董卓大吃一驚，急忙召集眾將商議對策。這時，溫侯呂布挺身而出，說道：“父親不必擔憂。關外的那些諸侯，在我呂布眼裏就如同草芥一般。我願意率領一支如虎狼般的軍隊，將他們的首級全部斬下，懸掛在都城的城門上。”董卓大喜，說道：“我有奉先你，就可以高枕無憂了！”話還沒說完，呂布背後有一人高聲說道：“‘殺雞焉用牛刀？’不勞溫侯親自前往。我去斬殺那些諸侯的首級，就如同伸手到口袋裏取東西一樣容易。”
董卓一看，隻見此人身高九尺，虎背狼腰，長著豹頭猿臂，是關西人，名叫華雄。董卓聽了很高興，當即加封華雄為驍騎校尉，調撥了五萬馬步軍，讓他與李肅、胡軫、趙岑連夜趕赴汜水關迎敵。 在眾諸侯中，濟北相鮑信心裏盤算著，孫堅既然已經擔任了前部先鋒，他擔心孫堅會搶了頭功。於是，他暗中派自己的弟弟鮑忠，先帶領三千馬步軍，抄小路直奔汜水關下挑戰。華雄聽到消息後，率領五百鐵騎飛奔出關，大聲喝道：“賊將休走！”鮑忠見狀，急忙想要後退，卻被華雄手起刀落，斬於馬下，鮑忠的軍隊被生擒的將校極多。
華雄派人將鮑忠的首級送到相府報捷，董卓大喜，又加封華雄為都督。 再說孫堅帶著四位將領來到關前。這四位將領分別是：第一個是右北平土垠人，姓程名普，字德謀，使一條鐵脊蛇矛；第二個是零陵人，姓黃名蓋，字公覆，使鐵鞭；第三個是遼西令支人，姓韓名當，字義公，使一口大刀；第四個是吳郡富春人，姓祖名茂，字大榮，使雙刀。孫堅身披爛銀鎧甲，頭戴紅色頭巾，橫著古錠刀，騎著花鬃馬，指著關上大罵道：“助紂為虐的匹夫，為何還不早早投降！”華雄的副將胡軫率領五千兵馬出關迎戰。
程普騎著馬，挺矛直取胡軫。兩人沒交戰幾個回合，程普便刺中了胡軫的咽喉，胡軫死於馬下。孫堅趁機揮軍直殺至關前，然而關上的敵軍射出的箭矢和扔下的石塊如同雨點般密集，孫堅隻好帶兵退回到梁東屯紮下來，派人到袁紹處報捷，同時到袁術處催要糧草。 有人對袁術說：“孫堅乃是江東猛虎。如果他打破洛陽，殺了董卓，那可就是除掉了狼卻引來了虎啊。如今我們不給他糧草，他的軍隊必然會自行潰散。”
袁術聽了覺得有理，便不再給孫堅發放糧草。孫堅的軍隊因為缺糧，軍中開始出現混亂。這些情況被奸細報告到了關上。李肅為華雄出謀劃策說：“今夜我帶領一支軍隊從小路出關，襲擊孫堅的寨後，將軍您攻打他的前寨，這樣孫堅就可以被我們擒獲了。”華雄聽從了他的建議，傳令讓軍士們吃飽飯，趁著夜色出關。 這天夜裏，月色皎潔，微風清爽。華雄和李肅的軍隊到達孫堅的營寨時，已經是半夜了。
他們擂鼓呐喊，徑直衝進營寨。孫堅慌忙披掛整齊，上馬迎敵，正好遇到華雄。兩人騎馬交鋒，沒打幾個回合，後麵李肅的軍隊也到了，一時間四處燃起大火，孫堅的軍隊頓時大亂。眾將各自為戰，陷入混戰之中，隻有祖茂緊緊跟隨著孫堅，突圍而逃。華雄在後麵緊追不舍，孫堅取出弓箭，連射兩箭，都被華雄躲過。當他再射第三箭時，由於用力過猛，竟然把鵲畫弓拽折了，隻好扔掉弓箭，縱馬狂奔。祖茂說：“主公，您頭上的紅頭巾太顯眼，容易被敵人認出，您把紅頭巾給我戴上吧。”
