第十八章 典型案例
中國資本市場在2005年發生一個很大的變化就是股權分置改革。但不少人沒有明白這個巨大的製度變化，包括不少名人。這幾年長期價值投資者斬獲頗豐，想想貴州茅台、蘇寧電器等牛股幾十倍的漲幅，他們可以慢慢領會價值投資的真諦。
可大多數人沒有眼光，還是永遠在翻著老黃曆，數著波浪，算著主力、滿腦子裏莊。楊百萬傳授了他的炒股訣竅還是幾年以前的事，他們要找到莊股、牛股，隻要資金流進來的就是莊家，不管基金是公募或者是私募的，散戶要看資金量變化跟莊。
下麵他們通過幾個典型的案例說明如何來跟莊。
案例一、趙哲像獵人跟莊：莊家從沒離開
1998年，趙哲被海富投資有限公司派往上海接受嚴格的操盤培訓，與其他操盤手贏利模式不同的是，趙哲更注重利用別人的資金抬高股價，從莊家的控盤中贏利。
要做到與莊共舞絕非易事，而趙哲卻能通過分析K量三態，運用周易八卦理論判斷大盤走勢，洞悉主力大資金的進出意圖，很快，趙哲的資金從最初200萬元到了現在的2000萬元。趙哲的盈利模式就是跟莊操作。
“機構賺錢，他們也賺錢。”趙哲的言論近乎狂妄，但背後卻有漂亮的成績單。自從這輪牛市啟動以來，趙哲通過對安信信托、華夏銀行等股票的跟莊操作，收益非常可觀。雖然在運作安信信托的過程中經曆了多次震蕩，承受著巨大的心理壓力的趙哲並沒有空倉離場，並最終獲得了巨額利潤，這也篤定了趙哲與莊家共舞、控盤贏利的信心。
當主力資金在個股上震蕩吸盤時，一般的散戶會被迷惑，選擇出局，而趙哲的決定是持有或買入。
趙哲跟莊炒作安信信托是從1999年9月份開始的，當時的市場走出了嚴重分歧的狀態，“一、九”現象十分明顯，兩市指數被幾隻銀行地產權重股逐步推高，而市場中絕大多數股票在經曆五一節後行情活躍後大幅下跌。
要從這個市場中獲利，必須要有異於常人的靈敏嗅覺，在整個市場彌漫著觀望氣氛情況下，趙哲卻通過對盤麵的解讀，從這一段時間的形態走勢和盤麵變化中，發現安信信托背後有主力資金在積極運作。事不宜遲，趙哲從合作的投資方那裏拉到了130萬的資金，後來又陸續籌集了300萬資金跟莊炒作。
為防止建倉後市值的大幅波動，他製定了一套最為保守的投資方案：先以少量1/5資金在最佳盤麵時機介入，待股價推高有所盈利，並在主力快速拉升股價的時候再建倉1/3，一旦主力做多意圖完全暴露，則全部介入。
正當趙哲滿倉靜待收益、主力的做多意圖完全暴露的時候，莊家為了將散戶震蕩出局，采取連續無量下跌的辦法，一口氣下跌了20%。打穿了60日均線，根據事先達成的協議，隻要虧損接近10%，就立即無條件平倉。
根據趙哲的判斷，隨著60日均線被擊破，場內部分中線持股者放量出局後，根據主力一貫的操作手法，必然會快速將股票拉升。但趙哲卻有2/3籌碼被虧損拋出。就是這1/3的倉位不但讓趙哲彌補了前期的虧損，而且狠賺了一筆。趙哲在4塊多時進場，最後以11元的價格拋出了安信信托，在趙哲看來，每隻股票的背後都隱藏著一個“莊”。
案例二、小心權證陷阱
王某炒股已有十個年頭，“5·30”暴跌讓其損失慘重，痛定思痛之後，王某認為股市已然見頂，便開始了他炒權證的生涯。
2007年6月12日，王某發現認沽權證的漲幅都是10倍左右，而招行認沽權證並沒有漲夠10倍，便以3．4元買入招行CMP1，很快，招行CMP1便漲到了4．949元。但這時，招行CMP1卻開始暴跌，很快便跌破了4元，王某趕緊出局，保住了一些利潤。6月19日，王某看到招行CMP1跌幅已近50%，便再次殺入，2．5元成交，但到了6月20日，招行CMP1便跌到1．373元，王某再次以1．5元割肉出局，損失慘重。
10月17日，王某看到馬鋼股份開始啟動，而此時馬鋼認股權證折價高達20%，王某便以8．21元買入馬鋼認股權證1萬股，本以為可以借此多盈利20%，沒想到大盤卻急轉而下，馬鋼股份的股價從13．30元一下跌至10元以下，馬鋼認股權證也從8．21元跌至6．3元附近。再次損失慘重。所以，在股市投資中，要想賺大錢，首先要有自己的明確判斷，不能盲目投資。
案例四：ST誘惑
2007年2月26日，小丁以8．82元/股買入1500股S浙廣廈，4月份該公司由於業績虧損，公司股票4月23日降級為“*ST廣廈”。於是，“打死不買ST”的小丁4月25日以10．85元的價格果斷將股票賣出，兩個月淨賺23%。
但隨後的一個月，戴上ST的廣廈以連續漲停衝擊到17．9元的高價，上漲了70%，讓他懊悔不已。
小丁發現，有重組概念的ST股票，連續幾個乃至十幾個漲停絕對不是神話。ST股票綻放的美麗花朵讓他領略到了高風險投資高回報的無比誘惑。在朋友的建議下，他大舉加倉買入ST TCL，連續十餘日下跌，小丁不甘心將股票換成了ST寶碩，但最終沒能扭轉乾坤反而越陷越深。兩隻“戴帽”股票，使得小丁徹底“炒股炒成了股東”，不僅年初所存積蓄已經蕩然無存，如今賬麵將近40%浮虧，讓他叫苦不已。
案例五：從技術入手進行分析
股指大跌時最容易觀察出莊家的動向與莊家控盤程度，大跌時，順勢下挫但成交量較小或先於大盤止跌，這表明上檔拋壓盤已經有限，這樣的個股莊家往往已接近控盤。為了進一步闡明以上思路，下麵選擇近期跟莊的一隻個股舉例說明：
2002年6月8日至12日期間林先生在12．90至13．10元間分批買入民豐實業，並在21元至21．60元分批賣出。買進時的主要依據如下：
1、2002年1月24日是本輪大波段的最低點，該低點9．6元的2．25倍為21．60元，與該股2001年8月29日的高點22元相近，按照江恩理論百分比法則，該股在這個價位上形成拐點的可能性非常大。