（四）晉太元十5年、前秦太初5年、後秦建初5年（公元390年）3月，姚萇於新羅堡將前秦扶鳳太守齊益男擊走，接著又於4月與前秦鎮東將軍魏揭飛交戰。魏揭飛率氏、胡部族人於杏城（今陝西黃陵西南）進攻後秦安北將軍姚當成，原投降後秦的鎮軍將軍雷惡地起兵響應，向後秦鎮守李潤（今陝西大荔境）的鎮東將軍姚漢德進攻。姚萇決定親自率兵攻擊雷惡地，眾將不解地問姚萇說，為何置60裏地外的苻登於不顧，而去攻擊600裏地外的魏揭飛？姚萇說：“苻登非短時間可滅，我的城池也非苻登短期可以攻克。雷惡地智謀過人，如果他南聯魏揭飛，東合董成，攻占了杏城，李潤，則長安東北地區將不為我所有。”於是，姚萇秘密率精騎1600人向魏揭飛進攻。魏揭飛、雷惡地擁兵3萬，絡繹不斷來降的氏胡人數不勝數。姚萇心中暗喜，眾將又不解其意。姚萇對眾人說，歸附魏揭飛的部族種類繁多，現正好趁他們相聚，一舉擊滅。魏揭飛等人見後秦兵少，傾全力向姚萇進攻。姚萇堅守壁壘，拒不出戰，示敵以弱，暗中派其子中軍將軍姚崇率數百騎兵，從後麵偷襲敵人。魏揭飛軍驚亂，姚萇隨即命鎮遠將軍王超等率軍從正麵出擊，前後夾攻，斬魏揭飛軍1萬多人，雷惡地被迫降服。
（五）晉太元16年、前秦太初6年，後秦建初6年（公元391年）4月，後秦豫州刺史苟曜，擁兵1萬，鎮守於曲牢（今陝西長安東北），暗中與前秦苻登相謀，願做前秦的內應。苻登引軍至馬頭源（似應在長安東北），準備進攻姚萇。5月，姚萇率軍迎擊，初戰，被苻登打敗，右將軍吳忠被斬。姚萇收集部眾再戰，姚碩德問姚萇說，陛下用兵謹慎，不輕易出戰，常以計取勝……現作戰失利，卻又要向敵進擊，是何道理？姚萇說：“苻登用兵緩慢，尚不知我之虛實，既已輕兵突擊，逼近我之東麵，這必定是萄曜與其通謀，我如不急速反擊，他們的陰謀定會得逞，因而，必須在他們尚未聯兵之前，將其擊敗。”遂率軍向苻登進擊，苻登人敗，退走郿城（今陝西扶風西南）。12月，姚萇又於安定城東再敗苻登，苻登退據路承堡。
（六）晉太元18年，後秦建初8年（公元393年）十二門。後秦君主姚萇病危，召集太尉姚吳，仆射尹緯，姚晃，將軍姚大日，尚書狄伯支，囑托後事。對太子姚興說，如果今後有人泜毀這些人，你千萬不可聽信。並告誡他要以恩德、禮儀、誠信對待臣下，說完即死去。
前秦符登聽說姚萇死去，十分高興，認為折一根木棍也可以打敗姚興。
晉太元19年，後秦姚興皇初元年（公元394年）正月，苻登乘姚萇新喪，率領全軍東進。2月，攻占了屠各姚奴，帛蒲兩個城堡；4月，苻登軍從六陌（今陝西乾縣東北）進抵廢橋。後秦始平太守姚詳據守馬嵬堡（今陝西興平西），抗擊苻登軍。太子姚興命尹緯軍往救，尹緯占據廢橋以待秦軍。秦兵到，無法爭奪水源，十之二三渴死。
苻登令全軍急攻尹緯，尹緯督軍拚死力戰，前秦軍大敗，全軍潰散，苻登單騎逃往雍城（今陝西鳳翔）。前秦太子符崇及安成王苻廣得知苻登失敗，早已棄城而逃。苻登至雍無處歸宿，再奔平涼（今甘肅平涼西北），收集殘部，逃人馬毛山（今寧夏固原西南）。6月，後秦太子姚興即皇帝位，率軍進入安定，尋求苻登決戰。
前秦王苻登令其子苻宗向河南王乞伏乾歸求救，並晉封乾對真為梁王，娶其妹為梁王後。乾歸遂派前將軍乞伏益州率騎兵1萬。往救。7月，苻登率軍出迎乾歸軍。後秦王姚興率軍自安定至涇陽（今甘肅乎涼西北），截擊苻登於馬毛山南，生俘苻登，將其斬首，遣散了苻登的部眾。乞伏益州得知苻登兵敗，引兵而還。前秦太子苻崇奔於湼中，即帝位，改元延初。
10月，苻崇為梁王乾歸所逐，投奔隴西王楊定。楊定率眾2萬，與苻崇共同征討乾歸。乾歸以梁州牧軻彈、秦州妝益州，立義將軍詰歸率騎兵3萬迎戰，楊定擊敗益州部，軻彈，沾歸引兵退回。軻彈複率兵再戰，益州，詰歸率軍相助，大敗楊定軍，斬楊定和苻崇，殺死楊定軍1.7萬多人。至此，前秦政權宣告徹底滅亡。
第五節 後涼的建國與滅亡之作戰
第一後涼的建國
東晉太元7年、前秦建元18年（公元382年）9月，正當前秦極盛之時，前秦王苻堅命其驍騎將軍呂光為使持節，都督西域征討諸軍事，率淩江將軍薑飛、輕車將軍彭晃、將軍杜進、康盛等統兵10萬，開始準備統一西域的戰爭。太元8年、建元19年（公元383年）正月，呂光率軍從長安出發，在淝水之戰進行期間，呂光的10萬人軍也正鏖戰於西域地區，經過近1年的征戰前秦勝利地統一了西域全境（詳見本冊第四章第六節）。至太元10年、前秦苻丕太安元年（公元385年）9月，呂光回軍至宜禾（今甘肅安西西）。
