（二）後燕。為鮮卑族首領慕容垂於公元384年所建。淝水之戰後，前秦勢力銳減，慕容垂父子乘機開始了恢複前燕的活動。慕容垂先以討翟斌之名，於河內募兵3萬多人，後又與翟斌合兵，攻取滎陽，自稱燕王。東晉太元9年（公元384年），率丁零、烏桓20萬大軍圍攻鄴城……不久，攻占鄴城等地。太元11年（公元386年）正月，定都於中山（今河北定縣），慕容垂繼帝位。太元19年（公元394年）慕容垂滅亡了西燕。傳位至其子慕容寶後，慕容氏統治集團內亂。東晉安帝義熙3年（公元407年）後燕最後一位皇帝慕容熙被殺，後燕亡，曆經24年。
（三）西秦。為鮮卑首領乞伏國仁於公元385年所建。苻堅淝水戰敗後，乞伏國仁收集部眾10多萬人，開始謀劃自立。東晉太元10年（公元385年）他自稱大單於，築勇士城（今甘肅榆中東北）為都，後遷都於金城（令甘肅蘭州）。太元19年（公元394年），乞伏乾歸自稱為秦王，史稱其國為西秦。東晉安帝隆安4年（公元400年），被後秦戰敗，歸降於後秦。後來，再度興起，宋文帝元嘉8年（公元431年）……西秦被夏所滅。共曆47年，易君王4人。
（四）後涼。為氐族呂光於公元386年所建。呂光之父本為苻堅的大尉，呂光也為前秦的名將。苻堅命呂光率兵8萬遠征西域，降服30多國。前秦淝水戰敗大亂，呂光率軍東返，自稱涼州刺史，三河王，建國號為涼，史稱後涼。公元403年，後涼降於後秦，共曆18年，易主3人。
（五）北涼。為漢人段業和匈奴沮渠蒙遜於公元397年所建。沮渠蒙遜起兵後涼，其從兄起兵於酒泉，推舉建康太守段業為州牧，段業遂以張掖（今甘肅張掖）為都，自立為涼王。東晉安帝隆安4年（公元400年），沮渠蒙遜襲殺段業，自為涼州牧，成為北涼之主。後來蒙遜並滅西涼，並與夏合滅西秦，國力差人強盛時期。蒙遜死後，其子牧犍繼位，宋文帝元嘉16年（公元439年）為北魏所滅。
（六）南涼。為鮮卑族首領禿發烏孤於公元397年所建。烏孤原為後涼呂光部將，後來烏孤見呂光衰老，便於東晉安帝隆安元年（公元397年）自稱大單於，西平王，後改稱武威王，建都於樂都（今青海樂都）。當後秦強盛之時，自動取消王號，稱臣於後秦，後來擊敗後秦軍，又稱涼王，於公元414年被西秦滅亡。共曆18年，更易君王3人。
（七）南燕。為鮮卑慕容德於公元398年所建。慕容德先占據滑台（今河南滑縣）自稱燕王，後占領了青州，於廣固（今山東益都）稱帝，史稱南燕。義熙6年（公元410年）被東晉劉裕所滅……
（八）西涼。為漢人傘暠於公元400年所建。令暠原為鎮榖令，後被推舉為敦煌太守，在晉昌太守唐瑤舉兵反北涼段業時李暠又被擁立為沙州刺史。令嵩在攻取了玉門（今甘肅敦煌西北）以西地區一些城邑之後，遷都於酒泉（今甘肅酒泉），自立為秦涼二州牧。李暠死後，其子李歆繼立，李歆被蒙遜擊敗殺死，歆弟李恂退守敦煌，再次被蒙遜擊敗，西涼遂告滅亡。
西涼共曆22年，易主3人。
（九）夏。為匈奴族赫連勃勃於公元407年所建。赫連勃勃為匈奴右賢王去卑之後，劉元海之同族。先投奔於後秦高平公沒弈幹部。東晉安帝義熙3年（公元407年），後秦與魏聯合，引起勃勃大怒，舉兵叛離後秦，擊殺了沒奕幹，吞並了沒弈幹部眾，自立為大夏天王，大單於……建國號大夏，建元龍升。赫連勃勃猛勇善戰，屢敗後秦姚興，勢力逐漸強大，定都於統萬（今內蒙古自治區烏審旗南）。義熙14年（公元418年），赫連勃勃襲取了長安。宋文帝元嘉2年（公元425年）赫連勃勃死，由其子赫連昌繼位。第2年，北魏人武帝征討大夏，1年後再次出兵，將昌擊敗。昌率眾逃往上邽（今甘肅天水）。元嘉5年（公元428年）昌兵敗被擒，八弟定於平涼稱帝，又屢次被北魏軍擊敗，不久為吐穀渾軍擒獲，送於魏被殺，大夏滅亡。夏共曆25年，更易君王3人。
（十）北燕。為漢人馮跋於公元409年所建立。北燕為一北方小國，約據有今河北唐山東北……承德以東、遼寧省阜新以西的一個狹長地帶。馮跋曾任後燕中衛將軍，後燕主慕容熙暴虐……他乘機殺熙，推高雲為主，後高雲為部下殺害，他平定事變，自立為天王。由於馮跋勵精圖治，注重發展農業生產，使國家安定，北魏等強國不敢輕易向其進擊。馮跋死後，其弟泓繼立後，魏太武帝五次進攻北燕，馮泓難以抵擋，便於元嘉13年（公元436年），逃往高句麗……北燕滅亡，曆經28年，易二主。