廣西的欽州，這個地處十萬大山邊緣的美麗小城戒備森嚴。在這裏，兩位大人物正在舉行一次會談。兩人之中，一位是廣西的實際統治者李宗仁，一位是駐兵雲南文山的三十九師師長馮玉祥，蔣誌清實行軍管的惡果就要出現了。
與閻錫山斷然北上依舊依靠楊寰宇不同。李宗仁在蔣誌清徹底把持軍委會之後，自知留下後難有作為的他，選擇的是回歸廣西。當年，楊寰宇雖然把他調入軍委會，他卻留下他的搭檔黃紹竑留守廣西，應該說，關係始終都在他的控製之下。
與他會麵的馮玉祥則是對蔣誌清任命雲南軍政長官時，任命了十八師的孫傳芳而沒任命他感到大為不滿。他決心要聯合李宗仁，趕走孫傳芳，由他來控製整個雲南。
做為曾經的陝西督軍，在接受國防軍改編之後，楊寰宇本來是想徹底解除他的軍職的，對這位前世曆史上有名的倒戈將軍，楊寰宇對他的使用頗為顧慮。隻是考慮到他在西北軍的威望，才不得不留用他。馮玉祥在陝西就與蘇俄勾勾搭搭，他的西北軍完全是在蘇俄的扶持下壯大起來。因為這個因素，楊寰宇才把他派到雲南的文山，意圖也很明確，就是不讓他再有和蘇俄勾搭的機會。並且在昆明，安排孫傳芳駐守，大半也是防他的反複。
出於對楊寰宇軍中威望的忌憚，加上廣西的李宗仁也在軍委會和楊寰宇站在一起。孤立無援的馮玉祥倒也老老實實的呆在文山。如今，楊寰宇遠走北方，李宗仁也失意南歸，馮玉祥不安分的心終於再次活絡起來。一番計較之後，他覺得，隻要拿下雲南的軍政長官位置，依靠雲南盛產的煙土籌集軍費，支撐他擴軍，然後把勢力發展進川康，未嚐不能再次東山再起。具體的方案就是打算聯合李宗仁，趕走孫傳芳，造成他成為雲南最大軍事集團的既成事實，逼蔣誌清把雲南交給他，形成事實上的割據。同時，交好李宗仁，還能打通雲南煙土經廣西輸出到廣州的販運通道。
馮玉祥販賣煙土的想法對李宗仁來說，確實有不小的吸引力。廣西山多地少，交通不便，經濟發展緩慢。加上他不是蔣誌清的嫡係，南京政府對駐紮在廣西各部的軍費也時常拖欠。為籌集經費，李宗仁也是絞盡腦汁。如今馮玉祥和他合作販運煙土，這無疑是一大財源，能大大緩解他目前的窘況。況且，馮玉祥計劃的宣布雲南和廣西獨立，對他也有不少的誘惑。單獨一個省，冒著天下之大不諱宣布獨立肯定會成為眾矢之的。與雲南一起幹，則能互相依托，相互支援，風險就小了很多。與馮玉祥的依托雲南，掌握川康，爭霸中原一樣，他也想依托廣西，吞並廣東，然後爭霸中原。
兩人似乎一見如故，越談越投機，很快，合作的意向就達成了，馮李結成聯盟。李宗仁從百色出兵雲南，馮玉祥從文山出兵，兩路人馬在昆明會合，把孫傳芳趕出雲南。之後，兩人合作把雲南煙土經關係販運到廣州，再由廣州的洋行幫助購買軍火彈藥，支撐兩人各自的擴軍需要。