當初，秦涼州刺史梁熙聽說呂光欲回軍，便想關閉邊境，拒絕呂光軍入境。高昌太守楊翰向梁熙建議說：“呂光剛剛擊破西域，兵力強大，銳氣正盛，他聽說中原大亂，定會別有所圖……河西之地方圓萬裏，帶甲士卒10萬之眾，足夠以此自保。若呂光越過流沙地帶，其勢力便很難阻擋。高梧穀口（今新疆吐魯番東）為險要關隘，應以兵戍守，控製水源，則可置其於饑渴之絕境，為我所製。如若認為高梧穀太遠，守住伊吾關（今新疆哈密西）也可。蘭旦敵人越過這道關口，即是有張良的妙策，也無濟於事了。”梁熙拒不采納。縣令張統也認為，呂光聰明才智過人，擁有思歸之士，乘著戰勝的軍威，其鋒悅勢必難以抵擋。因而，建議梁熙應擁立行唐公苻洛，以借助帝室的威望，製服呂光，但也遭梁熙拒絕。
當初，呂光聽到楊翰向梁熙的建議，心中恐懼，不敢前進。將軍杜進分析說，粱熙的為人，文弱有餘，機敏決斷力差，定不會采納楊翰的計劃，不值得憂慮。因而建議應乘“其上下未同，宜在速進，進而不捷，請受過宮之誅。”呂光采納了杜進的建議，揮軍直進，進至高昌（今新疆吐魯番東），楊翰舉郡城高昌投降。呂光進至玉門（今甘肅敦煌西北），梁熙下書責備呂光不該擅自回軍，並令其子梁胤為鷹揚將軍，與振威將軍姚皓、別駕衛翰率軍5萬，於酒泉（今甘肅酒泉）抗擊光。敦煌太守姚靜、晉昌太守李純均以郡城向呂光降服。呂光接著回書梁舉，反責他不赴國難，而以重兵阻止勝利之師回歸，同時命其部將彭晃、杜進、薑飛為前鋒，率軍與梁胤交戰於安彌（似在今甘肅酒泉地區），大敗梁胤軍，將其生擒。附近的胡夷部族紛紛向呂光投降，武威太守彭濟將梁熙抓獲，也向呂光降服。呂光殺了梁熙，率軍進入姑臧（今甘肅武威），自任梁州刺史。接著呂光又率軍攻克了酒泉、西郡（今甘肅永昌西北），殺太守宋泮，宋皓。
晉太元11年（公元386年）春，原前涼主張天賜的太子張大豫，在其父逃入東晉之後，他隱居於河西地區，此時，早已被焦鬆，齊肅，張濟等擁立為君主，遂率兵攻下了呂光的昌鬆郡（郡治在今甘肅古浪西北），俘太守王世強。呂光命輔國將軍杜進率軍向其進擊，杜進兵敗，張大豫軍進逼姑臧。部將王穆勸諫張大豫說，呂光兵精糧足，城池堅固，武器精良，難以與其爭鋒，不如暫據嶺西，積糧屯兵，向東發展，不足1年，呂光必然為我所擒。張大豫不聽勸說，自稱撫軍將軍，涼州牧，改年號為鳳凰，欲繼續與呂光爭奪。
4月，呂光率軍先後擊敗了逼進姑臧城西的張大豫軍、城南的王穆與奚於軍，斬奚於等以下2萬多人，後又將張大豫軍逼退東走。至此，呂光已基本據有了涼州全部。
9月，呂光得知苻堅已死去，便於10月，改年號為太（大）安，這便是後涼政權建立的開始。
第二後涼建國後的連續擴展作戰
後涼主呂光，為全部占領涼州、秦州地區，於建立政權之後，便接連向涼州未占地區和秦州一些地區進兵。
晉太元12年、後涼太安2年（公元387年）7月，呂光派部將彭晃、徐炅於臨洮（今甘肅岷縣）進擊張大豫，王穆，一舉將其擊敗。8月，廣武人擒張大豫，送交呂光，呂光將其斬首。王穆則乘機襲占了酒泉，自稱大將軍、涼州牧。
12月，呂光的西平太守康寧自稱匈奴王，叛離後涼，殺湟河太守強禧；張掖太守彭晃也與康寧相結，起兵反叛，向西又勾連了王穆，對呂光的後涼政權構成巨大威脅。呂光於是決心親自率兵征討，遂乘三股叛軍尚未緊密協同之前，以騎兵3萬，首先進攻彭晃。呂光軍倍道兼行，迅速進至張掖（今甘肅張掖西北）。經20天的激戰，攻克該城，斬彭晃。接著呂光又乘王穆正率兵攻擊敦煌之際，親率騎兵2萬，進擊酒泉，兵至而克。呂光軍進至涼興（今甘肅安西境），王穆聞訊，引軍東走，途中部眾潰散，王穆單騎逃走，被人斬殺。涼州的全部，河西地區大部均為呂光所據有。在呂光平定涼州的作戰中，其部將杜進戰功最大，呂光命其為武威太守，甚為寵信。此時，呂光的外甥石聰自關中來涼州，呂光問他關中對其從政的反映，石聰說：“關中隻知涼州有杜進，而不知有舅父。”呂光聽後深為忌妒，於是便殺了杜進。
呂光為向東方和南方擴展，於太元17年、後涼麟嘉4年（公年392年）8月，派其弟右將軍呂寶……率軍進攻占據金城（今甘肅蘭州西北）的乞伏乾歸。呂寶軍兵敗，呂寶與部眾1萬多人被斬……呂光隨即又派其子虎賁中郎將呂纂攻擊南羌彭奚念，呂纂也兵敗而歸。呂光見兩戰皆敗，便親自率軍至枹罕（今甘肅臨夏東北），再攻彭奚念，將彭奚念軍擊敗。彭奚念率部眾南逃甘鬆，呂光軍占據廠枹罕。這樣，後涼的疆域除全部據有西域、涼州之外，東西便推進至洮水（今甘肅洮河）岸邊和金城以西地區。
