孫皓自縛而降
三國吳亡國皇帝孫皓即位後，不但驕淫不道，沉緬酒色，而且是三國時期突出的暴君。丞相和左將軍立其為帝，非常後悔，便屢屢進諫。孫皓不但不聽，反而將二人殺死，並累及全家。孫皓居武昌時，大興土木。為建昭明宮，他令文武百官上山督伐木材。他還令鎮東將軍陸抗兵屯江口，以攻襄陽。陸抗上書指出，曹魏沒有伐吳的跡象，勸吳王修德慎罰，以安頓內部秩序，不要以打仗為事。孫皓看了，大怒，削掉陸抗兵權，降為司馬。從此，群臣都不敢再提意見。孫皓到處電兵，上下無不怒恨。丞相萬或，大司農樓玄等人見孫皓無道，直言苦勸，也全部被殺。孫皓同群臣飲酒時，不分酒量大小，都要以七升為限，喝不下去的就硬灌。如侍中韋昭的酒量不過二升，暗中以茶當酒。孫皓嫌他不多飲，就把他下獄，爾後殺掉。又如常侍王蕃平時不“承顏順者”，在一次酒會中，“沉醉頓伏”，孫皓說他是假醉，就在殿上把他殺死。孫皓又設置黃停郎十人為糾彈官，罷宴後各奏過失，對有犯者，則剝其麵鑿其眼。由於孫皓如此荒暴昏庸，造成群臣恐懼上下離心，再沒有人肯為他出力。
晉王朝派軍隊進攻東吳，當大將王浚的巴蜀艦隊經過三山時，晉王朝安東將軍王渾派人帶著信件，邀請王浚暫停前進，前來大營舉行軍事會議。當時艦隊乘風破浪，鼓帆前進，勢如萬馬奔騰，直指建業，王浚回答說：“風大水急，無法拋錨。”當天，王浚部隊八萬人，兩船相並，前後銜接一百餘裏，戰鼓擂動，士卒呐喊，攻入石頭城。孫皓脫光上身，雙手綁在背後，抬著棺木，到王浚的部隊投降，王浚命人解開他的捆綁，焚燒棺木，收取東吳帝國的地圖和戶籍簿冊，共計有四州四十三郡；人民五十二萬三千戶，士兵二十三萬人。
“商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花”
陳後主是南朝最後一個皇帝，也是一個最荒淫、最腐敗的皇帝。他日日迷歌傾舞，夜夜貪酒戀色，選一千多美女演唱。君臣酣歌，通宵達旦。大臣傅縡不顧被下獄的危險，仍給皇帝上書，勸後主改過。他說：“陛下酒色過度，任用小人，把忠臣當仇敵，視百姓如野草。宮中妾婢穿著拖地長裙，廄裏馬匹飽得連豆粟都不想吃。老百姓呢？流離失所，屍體被拋在荒野上。天怒民怨，我看陳朝快要完了！”後主看了大怒。派人告訴傅縡說：“你想改過嗎？能改過，我免你的罪。”傅縡從容地回答：“我的心同我麵貌一樣，如果我的麵貌可以改，那末，我的心也可以改。”後主聽了非常氣憤，就派宦官李善慶把他殺了。
貞明元年八月，隋文帝滅掉梁國之後，發兵五十一萬，以楊廣為統帥，準備渡江伐陳。消息傳到陳朝，後主卻說：“從前北齊三度來攻，北周兩次來犯，都大敗而逃。這次隋兵來攻，也一定是自來送死。”寵臣們則隨聲附和：“隋兵決不能渡過長江。”當隋軍已經兵臨城下時，後主還在飲酒取樂。守江將官多次告急求救，後主不但一概不理，反而自作靡靡之音《玉樹後庭花》，供嬪妃們恣意演唱。
貞明三年一月，隋軍大舉南下，渡江攻下建康，陳後主倉惶跳入後宮枯井躲藏。隋軍欲往井中擲石頭，後主等人討饒，做了俘虜，陳朝滅亡。
南宋淪亡
北宋曾采取“以夷治夷”的策略，聯金滅遼，結果招致了中原淪喪；南宋也不顧“唇亡齒寒”的警告，聯蒙滅金，結果是驅狼引虎。金朝剛剛滅亡，蒙古就向南宋進攻了。
南宋末，賈以道任相，這是個專橫而又昏聵的典型。他賣官鬻爵，貪汙腐化，寧可同愛妾在別墅裏蹲在地上鬥蟋蟀，也懶得去處理軍國大事。他帶兵在湖北增援，卻不敢同蒙軍作戰，反派了人到忽必烈軍中去求和，答應每年給蒙古軍銀二十萬兩，絹二十萬匹，並劃長江為界。這時，恰好蒙哥可汗在四川攻打釣魚城時，中矢後病死，忽必烈要回去爭奪汗位，便答應和議，退兵了。賈似道隱瞞了他所簽定的賣國條約，卻反而向宋理宗報告說：“我們打了個大勝仗，你看蒙古兵不是已經被我們打退了嗎？”
理宗被蒙在鼓裏，賈似道賣國反而受到了加官進爵的獎賞。忽必烈即了帝位，派人來要銀絹。賈似道恐求和的事敗露，竟把使者扣留起來，可並不作任何防守的準備。忽必烈發兵南下，包圍了襄陽，襄陽軍民苦苦地守了六年，告急文書上了無數次，賈似道卻置若罔聞，坐視不救。
元軍終於攻破襄陽城，然後順江而下，直逼臨安。
賈似道後來被殺了，但臨安也失守了，恭帝當了俘虜，南宋名，存實亡。