從前，有個農夫，他有一匹馬，這匹馬對他忠心耿耿，非常能幹。可是，馬老了以後，什麼活也幹不了了。農夫也不想喂飼料給它吃，說：
“現在，你對我已經是沒有用了，可我對你還有好感。如果，你能給我拉回一頭獅子來，你還算是強壯有力，你就可以繼續留在我家裏。現在你得從這馬棚裏出去！”
農夫說著，就把老馬趕出了馬棚。
老馬非常難過，向大森林走去，它想找一個遮風擋雨的地方。他走著走著，遇見了一隻狐狸。狐狸說：
“怎麼你這樣無精打采、垂頭喪氣的呢？”
老馬回答說：“一毛不拔的人和老實厚道的人，是不能住同一間房子裏的。我為主人拚死拚活地幹了不知多少年。現在我老了，不中用了，主人把我給忘了。我已經不能滿足主人的要求去耕地了。主人不給我吃的東西，還把我趕了出來。”
“難道主人沒說任何體貼、關心的話嗎？”狐狸問。
“那體貼和關心話呀，太冷酷無情了。主人說，要是我能拉回一頭獅子來，還能表示我強壯有力，他就會留下我。他不知道，我實在沒有那樣的力氣了！”老馬說。
狐狸接著說：
“要是這樣的話，我會幫助你的。你隻管躺在這裏，把四條腿兒伸開，假裝死了，一動也不要動！”
老馬按照狐狸說的辦了。狐狸往獅子洞走去，獅子洞離這裏不太遠。狐狸來到獅子麵前對他說：
“洞外有一匹老馬。你跟我一塊兒去吧！保你吃上一頓油水大的好東西。”
獅子一聽，同狐狸一起來到了老馬的旁邊。狐狸說：
“快看呀，可你還不能舒舒服服地吃。嗯，讓我把這匹死馬綁在你的身上吧。那樣，你就可以把馬拉回到你的洞裏去，可以不慌不忙地慢慢品嚐了。”
獅子覺得狐狸的這個主意太好了，因此就挺住身子站著，一動也不動，可是，狐狸卻用馬尾巴緊緊地捆住了獅子的四條腿，一層又一層纏得真緊，任憑有多大的力氣也掙脫不開。狐狸做完以後，轉過來拍了拍老馬的肩膀說：
“拖走吧！老馬！快拖走吧！”
老馬突然站起來，拉起獅子嗖的一下子就跑。獅子大聲地吼叫起來，驚得整個大森林的小鳥都飛起來。
老馬可不管獅子怎麼吼叫，拉著獅子跑啊跑啊，穿過大森林，來到了主人的大門前。主人一看，立刻改變了原來的想法，對老馬說：
“你還是有用的，可以繼續住在我這裏，好好過日子吧！”
老馬一直到死，過得都很高興。