晉太元210年、後涼麟嘉7年（公元395年）7月，呂光率10萬大軍，進攻西秦王乞伏乾歸。西秦恐懼，西秦左輔密貴周，左衛將軍莫者段羝等勸西秦王乾歸臣服於呂光，並以其子敕勃為質……乾歸應允，呂光便引軍退走。至晉太元二11年（公元396年）6月，呂光登上天王位，國號大涼，改年號為龍飛，後涼至此已達到它的全盛時期。
第三後涼的滅亡
呂光施政嚴苛，其諸子和外甥等人貪婪荒淫，殘暴無比，很不得人心。接著又在戰爭中迭次失敗，後涼政權逐漸走向沒落。
東晉安帝隆安元年、後涼龍飛2年、西秦乞伏乾歸太初10年（公元397年）正月，呂光因乞伏乾歸數度叛離，決定派兵消滅他。乞伏乾歸的部將都勸其逃走，但乞伏乾歸卻認為：“軍之勝敗，在於巧拙，不在眾寡。光兵雖眾而無法，其弟延勇而無謀，不足憚也。且其精兵盡在延所，延敗，光自走矣。”呂光率軍進至長最（今甘肅永登南）。太原公呂篡等率步騎兵3萬進攻金城（今甘肅蘭州西），乾歸率軍2萬前往救援，尚未趕到，金城已被涼軍占領。呂光又派其部將梁恭等率甲士100多人，出陽武下峽（今甘肅靖遠境），與秦州刺史沒弈幹向西秦的東部地區進攻，同時命天水公呂延率枹罕之眾攻取了臨洮（今甘肅岷縣）、武始（今甘肅臨洮）、河關等地。乞伏乾歸作戰不利，便命人反間呂延，偽稱“乾歸眾潰，奔成紀（今甘肅通渭東北）”。呂延信以為真，欲率輕騎直追。司馬耿稚勸阻說：乾歸勇略過人，不會望風而潰……以前，他戰敗王廣、楊定都是詭稱自己兵敗。這次傳達消息的人，臉色不定，難免有詐。
應率全軍一齊推進，步騎相接，待全軍到達，再行攻擊，必然成功。呂延不聽勸阻，率輕騎而進，乾歸迎擊呂延，將其斬首。涼軍戰敗，司馬耿稚和將軍薑顯率軍退回枹罕。呂光見精銳呂延軍敗，也退軍姑臧。
4月，張掖廬水胡人沮渠蒙遜以替其叔父報仇為名，起兵反涼，攻占了涼臨鬆郡（今甘肅民樂西北），屯兵於盆山。呂光令呂纂率兵進剿，雙方戰於忽穀，蒙遜兵敗，逃入山中。蒙遜的堂兄男成，為後涼將軍，聽到蒙遜起兵的消息也起兵響應，聚眾數下人，屯於樂館（在今甘肅酒泉東南）。酒泉太守壘澄討伐男戍，壘澄兵敗身亡。男成與蒙遜共推建康郡（今甘肅酒泉東南）太守段業為大都督、涼州牧、建康公，改元神璽。段業遂以男成為輔國將軍，以蒙遜為鎮西將軍。呂光為討伐段業，令呂纂率軍前往，未能戰勝。
8月，後涼散騎常侍、太常郭磨精通天文數術，頗受國人尊敬。他見呂光年老多病，太子昏庸懦弱，太原公呂纂又十分凶暴，一旦呂光死去，朝中必定大亂，自己身居機要大臣多年，難免被害。於是，便聯合仆射王詳，推舉田胡王乞基為君主，占據姑臧城東苑，起兵叛涼。
涼王呂光急令太原公呂纂率兵討伐。呂纂將行動之前，眾將勸他說，公若東走，段業必然率兵跟在我們之後。伺帆向我進擊，不如偷偷離開這裏。呂纂認為，段業沒有雄才大略，隻能依靠堅城防守。如果我們暗中離去，正好助長他的氣焰，不如公開威嚇他之後，堂堂正正而走。於是派使者告訴段業說：“郭磨叛變，我現回姑減，你如敢決一勝負，希早些出城作戰……”段業果然未敢出兵。
呂纂返回，與西安太守石元良共同進擊郭磨，將郭磨軍大敗，進入姑臧。郭磨在東苑俘獲了呂光的8個孫子，為解兒戰敗的仇恨，將此8人殺死解屍，喝其血盟誓。此時，涼人張捷、宋生等聚眾3000，於休屠城（今甘肅武威北）起兵反涼，郭磨遂與他們推後涼將軍楊軌為盟主，共同叛涼。楊軌自稱大將軍、諒州牧、西平公。不久，呂纂擊敗郭磨將軍王斐於城西，郭軍兵勢漸衰，便遣使向南涼王禿發烏孤求救。9月，烏孤令其弟驃騎將軍利鹿孤率5000騎兵往救。至東晉隆安2年、後涼龍飛3年、南涼太初2年（公元398年）2月，楊軌命其西平相郭緯率步騎兵2萬，支援郭縻軍，禿發烏孤也命其弟車騎將軍倀檢，率領騎兵1萬協助楊軌。楊軌軍進至姑臧城北，紮營以待，準備進擊姑臧。4月，呂纂率軍攻擊楊軌，郭磨軍前來援助，呂纂兵敗退回。此時，段業軍則攻擊了後涼的西郡（郡治在今甘肅永昌西北），於是，涼之晉昌（郡治在今甘肅安西東南）太守王德、敦煌太守孟敏，均舉郡投降於段業。
楊軌依持自己人多勢眾，欲與呂光決戰，6月，楊軌兵敗，投奔了乞基，郭磨聽說楊軌敗逃……也投奔了西秦。
後涼將軍呂弘，放棄張掖，率軍東走，段業率部進入張掖，欲率軍追擊呂弘。沮渠蒙遜勸阻他說：“歸師勿遏，窮寇勿追，此兵家之忌也！”段業不聽，率軍急迫，結果大敗而回。
後涼王呂光於東晉隆安3年（公元399年）12月死去，山共子呂紹即位，旋即為呂纂發動宮廷兵變所篡位，改年號為鹹寧。不久，大司馬呂弘又起兵反叛呂纂，被呂纂擊敗，處死。後涼內部的紛亂，進一步削弱了它的實力，引起了人民的怨恨。晉隆安4年（公元400年）6月，呂纂率兵進攻張掖，薑紀勸阻無效，進，步騎相接，待全軍到達，再行攻擊，必然成功。呂延不聽勸阻，率輕騎而進，乾歸迎擊呂延，將其斬首。涼軍戰敗，司馬耿稚和將軍薑顯率軍退回枹罕。呂光見精銳呂延軍敗，也退軍姑臧。