孫堅便脫下紅頭巾，與祖茂交換了頭盔，兩人分兩路逃跑。華雄的軍隊隻朝著戴紅頭巾的人追趕，孫堅這才從小路逃脫。 祖茂被華雄追得急迫，他看到路邊有一戶人家，庭院裏有一根燒不盡的柱子，便把紅頭巾掛在上麵，自己則躲進了樹林裏。華雄的軍隊在月光下遠遠地看到紅頭巾，便將那地方四麵圍住，卻不敢輕易靠近。他們用箭射過去，這才發現是個計策，於是上前取走了紅頭巾。這時，祖茂從樹林後麵衝了出來，揮舞著雙刀，想要劈向華雄。華雄大喝一聲，一刀將祖茂砍於馬下。一直廝殺到天亮，華雄才帶領軍隊回到關上。
程普、黃蓋、韓當等人都來找到了孫堅，他們重新收拾好軍馬，屯紮下來。孫堅因為折損了祖茂，心中傷感不已，連夜派人將此事告知袁紹。袁紹大驚道：“沒想到孫文台竟然敗在了華雄的手裏！”於是，他召集眾諸侯商議對策。眾人都到齊了，隻有公孫瓚來得稍微晚了一些，袁紹請他入帳就座。袁紹說：“前些日子，鮑將軍的弟弟不聽從調遣，擅自進兵，結果丟了性命，還折損了許多軍士。
如今孫文台又敗在了華雄手中。我們的銳氣受挫，這可怎麼辦才好？”眾諸侯聽了，都沉默不語。 袁紹舉目環顧四周，看到公孫瓚背後站著三個人，他們容貌不凡，都在那裏冷笑。袁紹問道：“公孫太守背後的是什麼人？”公孫瓚把劉備叫了出來，說：“這是我自幼一起讀書的兄弟，平原令劉備。”曹操問道：“莫非是那個破黃巾的劉玄德？”公孫瓚說：“正是。”於是，公孫瓚讓劉備上前拜見眾人。
公孫瓚將劉備的功勞以及他的出身，詳細地說了一遍。袁紹說：“既然是漢室宗親，給你安排個座位。”便讓人給劉備安排座位，劉備謙遜地表示感謝。袁紹又說：“我不是敬重你的官職爵位，而是敬重你是皇室的後裔。”劉備於是坐在了末位，關羽和張飛則拱手侍立在他身後。
忽然，探子慌慌張張地跑來報告：“華雄帶著鐵騎下關了，他用長竿挑著孫太守的紅頭巾，在咱們營寨前破口大罵，叫我們出兵迎戰呢！”袁紹一聽，趕忙問道：“誰敢去應戰？”袁術背後突然走出一位勇猛的將領，名叫俞涉，他大聲說道：“小將願意前往！”袁紹心中一喜，馬上派俞涉出戰。沒過多久，就有人來報：“俞涉和華雄沒打幾個回合，就被華雄斬殺了。”眾人聽後，都大吃一驚。 這時，太守韓馥站出來說：“我有一員上將潘鳳，定能斬殺華雄。”袁紹急忙下令讓潘鳳出戰。潘鳳手提大斧，飛身上馬。可沒過多長時間，又有飛馬傳來消息：“潘鳳也被華雄斬了！”
眾人臉色驟變，一片驚慌。袁紹不禁歎道：“可惜我的上將顏良、文醜還沒到！要是有一人在此，何懼華雄！” 袁紹話還沒說完，台階下突然有一個人大聲喊道：“小將願意去斬下華雄的頭顱，獻到帳下！”眾人循聲望去，隻見此人身高九尺，胡須有二尺多長，生著丹鳳眼、臥蠶眉，麵色如同重棗一般紅潤，聲音洪亮如巨鍾，威風凜凜地站在帳前。袁紹忙問他是誰，公孫瓚回答說：“這是劉玄德的弟弟關羽。”袁紹又問關羽現在擔任什麼職務，公孫瓚說：“他跟隨劉玄德，是個馬弓手。” 帳上的袁術一聽，頓時大聲怒喝：“你是欺負我們眾諸侯沒有大將嗎？
一個小小的弓手，竟敢在這裏胡言亂語！給我趕出去！”曹操急忙製止道：“公路，息怒。此人既然敢說出這樣的大話，必定有勇有謀，不妨讓他出戰試試，如果他不勝，再責備也不遲。”袁紹卻擔憂地說：“派一個弓手出戰，肯定會被華雄嘲笑的。”曹操說：“此人儀表不凡，華雄怎麼會知道他是弓手呢？”關羽自信地說：“如果我不能取勝，請斬下我的頭顱。”曹操讓人斟滿一杯熱酒，遞給關羽，讓他喝了再上馬。