晉獻公：廢話。
東關五連忙說：如果讓太子申生去主管曲沃的宗廟，讓公子重耳和夷吾去主管蒲和南屈北屈，就可以威服民眾並使戎狄懼怕。
晉獻公沒表態。
驪姬知道後急了。優施勸她別急，東關五沒把晉獻公的威望與權勢說大，人到了老年，喜歡聽人奉承……
這兩人再次到晉獻公麵前說話時，態度就變了，所有的話完全都是為晉獻公想的、說的。晉獻公聽了就很舒服。他們說：戎狄有廣闊土地，讓它成為晉國的下邑，晉國開拓了疆土，都是擴大您的威望，張揚您的霸業嘛！
晉獻公聽了很高興，喊來士蒍，讓他監築蒲、屈兩城，由公子重耳、夷吾駐守。士蒍從事敷衍，夷吾見城質量很差，便告訴晉獻公。晉獻公喊來士蒍責問何故。
士蒍回答說邊城平安，不必守城。退下後，士蒍賦歌：“狐裘龍葺，一國三公，吾適誰從。”[1]隨即離開都城而隱於野。
曲沃築城，太子申生住守；蒲之築城，公子重耳住守；南屈與北屈築城，公子夷吾住守。
驪姬事先讓宮中太醫暗中調出壯陽藥，悄悄置於晉獻公每天喝的羹中服下。這天夜裏，晉獻公自覺身體很好，與驪姬纏綿悱惻應酬裕如。驪姬中途對他說，你何不稱老退位而把國政交給申生？申生掌握了國政，按自己心願行事，得到了他追求的東西，就會放過你。
晉獻公不高興：我這麼強壯就退嗎？
驪姬：我是勸你考慮。自你的曾祖桓叔以來，你們家的人，誰真正愛過親人？正因為沒有私愛，所以才能把翼地全兼並了。
晉獻公：我憑著武功和威勢，才得以駕馭諸侯。沒死就丟失國政，不能算有武功；連兒子也製服不了，不能算有威勢。我把國政交給他，諸侯必定會和我們斷絕關係；能斷絕關係，必定會加害於我們。丟失國政而害國家，這是不能容忍的。你不必擔心，我有辦法對付他。
驪姬見目標漸漸清晰了，趕緊說：皋落狄不分早晚侵擾我國的邊境，邊民哪天是自由自在放牧牛羊？國君的倉庫本來就不充實，又擔心外族削減我國的疆土。你何不派申生去討伐狄國，以便觀察他是否能帶兵？如果他不能戰勝狄國，你可以加罪於他；如果勝了狄國，諸侯將會吃驚害怕，我們的邊境將不必戒備，國庫就會充實，四鄰就會畏服，疆界就不會再有爭議。這種好事，你何不謀劃一下？
晉獻公覺得這個意見可以采納，決定派申生討伐狄人。
臨出陣前，優施讓驪姬慫恿晉獻公給申生穿上一件左右顏色各異的衣服，佩戴一塊金玦。
申生的仆人讚聽到後苦苦勸說：太子，這可危險了！國君賜給你奇異的東西，奇就要生怪，怪就要出現反常，反常預示著太子不能繼立為君。派你出征，先以此觀察你和民眾的關係，用左右顏色各異的衣服象征不一致，引來敵人注意，讓你在疆場上危機四伏！你可要小心，萬萬不能穿這身衣裳出陣！
申生想不聽晉獻公的話將衣裳取下，但他出陣時還是穿上了。
全軍將士請求方相士為申生做法場，求上天的保佑。方相士作法咒語祈禱，全軍將士高喊：保佑太子得勝歸來！
申生戰勝狄國回來後，前往晉獻公所在都城述職。驪姬早早在宮外等著，一見到申生就說：你爹夜裏夢見你娘了，你趕緊回曲沃祭奠一下吧。申生馬上表示明天就返回曲沃祭奠。驪姬不高興地說：為什麼要明天？難道還有比這更重要的事嗎？你想對你父親說什麼，可以讓我轉告啊！
申生無奈，隻好立刻轉身趕回曲沃。走到城外僻靜處，閃出大夫士蒍，他深深對申生敬禮。申生不知何故，問：大夫不在朝中，何故悄悄到此候我？
士蒍：國君與太子分住兩城，又以卿位相待，看來是別有安排。老生避開人眼，在此送太子一程。
相送路上，士蒍勸申生說：妲妃再世，殃及晉，依老臣之見，太子早早逃之，來日可使晉國再輝煌。
申生：子以孝為重，背父命而逃是最大的不孝，我申生最怕有“不孝”之名。
士蒍見勸無用，長歎道：晉祚將盡乎？然後坐上一輛牛車離去，再也沒出現。
三
一位偉大的女性跳入了管仲的視野，讓他看到了應該如何對待衛國災難。
她就是許穆夫人。
許穆夫人是衛國君主衛懿公的妹妹，是衛昭伯（姬頑，衛宣公的庶出幼子）最小的孩子。許穆夫人的母親是宣薑（齊僖公女）。宣薑原本嫁給了太子伋，衛宣公見其漂亮就據為己有，並與她生下子壽、子朔。衛宣公死，衛惠公的舅舅、宣薑的弟弟齊襄公諸兒把宣薑又嫁與公子伋（當時已死）的另一個弟弟公子頑。理由很簡單，說宣薑本來嫁的就是公子伋，結果被公公衛宣公占為己有。現在衛宣公已死，宣薑與公子伋的婚約仍然有效，伋已去世，作為弟弟應該替兄長完成婚約。於是齊襄公強迫昭伯娶了宣薑。宣薑為昭伯頑生三子二女：齊子（即長衛姬）、戴公、文公、宋桓夫人、許穆夫人。