4月，張掖廬水胡人沮渠蒙遜以替其叔父報仇為名，起兵反涼，攻占了涼臨鬆郡（今甘肅民樂西北），屯兵於盆山。呂光令呂纂率兵進剿，雙方戰於忽穀，蒙遜兵敗，逃入山中。蒙遜的堂兄男成，為後涼將軍，聽到蒙遜起兵的消息也起兵響應，聚眾數下人，屯於樂館（在今甘肅酒泉東南）。酒泉太守壘澄討伐男戍，壘澄兵敗身亡。男成與蒙遜共推建康郡（今甘肅酒泉東南）太守段業為大都督、涼州牧、建康公，改元神璽。段業遂以男成為輔國將軍，以蒙遜為鎮西將軍。呂光為討伐段業，令呂纂率軍前往，未能戰勝。
8月，後涼散騎常侍、太常郭磨精通天文數術，頗受國人尊敬。他見呂光年老多病，太子昏庸懦弱，太原公呂纂又十分凶暴，一旦呂光死去，朝中必定大亂，自己身居機要大臣多年，難免被害。於是，便聯合仆射王詳，推舉田胡王乞基為君主，占據姑臧城東苑，起兵叛涼。
涼王呂光急令太原公呂纂率兵討伐。呂纂將行動之前，眾將勸他說，公若東走，段業必然率兵跟在我們之後。伺帆向我進擊，不如偷偷離開這裏。呂纂認為，段業沒有雄才大略，隻能依靠堅城防守。如果我們暗中離去，正好助長他的氣焰，不如公開威嚇他之後，堂堂正正而走。於是派使者告訴段業說：“郭磨叛變，我現回姑減，你如敢決一勝負，希早些出城作戰……”段業果然未敢出兵。
呂纂返回，與西安太守石元良共同進擊郭磨，將郭磨軍大敗，進入姑臧。郭磨在東苑俘獲了呂光的8個孫子，為解兒戰敗的仇恨，將此8人殺死解屍，喝其血盟誓。此時，涼人張捷、宋生等聚眾3000，於休屠城（今甘肅武威北）起兵反涼，郭磨遂與他們推後涼將軍楊軌為盟主，共同叛涼。楊軌自稱大將軍、諒州牧、西平公。不久，呂纂擊敗郭磨將軍王斐於城西，郭軍兵勢漸衰，便遣使向南涼王禿發烏孤求救。9月，烏孤令其弟驃騎將軍利鹿孤率5000騎兵往救。至東晉隆安2年、後涼龍飛3年、南涼太初2年（公元398年）2月，楊軌命其西平相郭緯率步騎兵2萬，支援郭縻軍，禿發烏孤也命其弟車騎將軍倀檢，率領騎兵1萬協助楊軌。楊軌軍進至姑臧城北，紮營以待，準備進擊姑臧。4月，呂纂率軍攻擊楊軌，郭磨軍前來援助，呂纂兵敗退回。此時，段業軍則攻擊了後涼的西郡（郡治在今甘肅永昌西北），於是，涼之晉昌（郡治在今甘肅安西東南）太守王德、敦煌太守孟敏，均舉郡投降於段業。
楊軌依持自己人多勢眾，欲與呂光決戰，6月，楊軌兵敗，投奔了乞基，郭磨聽說楊軌敗逃……也投奔了西秦。
後涼將軍呂弘，放棄張掖，率軍東走，段業率部進入張掖，欲率軍追擊呂弘。沮渠蒙遜勸阻他說：“歸師勿遏，窮寇勿追，此兵家之忌也！”段業不聽，率軍急迫，結果大敗而回。
後涼王呂光於東晉隆安3年（公元399年）12月死去，山共子呂紹即位，旋即為呂纂發動宮廷兵變所篡位，改年號為鹹寧。不久，大司馬呂弘又起兵反叛呂纂，被呂纂擊敗，處死。後涼內部的紛亂，進一步削弱了它的實力，引起了人民的怨恨。晉隆安4年（公元400年）6月，呂纂率兵進攻張掖，薑紀勸阻無效，結果，被禿發傉檀率1萬騎兵，乘機偷襲姑臧，幸虧隴西公呂緯率軍死戰，才保住了了京師姑減。隆安5年（公元401年）2月，呂超將呂纂刺殺，擁立呂隆為王。呂隆即位後，想以殺豪族樹立自己的威望，朝廷內外人人不能自保。此時，魏安人焦朗派遣使者向後秦隴西公姚碩德建議說：“呂氏自呂光死後，兄弟互殺，朝綱混亂，暴虐無度，百姓饑困，死亡大半，應乘其互相篡權攻殺之時，向其進攻，必定成功。”姚碩德向後秦王姚興奏請後，率領步騎兵6萬，向後涼進擊，乞伏乾歸也率7000騎兵跟隨出征。當年7月，姚碩德軍從金城渡過黃河，直趨廣武（今甘肅永登東南）。河西王利鹿孤將廣武守軍收縮於城內，以避秦軍，秦軍順利進至姑臧。後涼王呂隆派輔國大將軍呂超、龍驤將軍呂邈等率軍迎戰。後涼軍戰敗，呂邀被俘……1萬多人被後秦軍斬殺，呂隆據城固守。涼巴西公呂佗率領東苑兵眾2.5萬人向後秦投降……9月，呂隆派使者向姚碩德投降，後秦主命其為鎮西大將軍，涼州刺史、建康公。不久，呂隆又重整軍備，與南涼禿發僻檀和北涼的沮渠蒙遜互相攻殺。呂隆心中恐懼？怕被他們消火，於是，便於東晉安帝元興2年、後秦弘始5年（公元403年）8月，向後秦左仆射齊稚等投降，齊難將呂隆及其百官送往長安，後涼宣告滅亡。
第六節 西秦建國與滅亡之作戰
第一西秦的建國與擴展
