家，處理政務，從來沒有半點兒懈怠。創立重大的法律製度，明確設定統一的標準器用，都擁有一定的規則。有職之臣都遵循本分，清楚自己應當做些什麼，事情沒有值得猜疑之處。百姓發生了變化，遠近之地都有著統一的製度，是自古以來最好的時代。每人已確定了固定的職務，子孫後代可以循守其舊業，永遠繼承這一英明的政治。群臣讚頌皇帝的恩德，恭敬地讚揚其偉大的功業，請求在芝罘山上立碑。不久，就前往琅琊，從上黨返回鹹陽。
三十年，沒有發生較為重大的事情。
三十一年十二月，將臘祭改稱“嘉平”。賞賜百姓每裏六石米與兩隻羊。始皇易服出行鹹陽，有四個武士跟隨，夜間出來時，在蘭池遇到盜賊，被盜賊所逼迫。武士殺掉了盜賊，在關中大肆搜查二十天。糧價一石漲到一千六百錢。
三十二年，始皇前往碣石，派燕地人盧生尋訪羨門、高誓。在碣石上刻辭。摧毀城郭，挖通了堤防。城門刻辭說：調遣軍隊，誅伐無道，為暴作逆之人已經被消滅了。用武力平息暴亂，以文治來保護沒有罪的人，全國上下都人心歸服。加恩論敘有功之人的功勞，連牛馬都獲得了賞賜，恩惠潤澤大地。皇帝為此奮武揚威，依靠正義的戰爭滅掉諸侯，首次統一全國，天下從此太平。拆毀六國的城郭，挖通河堤，鏟平險阻。地麵上的各種軍事障礙都已經被夷平，百姓不再服徭役，天下就此安定。男的很高興地耕種土地，女的從事家庭手工，各項事業都井然有序。各項生產都承蒙皇帝的惠澤，當地的農民還有外來的農民，全都安居樂業。群臣頌揚皇帝之功績，請求鐫刻這一塊石碑，為後世作為垂範。
派韓終、侯公、石生訪求仙人求取長生不死之靈藥。始皇巡行到北方邊境，從上郡返回鹹陽。燕地人盧生被派到海中尋求仙人回來了，因為朝始皇報告鬼神之事，就借機獻上所抄錄的圖書，上麵提及“滅亡秦朝的是胡”。始皇於是派將軍蒙恬帶兵三十萬人，向北進攻胡人，攻占河南地帶。
三十三年，征發曾逃亡的犯人，入贅女家的男子、商人進攻陸梁地區，設置桂林郡、象郡、南海郡，將犯罪應當流放的人派去戍守。在西北方驅逐匈奴人。從榆中沿黃河向東，直到陰山，在這一區域設置了三十四個縣，在黃河附近修建要塞。又派蒙恬渡黃河占領了高闕、陶山、北假地帶，修築亭障來驅逐戎狄。遷徙罪犯，安排他們居住到剛剛建立的縣邑中。禁止民間進行祭祀。彗星出現於西方。三十四年，貶斥那些聽訟斷獄不公正的官吏，讓他們去修建長城與戍守南越地區。
始皇在鹹陽宮設宴，七十個博士前來敬酒祝壽。仆射周青臣頌揚皇帝說：“過去秦國的疆域不超過一千裏，依靠陛下的聖明，平定了天下，驅逐蠻夷，太陽與月亮所能照耀到的地方，沒有不臣服的。將各國的領土設置為郡縣，人人都能安居樂業，沒有戰爭的憂患，這功業可以流傳萬世，從遠古以來，沒人可以及得上陛下的威德。”始皇非常高興。博士齊人淳於越進諫說：“我聽說殷周稱王天下千年，分封子弟與功臣，作為自己的輔助。如今，陛下擁有天下，而子弟卻不過是平民，偶然出現田常、六卿一類的臣屬，無人輔佐，依靠什麼來挽救天下呢？事情不效法古代而可以長治久安的，我從來沒有聽過。如今青臣當麵阿諛，以加深陛下的過錯，不是忠臣。”始皇將他們的爭論交給臣子討論。丞相李斯說：“五帝的製度彼此並不重複，三代的製度不互相因襲，卻都能治理天下，不是後代必須要與前代相同，這是時代變化的緣故。