隻見魁星後麵又來了四位仙長，他們的容貌長相十分奇特：第一位，臉色發綠，長著獠牙，綠色的頭發蓋住頭頂，頭戴束發金箍，身披蔥綠色道袍；第二位，臉色發紅，長著獠牙，紅色的頭發蓋住頭頂，頭戴束發金箍，身披朱紅色道袍；第三位，臉色發黑，長著獠牙，黑色的頭發蓋住頭頂，頭戴束發金箍，身披玄色道袍；第四位，臉色發黃，長著獠牙，黃色的頭發蓋住頭頂，頭戴束發金箍，身披杏黃色道袍。他們每個人都捧著奇珍異寶，也朝著昆侖山進發。百花仙子說：“這四位仙長以前在蟠桃會上見過，但不知道他們住在那座名山，是哪個洞府的洞主呢？”百果仙子說：“那位嘴上沒有胡須，脖子長長的，臉黑黑的，行動遲緩，看起來像個假道學。仔細一看，簡直像烏龜的形狀，難道是烏龜大仙嗎？”百草仙子說：“仙姑可別開玩笑。這四位仙長，是麟、鳳、龜、龍四靈之主：那位穿綠袍的，總管天下的獸類，是百獸之主，名叫百獸大仙；那位穿紅袍的，總管天下的禽類，是百鳥之主，名叫百鳥大仙；那位穿黑袍的，總管天下的介殼類動物，是百介之主，名叫百介大仙；那位穿黃袍的，總管天下的鱗甲類動物，是百鱗之主，名叫百鱗大仙。今天他們各自帶著寶物，大概也是來祝壽的。”說話間，四靈大仙已經過去了。
隻見福、祿、壽、財、喜五位星君，和木公、老君、彭祖、張仙、月老、劉海蟾、和合二仙，也遠遠地來了。後麵還有紅孩兒、金童兒、青女兒、玉女兒，都腳踩風火輪，以及各洞的許多仙翁、仙姑，前前後後都到了昆侖山。四位仙姑也跟在後麵，一起到瑤池行禮，各自獻上祝壽的禮物。侍從一一收下，邀請眾仙赴宴。王母坐在中間，旁邊有玄女、織女、麻姑、嫦娥以及眾女仙相陪，其餘的神仙都排列在瑤台兩旁，遠遠地侍坐。王母賜給每位神仙一枚仙桃，眾仙拜謝後，依次入座。宴會上，各種山珍海味、美酒佳釀數不勝數；又能聽到仙樂和諧，彩雲停歇，清風靜謐。
沒過多久，歌舞表演結束。嫦娥對眾仙說：“今天是金母（即王母）的生日，難得天氣晴朗溫和，各洞仙長、諸位星君都來祝壽，今年的蟠桃會可以說是極其盛大了！剛才眾仙女的歌舞雖然美妙絕倫，但每次蟠桃會都能看到。我突然想到，一向聽說鸞鳳善於歌唱，百獸擅長舞蹈，既然有這麼奇妙的事，何不在這美好的時刻，請百鳥、百獸二位大仙吩咐手下的仙童，來這裏表演一番歌舞呢？諸位大仙覺得怎麼樣？”眾仙正要回答，百鳥、百獸二位大仙都躬身說道：“承蒙仙姑吩咐，我們自當遵命。隻是歌聲難以悅耳，舞蹈難以賞心悅目，而且恐怕眾童兒性情魯莽，萬一失禮，惹王母怪罪，我們可擔當不起。”王母笑著說：“不過是偶爾玩樂，這有什麼關係呢？”百鳥仙和百獸仙聽了，隨即吩咐侍從傳達命令。不一會兒，隻見許多仙童簇擁著丹鳳、青鸞兩個童兒，腳踏祥雲，來到了瑤池。他們先向王母行禮，又拜見了百鳥大仙，領了法旨，然後身形一轉，變出丹鳳、青鸞的本相：一個羽毛五彩斑斕，光彩奪目，一個翅膀翠綠鮮豔，十分醒目。那些隨來的童兒也都變出了各色禽鳥。隨後，麒麟童兒帶著許多仙童也飛快地趕到了。他們一個個向王母參拜，見過百獸大仙，領了法旨，都變出了本相，無非是虎、豹、犀、象、獐、麅、麋、鹿之類的。那邊是眾鳥圍繞著鸞鳳，歌聲婉轉悠揚；這邊是麒麟帶領著眾獸，舞姿盤旋優美。他們在瓊階玉砌之間各展所長，連那瑤草琪花也隨風搖曳，格外富有韻味。王母此時十分高興，隨即命令侍從給眾仙各賜一杯百花釀。