鮮卑部族隴西首領乞伏國仁，原為前秦苻堅的部將。淝水決戰後，前秦勢力急劇衰落，其叔父步頹於隴西起兵反秦，苻堅令其前將軍乞伏國仁率軍征討。步頹聞訊大喜，親率部眾迎接於途中。叔侄二人相見，一致認為前秦國力已盡，應乘時起兵，爭奪天下。於是，乞伏國仁便於東晉孝武帝太元10年、前秦苻丕太安元年（公元385年）9月，被其部眾擁立為人都督、大將軍、大單於，領秦河二州牧。建年號為建義，築勇：上城（在今甘肅榆中東北）為都，以其弟乞伏乾歸為上將軍。這便是西秦建國的開始。西秦設立武城、武陽、安固、武始、漢陽、天水、略陽、強川、甘鬆、匡朋、白馬、苑川12個郡，統治地區大致在今甘肅蘭州至天水、岷縣之三角地帶內，為東晉十六國時期最小的一個國家。
西秦建國後，鮮卑匹蘭部5000人前來歸降。晉孝武帝太元11年、西秦建義2年（公元386年）正月，南安人秘宜率羌、胡5萬多人前來進襲。乞伏國仁對其部將說：“先人有奪人之心，不可坐待其至。”於是，率眾5000，襲其不意，大敗秘宜部，秘宜率部眾3萬戶降於西秦。不久，前秦主苻登遣使任命乞伏國仁為使持節、大都督、都督雜夷諸軍事、大將軍、大單於、苑川王。
東晉孝武帝太元12年（公元387年）4月，乞伏國仁率騎兵3萬，於六泉襲擊鮮卑大人密貴，裕苟，提倫等3個部族。高平鮮卑沒弈幹、東胡金熙率軍與密貴等聯兵迎戰。秋7月，與沒弈幹……金熙交戰於渴渾川（今甘肅天水東北），沒弈幹、金熙部大敗，被斬3000人，餘眾皆降於乞伏國仁。太元13年，乞伏國仁死去，由其弟乞伏乾歸即位，改元太初。前秦王苻登於太元14年，遣使任命乞伏乾歸為大將軍、大單於、金城王。不久，南羌獨如率眾7000來降，接著又擊降一些邊境羌胡部落，聲威大振。
晉太元16年，西秦太初4年、前秦苻登太初6年（公元391年）；7月，前秦驃騎將軍沒奕幹以兩個兒子為人質，結好於乞伏乾歸，請求與其合兵進擊鮮卑大兜，雙方交戰於鳴蟬堡，將大兜擊敗，乾歸盡俘大兜部眾而歸。沒奕幹隨即又叛離乞伏乾歸，乾歸於8月，率騎兵1萬進擊沒奕幹，將其擊敗。
晉太元19年、西秦太初7年（公元394年）6月，前秦王苻登兵敗，派其子至乞伏乾歸處做人質……請求派兵援救，同時加封乾歸為梁王，並以妹妹嫁與乾歸為梁王後，乾歸遂令前將軍乞伏益州率騎兵1萬前去支援。7月，苻登戰敗，被後秦斬首後，太子苻崇匆匆登上王位。10月被乞伏乾歸驅逐，逃至隴西王楊定處，楊定率騎兵2萬與苻崇共攻乞伏乾歸。乾歸派其涼州牧軻擔、秦州牧益州、立義將軍詰歸率騎兵3萬迎擊。乞伏益州在乎川被楊定擊敗，再戰，將楊定擊敗，斬了楊定、苻崇，於是西秦便盡有隴西，巴西地區，勢力進一步擴展（詳見本章第四節）。
晉太元210年、西秦太初8年（公元395年）4月，乞伏乾歸派乞伏益州率騎兵6千，攻擊占據天水的薑乳。左仆射邊芮、民部尚書王鬆壽勸諫乾歸說，“乞伏益州因屢勝而驕，必然由輕敵而戰敗，不可獨當此任。”但乞伏乾歸卻認為，益州勇猛異常，沒有人能夠比得上他，應該讓他獨當一麵。於是，以平北將軍韋虔為長史，左禁將軍務和為司馬，在其統率下前往。乞伏益州率眾進至大寨嶺（今甘肅天水以西），益州不紮營列陣，聽任士卒遊獵縱酒，並下令說：“敢言軍事者斬！”韋虔等勸阻不聽，薑乳率軍突擊，將乞伏益州擊敗。
晉安帝隆安2年、西秦太初11年（公元398年）冬，西秦王令乞伏益州率騎兵2萬進擊吐穀渾王視羆，雙方交戰度周川（今甘肅臨洮西），大敗視羆軍，視羆派其子宏豈入西秦為質，向西秦降服。
第二西秦首次被後秦擊降
晉隆安4年、西秦太初13年（公元400年）6月，後秦派征西大將軍姚碩德率軍5000，由南安峽（今甘肅秦安南）進攻西秦。西秦王乞伏乾歸率軍迎擊，屯於隴西（今甘肅隴西）。乾歸令武衛將軍慕兀斷了後秦軍的取柴道路。秦王姚興暗中率軍前往救援，乞伏乾歸得知此訊……派慕兀率中軍2萬人屯子柏陽（今甘肅清水境），以鎮軍將軍羅敦率外軍4萬，屯守候辰穀。
乾歸自率輕騎數千，前往窺探後秦軍的動向，巧遇大風迷霧，與慕幾軍失去聯絡，被後秦軍追趕攻擊。乾歸進入羅敦軍營，黎明後與秦軍再戰。被後秦軍擊敗，逃至苑川，外軍部眾3.6萬人皆投降於後秦，重鎮枹罕被後秦占領。
乞伏乾歸逃回金城（今甘肅蘭州西），令其部眾保存實力，各率本部兵馬向後秦投降，自率輕騎數百，奔往允吾（今蘭州西北），投靠禿發利鹿孤。8月，乾歸因懼怕被利鹿孤殺害，便留下妻子和太子做人質，自率少數親兵逃向枹罕，向後秦軍投降，被送於長安。西秦於建國12年後，首次被後秦擊滅。
第三西秦勢力的逐漸再起
乞伏乾歸投降後秦後，被後秦主姚興封為散騎常侍、左賢王。其太子乞伏熾磐歸至長安後，也被任命為振忠將軍、興晉太守。