現在，陛下開創了偉大的事業，建立萬世不朽的基業，原本就不是愚蠢的讀書人可以理解的。況且淳於越說的又是三代時期的事情，有什麼值得效法的呢？從前諸侯競爭，以優厚的待遇招攬遊學之人。如今天下已平定，頒布了統一的法令，百姓在家努力進行農業生產及家庭手工業，士人則去學習法律與禁令。現在，這些讀書人不去向現實學習，而去模仿古代的製度，來指責誹謗當世，惑亂民心。丞相李斯冒死進言：古代全天下都很散亂，沒人可以統一，因此諸侯並起，說話全都是稱道、援引古人，為害如今，矯飾虛言而擾亂名實，人們隻欣賞自己私下所學到的知識，指責朝廷所設立的製度。當今皇帝已統一天下，分辨清楚是非黑白，一切都決定於皇帝一人。可是私學卻都在非議法令，教化人們聽到有律令下達，就各自依據自己所學加以議論，入朝就在內心當中指責，出朝就到街巷中談議，在君主麵前誇耀自己以獲得名利，追求奇異的說法以便抬高自己，在民眾當中帶頭製造誹謗的言語。像這樣卻不加以禁止，在上，則君主的威勢會下降，在下，朋黨的勢力就會形成。臣認為禁止這些行為是合適的。我請求讓史官將並非秦國的典籍全部焚毀。除博士官署所掌管的以外，天下膽敢收藏《詩》《書》、諸子百家著作的，全都送到地方官那邊去一起燒掉。有敢聚在一起談議《詩》《書》的處死示眾。以古非今的人要族滅。官吏知情而不加以檢舉的，與他同罪。命令下達三十天內不去燒掉書籍的，就在臉部刺字，成為刑徒城旦。隻有醫藥、卜筮、農林方麵的書籍不予燒毀。如果想要去學習法令，可以前往官吏那裏進行學習。”始皇下達命令：“可以據此辦理。”
三十五年，開辟道路，通國九原，直抵雲陽，挖山填穀，修建出一條筆直的大道將各地連接起來。始皇覺得鹹陽的人口眾多，先王的宮廷顯得狹小，聽說周文王建都豐，武王建都鎬，豐鎬之間，為帝王都城之所在。於是就在渭水南岸的上林苑當中修建的朝宮。首先建造出前殿阿房宮，東西各有五百步，南北達五十丈，殿堂上能夠坐一萬人，殿堂頂下能夠豎立起高達五丈的旗幟。周圍環繞架設起閣道，從殿下直達南山。在南山的山頂上修建起標誌，作為門闕。在空中架設起道路，從阿房宮渡過渭水，與鹹陽相連，以此代表天上閣道越過天河直抵營室。阿房宮還沒有完工；完工後，準備另選一個好的名字來稱呼它。在阿房建造宮殿，因此天下都稱它為阿房宮。刑徒七十多萬人被分為幾批，負責營造阿房宮，或去修建驪山的工程。挖運北山的石頭，運輸蜀地、荊地的木材，都集中到這裏來。關中共計有宮殿三百座，關外則有四百多座。於是在東海附近的朐縣境內樹立起石碑，作為秦國的東門。遷徙三萬戶居住在酈邑，五萬戶居住在雲陽，都免除他們十年的徭役。
盧生勸告始皇說：“我和其他人去尋找各種靈芝奇藥還有仙人，難以遇上，似乎是有東西在傷害它們。我們心想，皇帝要時常秘密出行以便驅逐惡鬼，惡鬼躲開了，神仙真人才會到來。皇上居住的地方假如讓臣子們知道，就會妨礙到神仙。真人是入水不會被沾濕，入火不會被燒傷的，可以乘駕雲氣四處遨遊，壽命卻與天地共久長。如今皇上治理全天下，還沒能達到清靜恬淡的境界。希望皇上所居住的宮室不要讓別人知道，這樣，不死之藥或許可以找到。”於是始皇說：“我羨慕神仙真人，我自己就自稱‘真人’，不再稱‘朕’了。”
