梁成大將袍袖一甩，惱羞成怒道：“今時不同往日，趙大人切不可以己度人。”趙範寸步不讓地道：“當日金與我朝訂立海上之盟時，何人又曾料到其背信棄義？望吾皇牢記前車之鑒，切勿重蹈覆轍！”
理宗本來就對聯蒙滅金之事猶豫不決，聽梁成大與趙範二人冷嘲熱諷，唇槍舌劍，頓覺頭昏腦脹，於是宣布退朝，改日再議。之後一連數日，每當論及與蒙古聯兵之事，雙方仍各執一詞，相爭不下。
蔡州之戰
無休止的爭論，使理宗在這兩種意見之間搖擺不定，既不聯金抗蒙，也未聯蒙滅金。然而，隨著蒙古與金朝之間戰事的推進，金朝敗局已定的情況下，眾臣幾乎都支持聯蒙滅金，趙範的弟弟趙葵向理宗建議道：“今國家兵力還未強大，姑從和議，等到將來兵強馬壯，雪二帝之恥，以複中原。”宋理宗采納了他的意見，派遣鄒伸之往報蒙古，並提出滅金後，將黃河以南大片領土歸宋作為夾攻的條件。於是宋、蒙達成協議。但雙方並沒有就河南地界的歸屬達成書麵協議，隻是口頭約定，這為以後留下了巨大的隱患。
金哀宗得知宋蒙欲聯兵滅金，感到窮途末路，絕望至極。他無可奈何，隻得派蔡州都軍致仕，並派內族完顏阿虎到宋朝乞糧求和，同時轉達他的想法。哀宗說：“自我即位以來，曾屢次告誡邊將不要侵宋，邊臣有請征宋者，我都以大義相責。過去得宋朝一州之地，隨即交付宋朝。近來淮陰百姓降金，宋朝拿金帛贖取，我不受財，便把全城交付宋國，秋毫無犯。今宋人乘金朝疲敝，占了金朝壽州（今安徽鳳台）、鄧州（今河南鄧州市），又攻占唐州（今河南唐河縣），目光太短淺了。須知蒙古滅國四十，遂及西夏。夏亡及我，我亡必及宋，唇亡齒寒，理所必然；若與我連和，貸糧濟急，我固不亡，宋亦得安。你可將我言傳達，令宋主酌奪！”
金向南宋乞糧無異於與虎謀皮，簡直是癡心妄想，南宋毫不猶豫地拒絕了金國的請求。哀宗自知大勢已去，但仍做困獸之鬥，決定死守孤城，聽天由命。既然求南宋不成，金哀宗隻得求天。重陽節祭天，群臣畢集，金哀宗勉勵大家奮勇作戰，酒未喝完，數百蒙古兵已到城下。哀宗分軍防守四麵及子城，金軍死戰，蒙軍才退去。從此，蒙古軍不再攻城，分段築長壘，把蔡州城圍了起來。
1233年10月，徐州守將郭恩等叛降蒙古，右丞相樞密使完顏賽不投河，在河裏掙紮三十多步遠近不沉，軍士將他救出，後來他又上吊而死。徐州完了，蔡州斷糧，哀宗下令放饑民老弱出城，給他們船隻，讓他們采食城壕中菱芡水草充饑。
11月，宋將史嵩之派孟珙、江海率精兵二萬、運米三十萬石到蔡州，供應蒙古軍塔察兒部，雙方相約同時攻城。
蒙帥塔察兒與宋軍積極配合，兩國軍士在城外砍伐樹木，製造攻城的戰車雲梯，聲音傳聞數裏。這種音響效果太恐怖了，蔡州城內人心浮動，幸虧完顏忽斜虎四處遊說，激以忠義，勉強安定了蔡州城內的動蕩局勢。
蒙宋聯軍造好攻城器具後，開始輪番攻城。有時金兵剛打退蒙軍的進攻，宋兵又從另一麵殺上來了；待擊退了宋軍，蒙軍又卷土重來了，打得金兵疲於應付，焦頭爛額，毫無喘息之機。金軍守城壯丁不夠用，在城中到處抓壯健女子，女扮男裝，上城牆運送木石充當壯丁。一時間，“滿城盡是花木蘭”。
有一天，金軍開東門出戰，想突圍出去，被孟珙軍擊敗。審問俘虜後，孟珙得知蔡州城內已斷糧，認定金軍必以死相搏，便下令嚴陣以待，防其突圍。
蒙古元帥塔察兒遣大將張柔率五千精卒奮力攻城，蔡州金軍箭如雨下，張柔差點被射成一個大刺蝟，多虧孟珙率領宋朝前鋒軍拚死相救，張柔方才脫險。當時宋蒙聯軍真可謂同仇敵愾！
與此同時金哀宗也親出勞軍，命人為士兵煮粥，“親民”姿態放得很低。“人有被創者，駐馬近視，敷藥，軍民感泣。”
12月，孟珙率宋軍進逼柴樓潭，立柵於潭上，指揮宋兵爭奪柴樓潭。“柴樓潭又名汝陽潭，位於汝南城東南郊的汝河邊上，今已不存。當時的柴樓潭是蔡州屏障，潭外是汝水，潭水高過汝水五六丈，相傳水中有龍，十分神異。”