木華黎，姓劄剌兒氏，性格沉穩堅毅，足智多謀，長了一雙猿猴般的長臂，擅長射箭，力挽二石的強弓。與博爾術、博爾忽、赤老溫侍奉太祖，都以忠誠勇敢被人們所稱道，號稱“四傑”。
太祖曾經作戰失利，正趕上天降大雪，迷失了軍帳所在地，夜裏躺在草叢中。木華黎與博爾術張開毛氈，站立在雪地中，為太祖遮蔽風雪，一直到天亮始終一動不動。一天，太祖率三十餘個騎兵行走於山穀之間，回頭對木華黎說：“此地如果遇到強盜，應當怎麼辦?”回答道：“請讓我用身體來擋住他們。”一會兒，強盜果然從樹林中突然殺出，箭如雨下，木華黎彎弓搭箭，三箭射中三個人。強盜頭高聲叫道：“你是誰?”回答道：“木華黎。”慢慢地解下馬鞍持在手中，護衛著太祖的身體衝出樹林，強盜們也退去。
克烈王可汗與乃蠻部相互仇殺交戰，向太祖求援。太祖派木華黎和博爾術等人去援救他，在按台之下全部殺死了乃蠻的人馬，繳獲了甲仗、馬牛而返回。不久，王可汗陰謀襲擊太祖，他的部下拔台得知此事，秘密地報告了太祖。太祖派木華黎挑選精銳的騎兵夜裏衝進王可汗的營地大砍大殺，王可汗逃走後死亡，各部落的頭領們聞風而降。
木華黎
是年丙寅，太祖即皇帝位，第一件事就是任命木華黎、博爾術為左右萬戶。從容安詳地對他們說：“國內得以平定，你們出力最多。我同你們就好像車有轅，身體有胳膊一樣。你們一定要深切體會這一點，不要改變當初的心念。”
金國投降過來的人，都說他們的皇帝完顏璟殺戮宗室親屬，荒淫無道且日甚一日。皇帝說：“我出兵有了正當的名義了。”辛未，木華黎跟從皇帝討伐金國，直逼宣德，於是攻克德興。壬申，進攻雲中、九原諸郡，攻克了它們。進軍包圍撫州。金兵號稱40萬人馬，在野狐嶺北麵擺好陣勢。木華黎說：“他們人多我軍人少，不拚力死戰，就不會輕易地擊敗他們。”率領敢死隊員，躍馬橫槍，大聲呼叫著衝入敵陣，皇帝指揮各軍一起進攻，大敗金兵，追殺至澮河，長達一百裏的道路上布滿了僵硬的敵屍。癸酉，木華黎率軍攻打居庸關，該關城牆堅固，無法攻入，派遣別將闍別率領兵馬直奔紫荊口，金國左監軍高琪領兵前來拒戰，不戰而逃，於是拔下涿州。因此又分兵攻克了益都、濱、棣等城，於是部隊進駐霸州，史天倪、蕭勃迭率部下前來投降，木華黎上奏皇帝，一起任命他們為萬戶。
甲戌，跟從皇帝包圍燕州，金國皇帝請和，返回北方。皇帝命令木華黎統帥各軍出征遼東，進抵高州，盧琮、金樸率城投降。乙亥，部將蕭也先獻計平定了東京。進攻北京，金國守將銀青率人馬20萬拒守花道迎戰，打敗了他，斬首8萬餘級。城中糧盡，契丹族士兵殺出關來投降，木華黎率軍進逼城下，銀青的部下殺死了他，推舉寅答虎擔任主帥，於是率全城投降。木華黎認為他投降慢了並十分生氣，想活埋了他們，蕭也先說：“北京是遼西的重鎮，人家已經投降卻要活埋他們，以後還會再有投降的人嗎?”木華黎聽從了這個意見。上奏皇帝，讓寅答虎留守北京，任命吾也而代理兵馬都元帥在此鎮守。派遣高德玉、劉蒲速窩兒去招降興中府，同知兀裏卜拒絕投降，殺了蒲速窩兒，高德玉逃走免於一死。沒過多久，興中府的官吏和人民殺了兀裏卜，推舉當地土豪石天應為主帥，率全城投降，木華黎又進奏皇帝，任命他為興中尹、兵馬都提控。
錦州的張鯨聚集人馬十餘萬，殺死節度使，自封為臨海郡王，於此時前來歸降。皇帝詔令木華黎，委任張鯨統帥北京十提控的部隊，跟隨掇忽闌南下征服尚未歸附的州郡。木華黎暗中察知到張鯨有謀反的意圖，請求皇帝派蕭也先監視他的部隊。進至平州，張鯨聲稱有病，滯留不前，又計劃逃走，監軍蕭也先把他綁送到皇帝所在的地方，處死了他。張鯨的弟弟張致對他哥哥被殺十分憤恨，便占據錦州反叛，攻略平、灤、瑞、義、懿、廣寧等州。木華黎率領蒙古不花等部數萬人馬進討張致，各州郡多殺死張致所任命的官吏而出降。木華黎率軍進逼紅羅山，主持杜秀投降，木華黎上奏皇帝，任命杜秀為錦州節度使。
丙子，張致攻陷興中府。七月，木華黎率軍兵臨興中。先派吾也而等人攻打溜石山，告訴他說：“現在如果急攻，賊必派兵來增援，我截斷他的歸路，這樣就可以捉住他啦。”又派蒙古不花屯守永德縣東邊等候敵軍。張致果然派張鯨的兒子張東平率騎兵8000、步兵3萬人增援溜石。蒙古不花領兵直奔敵軍，派人飛馬來報告，木華黎半夜率兵急速前進，在神水縣東邊與敵兵相遇，夾擊敵人。把手下士兵分出一半下馬步戰。又挑選了數千名擅長射箭的人，對他們下令說：“賊軍的步兵沒穿鎧甲，趕快射他們！”又指揮騎兵一起出擊，大敗敵軍，殺死張東平及士兵1.28萬餘人。攻下了開義縣，進兵圍困錦州。張致派張太平、高益出城迎戰，又被擊敗，斬首3000餘級，淹死的人無法計算。困守了一個多月，張致對手下將校不努力作戰惱羞成怒，殺死了戰敗失利的將領20餘人。高益十分恐懼，於是捆綁了張致出城投降，張致被處以死刑。廣寧的劉琰、懿州的田和尚投降，木華黎說：“這些叛亂的強盜，讓他們活著就無法懲示後人。”除工匠和唱戲的人以外，全部殺了他們。攻克了蘇、複、海三州，斬殺完顏眾家奴。鹹平宣撫蒲鮮等人率部眾十餘萬，逃入海島。