晉安帝義熙元年、後秦弘始7年（公元405年）正月，乞伏乾歸奉命進擊吐穀渾大孩，將其擊敗……俘1萬多人。後秦姚興見乾歸父子英勇善戰，恐難於長久駕馭，開始限製其權力，監撫其軍眾。義熙4年（公元408年）秋，乞伏熾磐見後秦勢力逐漸衰落，又恐被後秦再次擊滅，便於10月招納各部2萬多人，於康良山築城（似在今青海湖南蒙古族自治縣；一說在今甘肅榆中，南），屯兵防守。義熙5年（公元409年）2月，乞伏熾磐率軍攻克飽罕（今甘肅臨夏東北），乞伏乾歸也逃歸枹罕。旋即留下熾磐屯守枹罕城，自率2萬兵馬遷至度堅山。秋7月，乞伏乾歸複自立為秦王，改年號為更始。西秦自此開始了第二次建國後的擴張。
晉義熙6年、西秦更始2年（公元410年）2月，乾歸攻克了金城郡。7月，乾歸擊敗鮮卑越貨、屈機等十多個部落，收降2.5萬人，乾歸遷居於苑川，並以此為都城。
9月，乞伏乾歸攻擊後秦的略陽、南安、隴西各郡，一一攻克，遷移2.5萬戶至苑川、枹罕……
晉義熙7年，西秦更始3年（公元411年）正月，西秦王乾歸，又接受後秦的招撫，被封為河南王、征西大將軍，其子熾磐被封為左賢王。7月，乾歸命其太子熾磐率中軍將軍審虔進擊南涼。8月，熾磐軍渡過黃河，南涼太子虎台於嶺南迎戰，南涼軍戰敗，熾磐虜10餘萬頭牛馬而歸。12月，乞伏乾歸於柏陽堡進攻後秦略陽（郡治在今甘肅夭水東北）太守姚龍，擊敗後秦軍。11月再攻水洛城（今甘肅莊浪）的後秦南平太守王憬，擊敗王憬，進占該城。
晉義熙8年（公元412年）正月，乞伏乾歸為奪回上1年被西羌彭利發襲占的枹罕，率軍再攻彭利發，軍至奴葵穀，彭利發棄軍南逃，乾歸命振威將軍乞伏公府率軍急追，至清水將彭利發斬首，俘羌眾1.3萬戶而歸。6月，乞伏公府刺殺了乞伏乾歸。後來，乞伏公府被乞伏智達抓獲，乞伏熾磐將他及其四個兒子車裂處死。熾磐便自稱河南王，改元為永康。
晉義熙9年、西秦永康2年（公元413年）3月，熾磐命鎮東將軍縣達、平東將軍王鬆壽率軍東擊休官權小郎、呂破胡，於白石川將他們擊敗，虜男女1萬多口，進占白石城（今甘肅清水西北）。顯親（今甘肅秦安西北）休官權小成、呂奴迦等聚眾2萬戶木降，曇達率軍將其斬首，隴右休官全部降於西秦。接著，後秦太尉索棱也以隴西降於熾磐。於第2年（公元414年）6月，熾磐又乘機擊滅了南涼。
晉義熙11年、西秦永康4年（公元415年）5月，西秦王熾磐率軍31萬進攻湟河（郡治在今青海循化），沮渠漢平率軍迎擊，命其司馬隗仁乘祖出擊熾磐軍，將熾磐擊敗。熾磐即將引軍退走，沮渠漢平的長史焦昶……將軍段景暗通熾磐，並勸其再次進擊。熾磐采納這一建議，逼降了沮渠漢平。但隗仁堅決不向西秦屆服，率百餘勇土，據守於南門的城樓，大戰3天，力盡被俘。熾蟹接受散騎常侍毆渾的建議，為表彰隗仁的忠勇，免其一死。11月，熾磐再命將軍曇達率騎兵1萬，進擊南羌的彌姐、康蔣於赤水（今甘肅隴西境），將其擊降。晉義熙12年、後秦永和元年、西秦永康5年（公元416年）4月，熾磐命將軍曇達進攻後秦秦州刺史姚艾於上郵（今甘肅天水），將姚艾擊敗，徙其民5000戶幹枹罕。義熙13年（公元417年）2月，西秦安東將軍木奕幹進攻吐穀渾的樹洛幹，在堯千川擊敗樹洛幹之弟阿柴，俘5000人而去。晉恭帝元熙元年，西秦永康8年（公元419年）4月，西秦征西將軍孔子率騎兵5000進攻吐穀渾覓地於弱水（今甘肅弱水）南岸，大破覓地，覓地率部6000降於西秦。9月，西秦命左衛將軍匹達等率軍擊彭利和於強川（約在今青海東南部一帶），大敗彭利和軍，彭利和單騎奔仇池，西秦徙3000戶於枹罕。
第四南北朝初期西秦的繼續擴展
西秦雖為一小國，但在西北地區，自後秦滅亡之後，便為當時相當強大的國家之一，故它的擴張勢頭，一直延續到南北朝的初期。
宋永初2年、西秦熾磐建弘2年（公元421年）12月，熾磐命征西將軍孔子等率騎兵2萬進攻契汗禿真。永初3年（公元422年）正月，孔子大破契汗禿真軍於羅川（今甘肅正寧北），俘男女2萬餘人，牛羊50多萬頭，禿真率數千騎西走，其別部樹奚率5000戶降於西秦。宋文帝元嘉元年……西秦建弘5年（公元424年）4月，西秦王鎮南將軍吉毗等率騎兵1萬，向南征討白苟、車孚、崔提、旁為四國，四國均投降於西秦。7月，熾磐命太子乞伏暮末率征北將軍木奕千，帶領騎兵3萬出貂渠穀，攻河西白草嶺、臨鬆郡（郡治在今甘肅民樂西），大勝，俘2萬餘人回師。元嘉2年、西秦建弘6年（公元425年）4月，西秦命乎遠將軍叱盧健等率軍進攻河西王之鎮南將軍沮渠白蹄，將沮渠白蹄生俘，遷5000戶於枹罕。7月，秦再命將軍吉毗率軍擊敗黑水羌酋長丘擔。
