自元成十二年開始，邊關烽火一起，拉開了啟國與周國數年戰爭。
馬致淩少年英勇，手中有兵有糧，自然衝鋒陷陣，在所不惜。
周國大將石鐸亨同樣身負皇命。這樣與啟國為了邊關貿易的事情，已經摩擦了數年。如今既然撕破了臉皮，不如打拚一場，占了它豐饒的土地，也不用像以前那樣處處低聲下氣，是以也頗為勇猛。
於是隨著馬致淩的肆意出兵和戰事的擴大，石鐸亨在弄清楚了馬致淩的作戰態度後，開始瘋狂反擊。
白雲逸在苦勸無果後隻能充當軍師，讓兒子白皓宸處處充當前鋒，盡自己的力量來維護邊關。
不過馬致淩這樣做的結果，直接導致了啟國節節敗退。畢竟周國戰馬勇猛，而兵士也擅長馬上作戰。不久，邊關已然失守，馬致淩倉皇間不得不率領軍隊後退十裏。
馬致淩大急，在一次例行作戰中，僥幸俘獲周國俘虜三十人。在其已投降的情況下，不顧白雲逸和白皓宸的勸阻，一聲令下，將他們全部斬首，引起周國極大的憤怒。
不僅如此，馬致淩還將白皓宸等下屬的功勞占為己有，上書皇帝，自言抵死抗擊周國，各有死傷。然兵力不足，難以追擊出去，要求皇帝增加兵員。
內有馬相為他做掩護，知情人又不敢多置喙。奏折上去，司徒益自然大喜，並加派五萬兵馬入邊關，支援馬致淩，勢必要給周國一個教訓。
馬致淩待兵馬入營，收拾齊整後，隨即狠狠反擊石鐸亨。
他兵馬充足，糧草充沛，率領兵馬與石鐸亨巧妙周旋，氣勢如虹，不僅一舉收複邊關，更直入周國境內。所到之處，皆屠城，殺盡一切膽敢反抗者。
此捷報入帝都，自然又是一番嘉獎。自此，皇帝司徒益放下心來，將邊關戰務徹底交給馬相處理，自己與宮裏的道士整日裏煉丹修仙，不是神仙，賽似神仙。
周國是北疆民族，甚少務農，放牧居多。年年征戰，勞民傷財。羊牛受驚，死傷無數，使本就不安定的生活更加雪上加霜。
雖然周國戰士驍勇善戰，但國內糧草本就稀缺，又經此大戰，大傷根源。幾年下來，雖有勝有負，但啟國盛在人多，兵士與糧草源源不斷供給，周國卻是消耗不起了。這般傷民傷財，苦不堪言。
而馬致淩也從馬相那裏得知，為支援邊關戰事，啟國內賦稅年年逐增，邊關貿易線徹底斷絕。大量邊關亂民湧入關內，造成關內不小的壓力。
終於，周國皇帝上官博冶聽從皇弟慶王上官晏寧的建議，與馬致淩談判停戰。
雖然並不是大勝，但周國主動要求停戰，馬致淩自然樂得接受。
於是這一場戰役打打停停，你占據了我的城池，過一段時間緩過來了，就搶回來。然後另一邊休整好了，再卷土重來。前前後後，居然打了五年。
至元成十六年，周國慶王上官宴寧親赴邊關，與馬致淩談判。遞交示好文書，附送大量美女珠寶，並保證邊關哨所退後三裏。
雖然不是投降文書，但馬致淩也欣然接受。隨後，於元成十六年初，將邊關一堆爛攤子留給白雲逸父子，自己帶著文書，班師回朝，凱旋而歸。皇帝司徒益大賞一眾官兵，以示恩賜。
之後，馬致淩風光迎娶刑部尚書於炳文的女兒為妻。馬相一族，水漲船高，好不風光。
而西南的土族版亂則比較戲劇化。
剛開始，古三爺挾持著邱土司，占據邱府。偶爾下山做些小把戲，與威武將軍南宮睿你追我躲，打打藏藏近兩年。
威武將軍南宮睿也不與他一般計較，該出兵反擊的就出兵反擊，抓不到人就回駐守營地，休養操練。
平日裏無事，南宮睿便安排白皓羽帶領軍隊戒嚴，自己則帶著明亦先生走訪走訪民間，調查民情。並且仔細查閱西南曆年的文書案件，然後開放府衙，處理公務，讓工匠建設利民工程。提供醫藥，為留守居民排憂解難。
漸漸的，進山的山民便陸陸續續下的山來。畢竟反叛不過是被逼無奈之下的選擇，而如今，老婆孩子，安定生活，才是這些普通民眾最普通的心願。
古三爺扯了大旗要造反，造著造著，卻發現居然隻剩下他和一幫一直跟隨的弟兄，孤立在邱府中，這才大驚失色。
南宮睿氣定神閑，既不去找他，也不派兵上山抓他，就這麼一味晾著。
古三爺眼見著山下的人日子越過越好，集市貿易越來越繁華。自己則呆在山上成天苦哈哈，無錢也無樂趣。
最終，古三爺隻得灰頭土臉下得山來，要與南宮睿談和。
南宮睿笑著問道：“不知古三爺拿什麼跟我談和？”