便在此時，神社後走出一個法師，挨著獨眼神的左邊盤腿坐下，笑道：“酒易破戒更易醒，大醉一場又何妨？”將肩頭扛著的一個大袋子放到地上，命白狐侍女獻酒來。
白狐侍女忙斟酒奉上，接著揮動檜扇，翩翩起舞，口中唱道：“美玉無瑕兮，誰賞顏如玉。”嬌聲婉轉、甜美悅耳，聽得年輕人渾身陣陣酥麻。
法師笑道：“你也不必暗送秋波了。無論你用扇子如何掩飾，都遮不住後邊那條又粗又長的尾巴，誰還會喜歡你呢？”又向年輕人說道：“小夥子，聽大神的話，早點回家吧。荒山密林，強人出沒，你竟能平平安安一路到此，已經是難得的幸運了。聖人教誨：‘父母在，不遠遊。’這話想必你們東國人也知道吧？”法師一邊說，一邊不住地給年輕人倒酒，自己卻似乎頗嫌魚肉的腥味，從放在地上的大口袋裏，摸出蘿卜幹來，大口大口地嚼著。那狼吞虎咽的吃相實在令人吃驚。
年輕人畢恭畢敬道：“在下不過是小餘綾磯的一個無名漁夫，本想明日進京求學，但今夜承蒙二位教誨，茅塞頓開。回到家鄉後，定當潛心自學，鑽研和歌之道，方不負教誨之恩。”
當晚眾人推杯換盞，盡情飲樂。不覺酒過數巡，東方微白。神官醉眼朦朧，舉起長矛，結結巴巴地再次誦起祀文，那晃晃悠悠的模樣頗為滑稽。
修驗者起身向眾人告別，他讓年輕人緊緊抓住金剛杖，請獨眼神用扇子朝空中一扇。年輕人登時飛到了樹梢上，修驗者把他往腋下一夾，帶著他向東國飛去。地上的一猿一兔拍手叫好，法師也笑道：“沒想到這家夥還有這種本事。”說著提起地上的大口袋，踩著木屐，搖搖晃晃地去了。那遠去的背影彷佛繪在畫上一般。
神官與法師俱是凡人，但心性不昧，與妖精交往能不受所惑，反得其神通，所以延年益壽。
不多久，天光大白，妖精們各自回到密林深處。白狐侍女和女童則被神官留在了神社。
此後，神官每日練字不輟，在他百歲大壽那日，將那晚發生的事情記錄了下來。可惜由於神官的草書字跡難辨，加上墨跡洇散，他人無法讀識。那些軼事，隻好留給神官自己回味了。
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★注釋：
【1】上田秋成晚年左眼失明，本篇名為“獨眼神”，其實是他的自喻之作。
【2】日本武尊東征時，來到碓日阪，在這裏想起了為他犧牲的妻子弟橘媛，於是登上碓日阪的山頭向東南方眺望，三歎曰：“吾嬬者耶!”（我的妻子啊！）因此，該山以東各國被稱為“吾嬬國”，泛指日本東部地區。
【3】時值戰國亂世，“文明”是日本第103代後土禦門天皇的年號，期間因為幕府將軍繼嗣問題的紛爭，爆發“文明之亂”；“享祿”是日本第105代後奈良天皇的年號，期間爆發了“大小一揆”的“享祿之亂”。
【4】猿田彥神：傳說中的天狗大力神，相貌猙獰，鼻子非常大。又傳說猿田彥神曾為天照大神的孫子指路，幫助他下凡接管葦原中國，所以猿田彥神也是指路神或導引神。
【5】修驗者：為得神驗之法，而於山野作苦行修練之人。其主旨以修持咒法、證得神驗為本義。
【6】中臣氏：日本古代與忌部氏共同掌管中央地區神事和祭祀活動的氏族。