宋元嘉3年、西秦建弘7年（公元426年）8月，西秦王乞伏熾磐率軍進攻河西，兵至廉川（今青海樂都以東），派太子暮末等率騎兵3萬進擊西安（今甘肅張掖東南），未能攻克，又轉兵進攻番禾（今甘肅永昌）。北涼河西王沮渠漿遜發兵抗擊，並派使者遊說夏主赫連昌，乘秦後方空虛，襲擊枹罕。夏主於是派征南大將軍呼盧古率騎兵兩萬進擊苑川（今甘肅蘭州東），車騎將軍韋伐率騎兵3萬進擊南安（今甘肅隴西東南）。熾磐聞訊，急率軍而回。為避敵人的鋒芒……9月，將老弱和後方遷往澆河（今青海貴德黃河南岸一帶）及漢河仍寒川（在澆河西南），留下左丞相縣達防守枹罕。韋伐攻占了南安，俘西秦秦州刺史翟爽、南安太守李亮。10月，秦左丞相曇達於康良山被夏將呼盧古擊敗。11月呼盧古、韋伐共攻枹罕，秦王熾磐走保定連（今甘肅蘭州東南）。呼盧古軍攻入枹罕南城，秦鎮京將軍趙壽生率敢死士卒3萬人力戰，擊敗夏兵。呼盧古、韋伐軍轉攻湟河（今青海樂都東南）秦沙州刺史出連虔，出連虔派後將軍乞伏萬年將其擊敗。夏軍又轉攻西平（今青海西寧市），俘秦安西將軍庫洛幹，坑殺降卒5000多人……掠2萬戶而去。
第五西秦的滅亡之戰
西秦自與北涼、夏軍交戰失利之後，國勢衰敗，西秦主遂於文帝元嘉4年（公元427年）8月，派其叔父乎遠將軍渥頭等至平城，向北魏主稱臣進貢。自此，西秦在戰爭中便屢告戰敗。
宋文帝元嘉5年（公元428年）5月，乞伏熾磐死去，由其子乞伏墓末即位，改年號為永弘。北涼河西王沮渠蒙遜乘西秦王新喪，欲率軍向西秦西平郡進攻，後改攻樂都（今青海樂都）。西秦右丞相、鎮軍大將軍元基率騎兵3000支援樂都，剛剛進入城內，河西軍便趕至，旋即攻破外城，截斷通往城內的水源，城內秦兵因饑渴死傷過半。此時，東羌乞提部率軍以支援元基為名，進人樂都，實則暗與河西軍相勾結，於城上放下繩索，將河西軍係上100多人登城，然後燒毀城門，準備接應城外部隊入城。元基率軍苦戰，才將河西軍趕出城外。當初在熾磐臨死之前，曾告戒墓末說，沮渠成都（永韌3年被西秦俘獲）是沮渠蒙遜十分器重的部將，你應該把他送劇北凜。墓來此時自覺難以繼續抵抗北涼的進攻，便主動派人送回沮渠成都，雙方遂暫時結好。11月，沮渠蒙遜再攻西泰，兵至磐夷，秦相閏元基率騎兵1.5萬迎擊。蒙遜軍轉攻西平，秦征虜將軍出連輔政等率騎兵2000往救，尚未到達，西乎便為蒙遜軍攻占，太守麴承被俘。
宋元嘉6年（公元429年）5月，河西王沮渠蒙遜再率兵伐秦，秦王墓末留相國元基守衛枹罕，自率部眾遷往定連（今甘肅臨夏東南）。此時，秦南安（今甘肅隴西）太守翟承伯等占據罕開穀叛秦，以接應河西軍，墓末率兵擊破翟承伯。西秦西安太守莫者幼眷也占據湃川反叛，慕末率軍討伐，反被莫者幼眷軍擊敗，退守定連。沮渠蒙遜進攻枹罕的同時，派其世子興國進攻定連。6月，慕末反擊興國，將其生俘。
西秦在元嘉7年（公元430年）1至9月，遭到大旱，滴兩未下，人民紛紛流亡叛離。秦主為阿西王不斷進攻所逼迫，於當年11月，便派大臣王愷。烏納向王請求降附。魏王答應劃給安定，乎涼兩郡，為其統轄地區。慕末得此許諾，遂燒毀都城定連，毀掉無法攜帶的珍寶，率1.5萬戶東走上邽（今甘肅天水），給事黃門侍郎郭恒又發動叛亂。幸詖慕末發覺、斬殺、夏主聽到慕末東來，又出兵襲擊，慕未隻保住了南安一郡，其餘地區均為吐穀渾所吞並。
宋元嘉8年。西秦永弘4年（公元431年）正月，夏王赫連定擊敗西秦將軍姚獻，接著派北平公韋伐率軍1萬，進攻南安。此時，南安城中大饑，人相互殺食。秦侍中、征虜將軍出連輔政……右衛將軍乞伏延祚等大臣紛紛逃出城外，向夏國軍隊投降。秦王慕末窮困力竭，以車載棺木出城，向夏主投降，至此，延續了46年的西秦國，便宜告滅亡。
第七節 南涼的建國與滅亡之作戰
第一南涼之建國
鮮卑禿發樹機能的後裔禿發烏孤，繼承其部族的首領之後，勸課農桑，修好鄰國，勢力逐漸發展。後涼呂光建國之後，派使者封禿發烏孤為假節、冠軍大將軍、河北鮮卑大都統，廣武縣侯。烏孤部將均認為，部族眾盛，不必居於他人的臣下。但部將石真若留卻勸告烏孤說：
現在國家根基未固，應該順從呂光。目前呂光政治清明，國內安定，假若它欲滅亡我國，我很難抵擋，到時將悔之莫及，不如暫且歸順於它，等待有利時機再起兵自立。烏孤遂接受了後涼的封爵。
