又經過漫長而艱難的過程，海中的遊動者又開始進入世界的其它部分。旋律漸漸變得複雜而宏大，人們的理解也不再統一。有人想到一條大河奔流而下，有人想到廣闊的平原上一支浩蕩隊伍在跋涉，有人想到漆黑的太空中向黑洞渦旋而下的滾滾星雲。
但大家都同意，這是在表現一個宏偉的進程，也許是進化的進程。這一樂章很長，不知不覺一個小時過去了，音樂的主題終於發生了變化。旋律漸漸分化成兩個，這兩個旋律在對抗和搏鬥，時而瘋狂地碰撞，時而扭纏在一起……
“典型的貝多芬風格。”克萊德曼評論說。這之前很長時間人們都沉浸在宏偉的音樂中沒有說話。
秘書長說：“好像是一支在海上與巨浪搏鬥的船隊。”
A國總統搖了搖頭：“不，不是的。您應該能聽出這兩種力量沒有本質的不同，我想是在表現一場蔓延到整個世界的戰爭。”
“我說，”一直沉默的J國首相插進來說，“你們真的認為自己能夠理解外星文明的藝術？也許你們對這音樂的理解，隻是牛對琴的理解。”
克萊德曼說：“我相信我們的理解基本上正確。宇宙間通用的語言，除了數學可能就是音樂了。”
秘書長說：“要證實這一點也許並不難，我們能否預言下一樂章的主題或風格？”
經過稍稍思考，C國主席說：“我想下麵可能將表現某種崇拜，旋律將具有森嚴的建築美。”
“您是說像巴赫？”
“是的。”
果然如此，在接下來的樂章中，聽眾們仿佛走進一座高大莊嚴的教堂，聽著自己的腳步在這宏偉的建築內部發出空曠的回聲，對某種看不見但無所不在的力量的恐懼和敬畏壓倒了他們。
再往後，已經演化得相當複雜的旋律突然又變得簡單了，背景音樂第一次消失了，在無邊的寂靜中，一串清脆短促的打擊聲出現了。一聲，兩聲，三聲，四聲……然後，一聲，四聲，九聲，十六聲……一條條越來越複雜的數列穿梭而過。
有人問：“這是在描述數學和抽象思維的出現嗎？”
接下來音樂變得更奇怪了，出現了由小提琴奏出的許多獨立的小節，每小節由三到四個音符組成，各小節中音符都相同，但其音程的長短出現各種組合，還出現一種連續的滑音，它漸漸升高然後降低，最後回到起始的音高。人們凝神聽了很長時間，G國元首說：“這，好像是在描述基本的幾何形狀。”人們立刻找到了感覺，他們仿佛看到在純淨的空間中，一群三角形和四邊形勻速地飄過，至於那種滑音，讓人們看到了圓，橢圓和完美的正圓……漸漸地，旋律開始出現變化，表現直線的單一音符都變成了滑音。但根據剛才樂曲留下的印象，人們仍能感覺到那些漂浮在抽象空間中的幾何形狀，但這些形狀都被扭曲了，仿佛浮在水麵上。
“時空的秘密被發現了。”有人說。
下一個樂章是以一個不變的節奏開始的，它的頻率與脈衝星打出的由晝與夜構成的節拍相同，好像音樂已經停止了，隻剩下節拍在空響。但很快，另一個不變的節奏也加入進來，頻率比前一個稍快。之後，不同頻率的不變的節奏在不斷地加入，最後出現了一個氣勢磅礴的大合奏。但在時間軸上，樂曲是恒定不變的，像一堵平坦的聲音高牆。
對這一樂章，人們的理解驚人地一致：“一部大機器在運行。”
後來，出現了一個纖細的旋律，如銀鈴般晶瑩地響著，如夢幻般變幻不定，與背後那堵呆板的聲音之牆形成鮮明對比，仿佛是飛翔在那部大機器裏的一個銀色小精靈。這個旋律仿佛是一滴小小的但強有力的催化劑，在鋼鐵世界中引發了奇妙的化學反應，那些不變的節奏開始波動變幻，大機器的粗軸和巨輪漸漸變得如橡皮泥般柔軟，最後，整個合奏變得如那個精靈旋律一樣輕盈而有靈氣。