於是下令鹹陽周圍二百裏內的二百七十座宮觀都使用天橋、甬道彼此連接起來；將帷帳、鍾鼓與美人都安置到裏邊，全部依照所登記的位置不允許移動。皇帝所到之處，如有人說出去，就會被判處死刑。有一次，皇帝駕臨梁山宮，從山上看到丞相的隨從車馬非常眾多，很不高興。宦官近臣當中有人將這件事告訴丞相，丞相此後就減少了車馬的數目，始皇很生氣地說：“這是宮裏有人泄露了我的意思。”經審問，沒人認罪，就下詔將當時跟隨在自己身邊的人抓起來，全都殺掉。從此往後，再無人知道皇帝行蹤。處理事務，群臣接到命令，全都在鹹陽宮裏進行。
侯生、盧生一同商量：“始皇的為人，天性粗暴而凶狠，自以為是，他出身於諸侯，統一天下，諸事順心如意，為所欲為，認為從古到今沒人可以比得上他。他專門任用管理刑獄的酷吏，酷吏們都受到親近與寵幸。博士盡管有七十人，但隻不過是虛設之人。丞相與諸位大臣都隻是接受已經決定好的命令，依靠皇上的旨意辦事。皇上喜歡用重刑、殺戮來顯示王者的威嚴，官員們都害怕會獲罪，都想保住祿位，所以沒人敢真正為國竭誠盡忠。皇上不清楚自己的過錯在哪裏，因此一天比一天驕橫。臣子們害怕，專事欺騙，屈從討好皇帝。秦法規定，一個方士不可以兼有兩種方術，如果方術不能夠應驗，就會被處死。然而占候星象雲氣來觀測吉凶的人多達三百人，全都是本領高強的方士，然而由於害怕獲罪，就得避諱並奉承，不敢說出皇帝的過錯。天下事不管大小都由皇上來決定，皇上甚至用秤來對各種寫有文件的竹簡稱量重量，日夜都有定額，閱讀達不到定額，就不會去休息。貪戀權勢到了這種地步，不能幫他尋找仙藥。”於是就逃走了。始皇聽說侯生、盧生逃走，很氣憤地說：“我過去收取天下的書籍，不合時用的就全都燒毀，召集了許多文學方術之士，想要讓國家太平，這些方士準備靠煉丹得到奇藥。現在聽說韓眾離去後始終不回來複命，徐巿等人耗費巨萬，最後還是沒找到仙藥，隻是每天傳來一些為奸謀利之事。我對盧生等人非常尊敬，賞賜豐厚，如今誹謗我，來加重我的不仁。在鹹陽的很多儒生，我派人去查問，有的製造怪誕邪說來蠱惑百姓。”於是派禦史去審問儒生，儒生輾轉告發，就可以免除自己的罪。觸犯法禁的有四百六十多人，全部在鹹陽殺掉，使全國都得知這件事，借以警誡後人。調發更多的徒隸去戍守邊境。始皇長子扶蘇勸告：“天下剛被平定不久，遠方百姓尚還沒有安定，儒生都學習並效法孔子，現在您以嚴厲的刑罰治理他們，我擔心天下會因此動亂。希望您明察此事。”始皇非常生氣，派扶蘇前往北方的上郡去擔任蒙恬的監軍。
三十六年，熒惑接近心宿。有一顆星墜落到東郡，到地麵變成石頭，百姓當中有人在這塊石頭上刻上“始皇帝死而地分”的字樣。始皇聽說此事，派禦史對當地百姓挨個審問，沒有人認罪，於是將在石頭附近居住的人全部抓起來殺掉，就用火焚毀了這塊石頭，始皇對此悶悶不樂，讓博士創作《仙真人詩》，還記錄了始皇帝出行巡遊天下的情況，傳令樂工彈唱。秋天，有使者從關東來，夜間路過華陰，有人手拿璧玉攔住使者說：“為我送給滈池君。”又說：“今年祖龍會死去。”使者問他這是什麼原因，這個人忽然不見了，留下其璧玉走了。使者向始皇獻上璧玉，講述了事情的所有經過。始皇很長時間都沉默無語，後來說：“山野的鬼怪僅僅能知道一年之內的事情。”退朝後又說：“祖龍為人類的首領。‘今年祖龍死’難道說的是我嗎？”讓禦府查看這塊璧玉，竟然是二十八年出行渡江時沉到水裏的那塊璧玉。於是始皇命人占卜吉凶，卦象是巡遊遷徙就能夠吉利。於是始皇帝遷徙三萬家到北河、榆中，賜給爵位一級。