東晉隆安元年，後涼呂光龍飛2年（公元397年）正月，禿發烏孤開始自稱大都督、大將軍、大單於、西平王，改元太初。這便是南涼建國的開始。禿發烏孤隨之便出兵攻占了後涼的金城（今甘肅蘭州西）。後涼主呂光派將軍竇苟率軍討伐，雙方戰於街亭（今甘肅永登西北），後涼軍大敗，南涼取得了開國之後第一次作戰的勝利。
第二南涼建國後的擴展
晉隆安2年、南涼禿發烏孤太初2年（公元398年），後涼叛將楊軌被後涼擊敗後，於9月降於禿發烏孤，不久，又被羌族首領梁饑擊敗。梁饑旋即進攻西平（今青海西寧）。西平人田玄明乘機擒太守郭幸，自率兵抗擊梁饑軍，但懼力量不足，便向島孤求救。烏孤欲發兵相救，但群臣懼怕梁饑兵強，不願出兵。左司馬趙振卻勸諫烏孤說：楊軌新敗，後涼呂氏強大，姑臧（今甘肅武或）以北我們難以擴展，但嶺南五郡，容易奪取。大王若無開拓之誌，臣便不敢出此建議，如果大王經略四方的決心已定，此天賜之機絕不可失。假使西平為梁饑所占，華，夷各族均會震驚，將是我最大的失利。烏孤深為讚許，成了南涼建國的基本戰略。烏孤於是對群臣說：梁饑若得西平，保據山河，不可複製，饑雖驍猛，軍令不整，易破也。禿發烏孤遂率軍進擊梁饑，將其擊敗。梁饑退守龍支堡（今青海樂都南），禿發烏孤再次轉兵攻拔，俘斬梁饑軍數萬人，梁饑單騎逃往澆河，南涼遂以田玄明為西平內史。樂都太守田瑤、澆河太守王稚皆舉郡降，眼，嶺南羌胡數萬部落也均降於南涼。當年12月，禿發烏孤改稱武威王，遷都於樂都（今青海樂都）。
烏孤問群臣說：“隴右、河西本來隻是數郡之地，但卻分裂為十多個國家，呂氏、段氏、乞伏氏最強，若要攻取，先打何者為好？”部將楊統認為，乞伏氏本為同一部落，終久會歸服……段氏怯懦，無力為患，且與我結好，攻之則失去道義。呂光衰老，太子弱小，最宜攻取。
烏孤於是確定了先行攻奪呂光後涼的戰略。但不久禿發烏孤便死去，由其弟禿發利鹿孤繼立……
晉隆安4年、南涼建和元年、後涼鹹寧2年（公元400年）4月，後涼與南涼交戰於三堆，南涼將軍禿發僻檀將後涼軍擊敗，斬其部眾2000多人。隆安5年（公元401年）3月，禿發利鹿孤率兵進攻後涼，與後涼王呂隆大戰，將呂隆擊敗，徙200戶而還。
第三南涼的衰敗與滅亡
南涼自禿發烏孤以後，勢力便開始衰落。東晉義熙3年（公元407年）9月，南涼王禿發偽檀率軍5萬進攻北涼的沮渠蒙遜，與北涼交戰於均石（今廾肅張掖東），被沮渠蒙遜擊敗。至義熙6年（公元410年），禿發局檀命左將軍枯木等率軍征討沮渠蒙遜，掠千餘戶而回。後蒙遜反攻南涼，遷徙武威耶的顯美縣（今甘肅武威境）數千戶而走。南涼派本尉俱延複攻沮渠蒙遜，又被蒙遜擊敗，5月秀發倀檀自率騎兵5萬進攻沮渠蒙翠，雙方大戰於窮泉，南涼軍大敗，沮渠蒙遜乘勝進圍姑臧（今甘肅武威），夷夏1萬多戶向蒙遜軍投降。禿發僻檀驚恐，以其子送去沮渠蒙遜為人質，向蒙遜請降。蒙遜應允，並徙其部眾8千戶回歸。隨之，右衛將軍折掘奇鎮占據石驢山叛離南涼。禿發倀檀一方麵畏懼蒙遜的進一步逼進，另一方麵又怕嶺南全部為折掘奇鎮所占，於是留下大司農成公緒防守姑臧，自率部眾遷於樂都。傉檀剛剛出城，魏安人侯諶等，便關閉城門，聚3000戶占領城南自立，推舉焦朗為大都督、龍驤大將軍，降於沮渠蒙遜。
義熙9年，南涼嘉平6年（公元413年）4月，禿發褥檀率軍攻沮渠蒙遜，沮渠蒙遜率兵先將南涼軍擊敗於若後塢，再擊敗於若涼，進而包圍樂都，攻擊20天不克。此時，南涼湟河太守文支以全郡降於蒙遜。蒙遜再繼續進攻南涼，禿發仉檀以太尉俱廷為人質請和於蒙遜，蒙遜應允退兵。
義熙10年（公元414年）5月，南涼之唾契汗、乙弗等部叛離，禿發傉檀欲率軍征討，邯川護軍孟愷諫止說：國家連年饑荒，南有乞伏熾磐，北有蒙遜，如遠征不克，必有後患；不如與熾磐結好，安撫百姓，積穀休士，擇時而動。禿發傉檀不從，乃以太子虎台鎮守樂都，率7000騎兵遠襲乙弗部，獲勝。乞伏熾磐得知傉檀遠征，欲率軍乘隙攻滅南涼，群臣皆以為不可。
但太府主簿焦襲卻進言說：“傉不顧近患而貪遠利，我今伐之，絕其西路，使不得還救，則虎台獨守窮城，可坐擒也。此天亡之時，必不可失。”乞伏熾磐深表讚許，便親率騎兵2萬進擊樂都。南涼撫軍從事中郎尉肅進言虎台說：“外城廣大難守，殿下莫若集中人力守衛內城，臣率晉人（即漢族人）拒守外城，即使不捷，尚能自保。”虎台非但不聽，反而將尉肅和晉人中豪望名士關押起來，以防止他們叛離。樂都旋即為乞伏熾磐攻破，虎台及文武百官1萬多戶均被俘。
乞伏熾磐奪取樂都後，即命將軍捷虔率騎兵5000前去追殲禿發傅檀。南涼各郡縣聽說樂都陷落，紛紛降於北涼，大臣宗室王公也盡皆避散，禿發傉檀無奈，於6月降於乞伏熾磐，不久……被熾磐鴆殺而死，南涼便告滅亡。