那時，各部之中隻有泰赤烏土地廣大，人口眾多，號稱最強大。泰赤烏部中的照烈部，住處與太祖相接近。太祖有一次出去打獵，偶然和照烈部的打獵隊伍相遇。太祖對照烈部人說：“晚上可以一起宿營嗎?”照烈部人說：“一起宿營當然是我的願望，但是跟從出來打獵的有400人，因為帶的食物不夠，已經讓一半回去了，現在如何是好?”太祖堅持邀請他們一同宿營，一概供應飲食。次日一起打獵，太祖讓身邊的人將野獸都趕到照烈部人一方，照烈部人得到許多獵物回去。照烈部眾都感激太祖，悄悄相互說：“泰赤烏和我們雖是兄弟，卻常常搶我們的車馬，奪我們的飲食，沒有君主度量。有君主度量的，看來隻有鐵木真了。”照烈部的首領玉律這時正遭到泰赤烏部的虐待，難以忍受，便和塔海答魯帶領部眾來歸，願意以殺泰赤烏人來表示自己的誠心。太祖說：“我正在熟睡，幸虧你們使我醒過來。自今以後凡是有車轍和人行痕跡的道路，我將全部奪過來給你們。”沒有多久二人不能實踐諾言，叛變離去。塔海答魯行至中途被泰赤烏部眾所殺，照烈部就此滅亡。
此時太祖的功業與德行愈來愈盛，而泰赤烏各部對於他們首領的暴虐行為深感痛苦，看到太祖待人寬厚仁愛，經常拿皮衣和馬匹賞賜給別人，心中都很向往。像赤老溫、哲別、失力哥也不幹等人，以及朵郎吉、劄剌兒、忙兀諸部，都仰慕太祖的恩義，前來歸附。
太祖約會同族首領薛徹別吉、大醜等，各自用牛車載著馬奶和奶酪，在斡難河邊舉行宴會。在太祖和同族首領以及薛徹別吉的母親忽兒真麵前，共同放著一皮囊馬奶，而在薛徹別吉的次母野別該麵前，卻單獨放著一個皮囊。忽兒真怒道：“現在不尊敬我，卻要抬高野別該嗎?”懷疑是太祖手下管理飲食的失丘兒幹的事，就揍他，如此便產生了隔閡。這時太祖兄弟別裏古台負責管理太祖的乞列思，播裏管理薛徹別吉的乞列思。播裏手下人偷盜馬車用的革帶，被別裏古台抓住。播裏發怒，用刀砍傷別裏古台的背。手下人要打架，別裏古台製止他們說：“你們要報仇嗎?我傷得不重，姑且等下再說。”手下人不聽，各自拿著撞馬奶的木棒大打出手，將忽兒真、火裏真兩位夫人搶了回來。薛徹別吉派遣使者請求和好，太祖便讓兩位夫人回去。適逢塔塔兒部首領蔑兀真笑裏徒違背與金朝之間的盟約，金朝皇帝派丞相完顏襄帶領軍隊將他們驅趕到北方。太祖聽說此事，便派遣近處的軍隊從斡難河迎頭痛擊塔塔兒部，又通知薛徹別吉帶部眾前來相助。等了6天不來，太祖獨自與塔塔兒部作戰，殺死蔑兀真笑裏徒，將他們的全部輜重都繳獲了。
太祖部下有人遭到乃蠻部人搶劫，太祖準備討伐，又派60人到薛徹別吉處去征兵。薛徹別吉因為過去的怨仇，將其中10人殺死，剝去其餘50人的衣服讓他們回來。太祖發怒說：“薛徹別吉過去揍我的失丘兒，砍傷我的別裏古台，現在又敢利用敵人的勢力來欺侮我。”於是便統率軍隊越過沙漠發起進攻，殺死和俘虜了他的部眾，隻有薛徹別吉和大醜帶著妻兒得免此難。過了幾個月，太祖又發兵討伐薛徹別吉和大醜，追到帖烈徒隘口，將他們殲滅。
克烈部的劄阿紺孛前來歸附。劄阿紺孛是克烈部首領汪罕的弟弟。汪罕原名脫裏，金朝封他為王，北方民族語音重，所以稱王為汪罕。
起初，汪罕的父親忽兒劄胡思杯祿去世，汪罕嗣位，殺死不少自己的兄弟。他的叔父菊兒罕帶著軍隊與他作戰，追逼到哈剌溫隘口將他打敗，汪罕隻剩下100多名騎兵逃脫，投奔於烈祖也速該。也速該親自帶兵將菊兒罕趕走，菊兒罕逃往西夏，也速該奪回部眾還給汪罕。汪罕感恩戴德，就與也速該結盟，稱為按答(按答，漢語是交換物品的朋友)。也速該死，汪罕的弟弟也力可哈剌怨恨汪罕殺人太多，又叛離了他，投向乃蠻部。乃蠻部首領亦難赤為之發兵討伐汪罕，將他的部眾都奪過來給了也力可哈剌。汪罕經過河西、回鶻、回回三國，投奔契丹。接著又叛變逃回，途中糧食沒有了，擠羊奶為飲料，刺出駱駝血來吃，困乏到了極點。太祖因為汪罕與烈祖也速該之間交情很好，派遣侍從去招他。太祖親自迎接慰勞，安置於軍中，給他資助。於是在土兀剌河邊聚會，太祖遵汪罕為父。
不久，太祖討伐蔑裏乞部，與蔑裏乞部的首領脫脫在莫那察山交戰，奪得他們的資財、糧食，送給汪罕。汪罕因此逐步將部眾收集了起來。
又過一些時日，汪罕以為自己勢力壯大，足以有所作為，沒有告訴太祖，獨自領兵又去攻打蔑裏乞部，對方敗走，脫脫逃往八兒忽真的險要之地。汪罕大肆搶掠然後回來，沒有給太祖一點東西，太祖不在意。