三十七年十月癸醜，始皇外出巡遊。左丞相李斯跟隨，右丞相馮去疾留守。始皇的小兒子胡亥非常羨慕，要求跟著始皇帝一起去，始皇答應了他。十一月，眾人走到雲夢，朝九嶷山方向祭祀虞舜。浮江而下，觀覽籍柯，渡過江渚。途經丹陽，抵達錢塘。在浙江岸邊，望見波濤洶險，就向西走了一百二十裏，從江麵較為狹窄的地方渡了過去。登上會稽山，祭祀了大禹，又望祭南海，樹立起石碑，刻辭頌揚秦朝的功德。碑文說：
皇帝建立豐功偉績，統一天下，德惠深遠。三十七年，親自巡行全國各地，周遊觀覽遙遠之地。於是登上會稽山。視察當地的風俗習慣，百姓都非常恭敬。群臣頌揚皇帝的功德，回顧其創業時的事跡，追溯決策的英明。秦國偉大的皇帝君臨全天下，開始確定各種刑法製度，明白地宣布規章。首次統一了處理政務的原則，審定與區分官吏的職權，借以建立長久不變的製度。六國的諸侯王獨斷專行，沒有信用，貪婪乖張，傲慢凶猛，擁眾稱霸。他們暴虐縱恣，依靠武力，驕狂自大，屢次發動戰爭。做間諜的使者暗中彼此聯係，合縱抗秦，行為邪僻而放縱。在內掩飾陰謀詭計，對外則侵犯秦國邊境，因而帶來災難，皇帝出於正義，以武力討伐他們，平息暴亂，誅滅亂賊。聖德宏大而深厚，天地四方都接收了皇帝的無限恩澤。皇帝統一天下，日理萬機，遠近都政清民靜。運籌與治理天地之間的萬物，考察事物的實際情形，分別記錄它們的名稱。不論是尊貴的人，或是卑賤的人，都能夠洞察他們的活動，好事壞事全都擺在麵前，沒有隱瞞情況。糾正人們的過錯，宣揚大義，有兒子而要改嫁他人，就是背棄了離世的丈夫，不守貞操。將內外全都隔離開來，禁止其縱欲放蕩，男女要潔身誠實。身為丈夫與別人的妻子通奸，殺掉他也沒有罪，這樣，男人才可以遵守道德。身為妻子的跑掉另嫁，兒子不能承認她是母親，這樣人們都會被廉潔的風氣所感化。進行大規模整頓，蕩滌不良風俗，天下百姓都接受文明的社會風尚，得到良好的治理。人們都能夠遵紀守法，和睦平安，敦厚勤勉，沒有人敢不服從國家法令。百姓德修品潔，人人都很高興地遵守著統一的規定，歡樂地保持太平局麵。後世非常認真地奉行法治，就可以無限期地長治久安，車船不會傾覆，國家穩定。隨從的大臣頌揚皇帝的功業，請求鐫刻這樣一塊石碑，使這美好的記載光垂後世。
返回時途經吳縣，乘船渡江。沿著海邊北上，抵達琅琊。方士徐巿等人到海裏尋找神藥，幾年都沒能找到，耗費眾多錢財，害怕被譴責，就欺騙始皇說：“蓬萊的神藥是能夠得到的，然而被大魚襲擊，所以無法抵達蓬萊，希望派出一些擅長射箭的人同我們一起去，大魚出現就用連弩射死它。”始皇夢境當中與海神交戰，海神的樣子像人一樣。詢問占夢的博士，博士說：“水神是無法看到的，它的到來是以大魚及蛟龍為征象。現在陛下禱告與祭祀周到而恭謹，卻出現這樣一個凶惡的海神，應當將它鏟除，然後善良的神靈就可以到來。”於是讓去海中去的人攜帶捕獲大魚的工具，而軍士使用連弩，等待大魚出現時就射死它。從琅琊向北到達榮成山，沒有發現大魚。到了芝罘，看見大魚，射死了一條。於是沿海西行。