說曰：“臣聞之，王者不絕世，霸者無強敵，千鈞之重加銖兩而移。今以萬乘之齊而私千乘之魯，與吳爭強，竊為王危之。且夫救魯，顯名也；伐齊，大利也。以撫泗上諸侯，誅暴齊以服強晉，利莫大焉。名存亡魯，實困強齊。智者不疑也。”吳王曰：“善。雖然，吾嚐與越戰，棲之會稽。越王苦身養士，有報我心。子待我伐越而聽子。”子貢曰：“越之勁不過魯，吳之強不過齊，王置齊而伐越，則齊已平魯矣。且王方以存亡繼絕為名，夫伐小越而畏強齊，非勇也。夫勇者不避難，仁者不窮約，智者不失時，王者不絕世，以立其義。今存越示諸侯以仁，救魯伐齊，威加晉國，諸侯必相率而朝吳，霸業成矣。且王必惡越，臣請東見越王，令出兵以從，此實空越，名從諸侯以伐也。”吳王大說，乃使子貢之越。
越王除道郊迎，身禦至舍而問曰：“此蠻夷之國，大夫何以儼然辱而臨之？”子貢曰：“今者吾說吳王以救魯伐齊，其誌欲之而畏越，曰‘待我伐越乃可’。如此，破越必矣。且夫無報人之誌而令人疑之，拙也；有報人之誌，使人知之，殆也；事未發而先聞，危也。三者舉事之大患。”句踐頓首再拜曰：“孤嚐不料力，乃與吳戰，困於會稽，痛入於骨髓，日夜焦唇幹舌，徒欲與吳王接踵而死，孤之願也。”遂問子貢。子貢曰：“吳王為人猛暴，群臣不堪；國家敝以數戰，士卒弗忍；百姓怨上，大臣內變；子胥以諫死，太宰嚭用事，順君之過以安其私：是殘國之治也。今王誠發士卒佐之徼其誌，重寶以說其心，卑辭以尊其禮，其伐齊必也。彼戰不勝，王之福矣。戰勝，必以兵臨晉，臣請北見晉君，令共攻之，弱吳必矣。其銳兵盡於齊，重甲困於晉，而王製其敝，此滅吳必矣。”越王大說，許諾。送子貢金百鎰，劍一，良矛二。子貢不受，遂行。
報吳王曰：“臣敬以大王之言告越王，越王大恐，曰：‘孤不幸，少失先人，內不自量，抵罪於吳，軍敗身辱，棲於會稽，國為虛莽，賴大王之賜，使得奉俎豆而修祭祀，死不敢忘，何謀之敢慮！’”後五日，越使大夫種頓首言於吳王曰：“東海役臣孤句踐使者臣種，敢修下吏問於左右。今竊聞大王將興大義，誅強救弱，困暴齊而撫周室，請悉起境內士卒三千人，孤請自被堅執銳，以先受矢石。因越賤臣種奉先人藏器，甲二十領，屈盧之矛，步光之劍，以賀軍吏。”吳王大說，以告子貢曰：“越王欲身從寡人伐齊，可乎？”子貢曰：“不可。夫空人之國，悉人之眾，又從其君，不義。君受其幣，許其師，而辭其君。”吳王許諾，乃謝越王。於是吳王乃遂發九郡兵伐齊。
子貢因去之晉，謂晉君曰：“臣聞之，慮不先定不可以應卒，兵不先辨不可以勝敵。今夫齊與吳將戰，彼戰而不勝，越亂之必矣；與齊戰而勝，必以其兵臨晉。”晉君大恐，曰：“為之奈何？”子貢曰：“修兵休卒以待之。”晉君許諾。
子貢去而之魯。吳王果與齊人戰於艾陵，大破齊師，獲七將軍之兵而不歸，果以兵臨晉，與晉人相遇黃池之上。吳晉爭強。晉人擊之，大敗吳師。越王聞之，涉江襲吳，去城七裏而軍。吳王聞之，去晉而歸，與越戰於五湖。三戰不勝，城門不守，越遂圍王宮，殺夫差而戮其相。破吳三年，東向而霸。
故子貢一出，存魯，亂齊，破吳，強晉而霸越。子貢一使，使勢相破，十年之中，五國各有變。
子貢好廢舉，與時轉貨貲。喜揚人之美，不能匿人之過。常相魯衛，家累千金，卒終於齊。
言偃，吳人，字子遊。少孔子四十五歲。
子遊既已受業，為武城宰。孔子過，聞弦歌之聲。孔子莞爾而笑曰：“割雞焉用牛刀？”子遊曰：“昔者偃聞諸夫子曰，君子學道則愛人，小人學道則易使。”孔子曰：“二三子，偃之言是也。前言戲之耳。”孔子以為子遊習於文學。
卜商字子夏。少孔子四十四歲。
子夏問：“‘巧笑倩兮，美目盼兮，素以為絢兮’，何謂也？”子曰：“繪事後素。”曰：“禮後乎？”孔子曰：“商始可與言詩已矣。”
子貢問：“師與商孰賢？”子曰：“師也過，商也不及。”“然則師愈與？”曰：“過猶不及。”
子謂子夏曰：“汝為君子儒，無為小人儒。”
孔子既沒，子夏居西河教授，為魏文侯師。其子死，哭之失明。
顓孫師，陳人，字子張。少孔子四十八歲。
子張問幹祿，孔子曰：“多聞闕疑，慎言其餘，則寡尤；多見闕殆，慎行其餘，則寡悔。言寡尤，行寡悔，祿在其中矣。”
他日從在陳蔡間，困，問行。孔子曰：“言忠信，行篤敬，雖蠻貊之國行也；言不忠信，行不篤敬，雖州裏行乎哉！立則見其參於前也，在輿則見其倚於衡，夫然後行。”子張書諸紳。
子張問：“士何如斯可謂之達矣？”孔子曰：“何哉，爾所謂達者？”子張對曰：“在國必聞，在家必聞。”孔子曰：“是聞也，非達也。夫達者，質直而好義，察言而觀色，慮以下人，在國及家必達。夫聞也者，色取仁而行違，居之不疑，在國及家必聞。”
曾參，南武城人，字子輿。少孔子四十六歲。
孔子以為能通孝道，故授之業。作孝經。死於魯。
澹台滅明，武城人，字子羽。少孔子三十九歲。
狀貌甚惡。欲事孔子，孔子以為材薄。既已受業，退而修行，行不由徑，非公事不見卿大夫。
南遊至江，從弟子三百人，設取予去就，名施乎諸侯。孔子聞之，曰：“吾以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽。”
宓不齊字子賤。少孔子三十歲。
孔子謂“子賤君子哉！魯無君子，斯焉取斯？”
子賤為單父宰，反命於孔子，曰：“此國有賢不齊者五人，教不齊所以治者。”孔子曰：“惜哉不齊所治者小，所治者大則庶幾矣。”
原憲字子思。
子思問恥。孔子曰：“國有道，穀。國無道，穀，恥也。”
子思曰：“克伐怨欲不行焉，可以為仁乎？”孔子曰：“可以為難矣，仁則吾弗知也。”