《難陀出家因緣圖》畫麵為釋迦坐於草庵之中講說戒法，草庵兩側為鎮禪力士和執剃刀的剃發戒師，兩側中層繪有修禪僧眾和聽法菩薩，上層繪有飛天，下層繪難陀與妻子難分難離的纏綿情景。
整幅壁畫雖隻用兩個小小的角落來繪製難陀與妻子戀戀不舍的情景，卻畫得十分傳神，表現出了人物內心的矛盾。
北魏時代洞窟中表現這些本生故事和因緣的壁畫一般是比較簡單的，除了在內容上曲折地反映了深受痛苦的人民生活以外，便是一些傳統繪畫的形象。一些新創造的人物在動作體態上具有生活的真實感，而在構圖上，充分展開情節的能力不高，但形象之間已經具有了一定內容上的聯係，而不是單純的排列。
此外，這一時期開始出現大量的場麵宏大說法圖，而且其位置顯著。第251窟、第206窟、第263窟等窟的壁畫布局，都是南北壁中間或偏東畫佛說法圖，左右上三麵畫千佛。
這些千佛雖然千篇一律，但它們四五個一組，以紅、綠、藍等色有規律地交錯配置，組合成霞光萬道的效果，使窟內的宗教氣氛異常濃烈。
到了北周，石窟中的壁畫得到了全麵發展，故事畫種類多樣，情節豐富，形式完美，較之以前，都有了較大的發展。
第290窟的佛傳圖是一幅長達25米的連環畫，北周之前的佛傳圖均為斷麵畫，而這一窟的佛傳圖從乘象入胎，直到出家、成道和說法一共畫了80個左右佛傳中的主要場麵，在東披和西披共分6列，每披上下共分3段，全圖互相銜接緊密地連成一氣，內容豐富完整。
第290窟的佛傳圖在風格上也進一步民族化，圖中人物的衣冠多為漢晉遺製，而且，在內容表現上不再直接，而采用了一些含蓄的手法，如路遇死人，並不直接擺出死人，而隻是畫出殯喪車來。
在題材上，北周時期也出現了符合中原倫理的宣傳忠孝、慈愛的故事畫。如第296窟的《善事太子入海求珠》描繪的就是善事太子為了救濟國內的窮人，率領500勇士到大海中尋找如意寶珠的故事。
這個故事畫以二段橫卷式畫麵，由右至左的順序表現，共描繪了42個情節。整個故事在善與惡兩個象征性的對立人物矛盾中發展。
第299窟的《睒子本生》也是宣揚儒家忠孝思想的故事畫。畫在窟的頂部北側，沿藻井邊緣的一條長畫卷形式的壁麵上，故事由兩頭向中間敘述，左側由左至右，右側則由右至左，分別描繪連貫的故事情節。故事的結尾放在畫麵的中央，突出了睒子的形象。整幅畫充滿著儒家“忠孝”思想，宣傳的目的鮮明昭然。
這一時期，除了這些豐富的故事外，開始出現了經變畫，如第296窟的《福田經變》。這幅畫描寫了一些獨立的生活片段，生活氣息濃鬱，而宗教氣氛明顯淡薄。
北周時期的壁畫在畫麵結構上也有了新的麵貌，有的故事畫多達80多幅畫麵，也有的呈現“凹”字形、波浪形、“之”字形等。
這一時期的壁畫出現了相對較多的世俗化內容，這無疑為壁畫增添了人間生活氣息。另外，北周後期再繪畫技法上，已經逐漸將外來的暈染法同本土的線描法等結合起來，為此後隋朝的進一步融合奠定了基礎。
北周時期莫高窟洞窟的藝術風格，已經開始了外來與本土相結合的道路。在造型上，中原式“秀骨清像”與外來的豐圓臉形互相結合而造就了新形象。在暈染技法上，中原式與外來式互相結合而產生了既染色也體現明暗的新暈染法。在人物造像上，淳樸莊靜與瀟灑飄逸相結合產生了溫婉嫻雅，富於內在生命力的新現象，從而更加使人感受到濃厚的生活氣息。