史載，吐穀渾人於公元3世紀末（西晉中期），從遼東擁馬西行，附陰山山脈，跨黃河河套，過鄂爾多斯草原，翻越隴阪（六盤山），安帳於罕（今甘肅臨夏）、西平（今青海西寧、樂都）一帶。吐穀渾人公然進入了安多地區，攜肉酪而遊牧，並於4世紀初（東晉初期）進而於此地建立了政權，炫耀武力，依勢逞強。這不僅使廣大的黨項羌人長時期地遭遇到吐穀渾的統治，繼而還在吐穀渾與黨項羌政權之間牽引出恩威並用、楚材晉用的複雜關係。為了守住自己在安多牧場上的自由和權利，為了保證黨項羌民族的生存和發展，黨項羌人同吐穀渾政權進行了艱苦的鬥爭。一些黨項羌的首領人物還不惜忍辱負重，采取主動依附和聯合的姿態，進入吐穀渾統治政權內部。直到公元6世紀中期，由於西魏恭帝元年（554），奪取羈屬於吐穀渾的鄧至（中心在今四川南坪），後於其地設立鄧寧郡，以及北周武帝保定四年（564）奪取羈屬於吐穀渾的宕昌（中心在今甘肅宕昌），後於天和五年（570）其地設立宕州，致使吐穀渾的勢力向西麵避退而去，黨項羌人得以便利地吸收並融合了鄧至（白水羌）和宕昌（先零羌、燒當羌）的眾多的羌人，才逐漸壯大起來。《舊唐書·黨項羌傳》說：“自周氏滅宕昌、鄧至之後，黨項始強。其界東至鬆州（今四川西北部鬆潘縣），西接葉護，南雜舂桑（今屬青海東南部果洛藏族自治州）、迷桑（今屬四川阿壩藏族自治州）等羌，北連吐穀渾，處山穀間，亙三千裏。”但是，由於吐穀渾勢力的強大和遊牧領土的毗鄰，黨項羌諸部役屬於吐穀渾的狀況，在很長的曆史時期裏（吐穀渾至唐初衰亡），仍然未有什麼改變。不僅有的黨項羌部落首領繼續被吐穀渾封為名王，吐穀渾還屢次地聯結黨項共同出征作戰。史載，隋文帝開皇八年（588），被吐穀渾封為明王的黨項羌首領拓拔（跋）木彌率部降隋。隋煬帝大業四年（608），敗北的吐穀渾首領伏允（號步薩缽），曾率千騎逃往黨項羌。唐太宗貞觀九年（635），有些已經歸附唐朝的黨項羌又反水，如洮州羌（主要是黨項羌）又叛歸吐穀渾；吐穀渾首領伏允不堪回擊李靖的追擊，曾一度逃入河源一帶的黑黨項。
2.吐蕃屬民：黨項羌人的一段沉重記憶
由遠古時代就生活在西藏本土的高原部落，同大約從戰國以後陸續進入西藏的河湟羌人部落（如發羌、唐羌、迷唐等），經過長期的接觸和融合，逐漸形成了青藏高原上最為重要的古代民族——吐蕃。
經過幾個世紀的艱苦發展，到隋朝末年，吐蕃平定了雅隆本部，並次第征服了周邊的諸羌部落，如西女、羊同、蘇毗、多彌、東女、附國、白蘭、黨項羌以及大半部的吐穀渾等，“將一切邊地小邦，盡行統治”，統一了青藏高原，遂將政治中心從山南遷到了邏些（今拉薩）。至唐朝初年（太宗貞觀七年，即633年），鬆讚幹布建立起吐蕃王朝。
值得特別提出的是，在吐蕃人的物質文明與精神文明的發展過程中，曾廣泛汲取了黨項羌人的聰明和智慧。據藏文文獻《賢者喜宴》載，吐蕃自東方漢地及木雅（弭藥，即黨項羌人）獲得工藝與曆算之書；為了生育王子，鬆讚幹布又娶弭藥王（木雅王）之女茹雍妃潔莫尊；茹雍妃在查拉路甫雕刻大梵天等佛像，在崖上鑿成轉經堂，建造了米芒才神殿、邏娑卡查寺；別稱為“咱米人”的弭藥（木雅）人，是吐蕃的屬民……
可鬆讚幹布可毫不顧惜這些。他遵循統一諸羌並開拓疆域的戰略，竟以軍事手段打擊和征服黨項羌（631），遂使雙方結下了很深的冤仇。後來，鬆讚幹布因遣使入唐求婚不果，懷疑吐穀渾作梗而於發兵討伐時（637），也同時攻入了黨項羌境內並大施兵鋒。
650年，芒鬆芒讚繼位後，吐蕃在滅亡吐穀渾的過程中，對黨項羌人也是打擊有加，甚至完全占領了黨項羌地區。據《新唐書·吐蕃傳》，吐蕃統治者將廣大黨項羌人用作隨軍仆役，“出師必發豪室，皆以奴從”。為了防備作為隨軍仆役的黨項羌人逃走，竟在他們的麵部或右臂上黥字，以為識別的標誌。因此，黨項羌民眾不願淪為吐蕃統治者的“黑頭”（奴隸），便紛紛外逃。
吐蕃統治者的不斷侵擾和沉重壓迫，徹底打破了黨項羌人安居故土的生活夢想，逼迫著他們於痛苦竭蹶之中決意舍棄舊土，尋找新的生存境界。達百萬人之眾的黨項羌族，正是懷抱著對華夏文明的熱切向往，才要求內徙的。一批批的黨項羌人從唐太宗貞觀年間（627～649）開始踏上內徙之路，至唐高宗儀鳳（676～678）、調露（679）、永隆（680）、武則天長壽（692）之時，內徙達到了高潮。一直持續到玄宗天寶末年（755），黨項羌的大批內徙，方基本告結。當時，竟有一些力圖擺脫家族統治的吐蕃首領，親率黨項民眾內徙，足以說明吐蕃統治的嚴酷性。