（二）漢（前趙）。為匈奴族劉淵於公元304年所建立。劉淵建國後，先稱漢，初建都於左國城（今山西寓石北），劉淵稱帝之後，再遷都於平陽（今山西臨汾）。劉淵死後，由其子劉聰繼位……劉聰昏庸無能，整日沉溺於淫樂之中。劉聰的太子劉粲除仿效其父沉溺酒色之外，還暴戾殘忍，用酷刑逼迫氐、羌部族首領，誣稱他們與其叔父劉義共同謀反，從而妄殺一批大臣，引起氐、羌10多萬戶叛離漢國。司隸部之漢人20萬戶也逃至河北，漢國由此瀕臨滅亡的邊緣……此時，劉聰病亡，大將軍靳準發動政變，誅滅劉聰的所有子孫。東晉元帝大興元年（公元318年）10月，鎮守長安的劉淵之侄劉曜稱帝，隨即派大將軍石勒等率兵消滅了靳氏集團，遷都長安，改國號為趙，曆史上稱為前趙。東晉成帝鹹和4年（公元329年）石勒滅亡了漢國。漢國共曆26年，4個帝王。
二、淝水之戰前建立了五個國家
（一）後趙和冉魏。劉淵的大將石勒，在劉曜稱帝的第2年（公元319年），於襄國（今河北邢台）
稱趙王，史稱後趙。後趙建立後，很快控製了幽、冀、並、青等州。東晉成帝鹹和4年（公元329年），石勒俘殺劉曜，滅前趙。鹹和5年（公元330年）石勒稱帝。石勒死後，其子石弘即位……兩年後，石虎殺死石弘，自立為帝，將都城遷於鄴城（今河北臨漳西）。石虎的極端，殘暴……不斷激起各族人民的反抗。石虎死後，諸子爭奪皇位，互相殘殺，石虎的養孫冉閔殺趙帝石鑒，自立為帝，改國號為魏。東晉穆帝永和7年（公元351年），後趙劉顯殺死石祇，降於冉……魏，後趙滅亡。後趙自石勒稱趙王開始，共曆32年，更易帝王7個。
後趙的全盛階段，為十六國時期的赫赫大國，它占有的地區，東起大海，南至淮河流域，西至今寧夏的銀川，北至今長城沿線。西域諸國、河西鮮卑，涼州張駿、東北之高句麗，肅慎等，都臣服於後趙。
（二）前燕。為鮮卑族慕容皝於公元337年所建。最初鮮卑族首領慕容，先稱臣於晉……被晉任命為鮮卑都督，都於大棘城（今遼寧義從四）。他利用晉末紛亂之機，招收安置大量流民，任用漢族地主的賢能之土輔佐政務，勢力迅速擴大。慕容死後，其第三子慕容皝繼立，於東晉成帝鹹和8年（公元333年），自立為燕王，建國號前燕。鹹康4年（公元338年），消滅了另一支鮮卑勢力段氏，鹹康8年滅高句麗。東晉康帝建元2年（公元344年），消滅宇文部眾，定都於龍城（今遼寧朝陽）。石虎死後，後趙大亂，慕容皝主子慕容乘機率軍南下，於東晉穆帝永和8年（公元352年）
山火了魏，遂自立為帝，後遷都於鄴城。至東晉廢帝太和5年（公元370年）為苻堅所滅。前燕共曆34年，更易3個帝王。
前燕，為十六國中北方之較大國，約據有今遼寧的大部，河北，山東省，山西、河南、安徽……江蘇的十部，政治上曾有一度安定發展的時期。
（三）前涼。為漢族張氏所建。張軌直至散騎常侍，八王混戰期間。於涼州地區平定了反晉勢力。漢國攻奪長安時，張軌之子張寔派涼州兵馬馳援長安，西晉亡後，張氏仍效忠晉室。
張駿繼立後。修叫政治，國富民強，曾派兵遠征龜茲、鄯善、南疆諸國，前涼在張寔弟張茂當政時，於東晉大興3年（公元320年）才建立年號，設都城於姑減（令甘肅武威）。當王位傳至張天錫時，於東晉太元元年（公元376年）為前秦所滅。共曆59年，更易8主。
（四）前秦。為氐族苻健於公元351年所建。氐族首領苻健於石虎死後，率軍由今甘肅地區東進，占據了長安。東晉穆帝永和7年（公元351年），苻健建國號泰，定都長安，史稱前秦。
苻堅繼承王位後，任用漢族政治家王猛，打擊鎮壓不法豪強勢力，誅殺氐族豪強惡人20多個……推進社會改革，減輕視賦，社會出現了自東漢末以來少有的安定發展的局麵。《晉書·
苻堅傳》記載稱：百僚震肅，豪右屏氣，路不拾遺，風化大行，前秦的國力日漸強盛。東晉太和5年（公元370年），苻堅派王猛統兵6萬，滅亡了前燕。第2年又滅亡了仇池，涼州的張天錫和居於今青海省的吐穀渾也遣使稱臣。東晉寧康元年（公元273年），苻堅派兵攻占了漢中，巴蜀地區，南中的邛、榨，夜郎等國也均臣服於前秦。同年攻取了晉之梁、益二州。東晉太元元年（公元376年）並滅前涼和鮮卑拓跋的代國，完成了中國北方的統一。
東晉太元8年（公元383年），苻堅率大軍南下進攻東晉，於淝水大敗，使前秦國麵臨崩潰的邊緣。太元10年（公元385年），苻堅又被西燕慕容衝所敗，後被姚萇弑殺。東晉太元19年（公元394年），被後秦滅亡。前秦共曆45年，傳君王6人。
三、淝水之戰後建立之十國
（一）後秦。為羌人姚萇於公元384年所建。姚萇的父輩原為後趙的部將，後趙混亂之時，姚萇率部眾投降於前秦。東晉太元9年（公元384年）姚萇奉命征討慕容泓時兵敗，萇畏罪逃至今陝西彬縣和寧夏固原一帶地區，自稱大單於，萬年秦王，擁羌、胡之眾10多萬戶。東晉太元11年（公元386年）慕客泓戰敗苻堅後，率其部眾東歸，姚萇乘機進占長安，自立為帝，建國號大秦，史稱後秦。東晉義熙13年（公元417年）被劉裕所滅，曆經34年，更替君王3人。