這一年，秦國用重金賄賂楚懷王，楚懷王和秦國打得火熱。屈原多次勸他別上當，楚懷王罷掉屈原的官職，屈原被發配到漢北一帶。屈原隻好寫詩言誌，他寫道：
心鬱鬱之憂思兮，獨永歎乎增份。
思蹇戶之不釋兮，曼遭夜之方長。
屈原寫出了《離騷》，共373句，是一首長篇抒情詩。屈原在詩中揭露了統治者的黑暗，譴責了奸臣殘害忠良的罪行。
詩中描述屈原坐著龍馬駕的車，在太空中遨遊，他將離開人世，升上仙界。突然，他回頭看到了楚國，淚流滿麵，車夫和龍馬都不想向前走了。
在《離騷》的最後，屈原表示，他若無法改變楚國的命運，就投河自盡。屈原在漢北被放逐了幾年，由於楚國和秦國鬧翻了，楚懷王又把屈原召回身邊。
秦昭王的母親是楚國人。一次，秦昭王給楚懷王寫信，建議秦楚兩國結盟，邀請楚懷王赴武關相會。屈原勸道："秦國不講信義，大王不能去！"
楚公子子蘭想討好秦國，經常勸楚懷王："父王，您去吧！您要是不去，可得罪不起呀！"
楚懷王聽了兒子的話，決定到武關和秦昭王談判。出發時，屈原抱住楚懷王的車，勸道："大王不能去！"
楚懷王不聽屈原的勸告，屈原隻好鬆手，哭著為楚懷王送行。
楚懷王來到武關，秦國隻準楚懷王獨自入關，把楚國武士留在關外。楚懷王進入武關後，一個人對他說："我不是秦王，是秦王的將領，奉命迎接大王，請大王上車，隨我們到鹹陽。"
楚懷王問："你為什麼裝成秦王？"
秦將懶得回答，把楚懷王帶到鹹陽。在鹹陽，楚懷王被囚禁起來，多次要求會見秦昭王，都未能如願。後來，秦昭王的使者對楚懷王說："你想回去，就必須把西部兩個郡割給秦國。"楚懷王不肯答應，後悔沒有聽屈原的勸告，慘死在秦國。
楚懷王的屍體被運回楚國，百姓們夾道痛哭，激起了楚人的憤怒。頃襄王若利用這個機會，出兵征討秦國，是有希望獲得勝利的。
屈原心想："大王上當，是因為聽了子蘭和靳尚的話，是中了張儀的奸計。必須嚴懲內奸，外聯齊國，替先王報仇。"
屈原把想法寫成奏章，奏章落在子蘭、靳尚的手中。秦國買通了子蘭和靳尚，讓他們阻止楚王複仇；答應把秦國的姑娘嫁給他，兩國結盟，否則白起率秦軍殲滅楚國。
子蘭、靳尚不顧楚國的利益，甘心為秦國效力。他們唆使楚王與秦國聯姻，陷害屈原。楚王說："我不能重用屈原，讓他滾，永遠別回來！"
年近50歲的屈原被轟出了郢都，因憂傷過度，頭發都白了。他邁著沉重的步子出了郢城，走向遠方。
屈原來到家鄉，因兵荒馬亂，田裏光長野草，到處都是大人和小孩的屍體。屈原跑到家裏，打開糧倉，把糧食分給饑民。他已經把糧食發光了，急得沒有辦法，朝天大喊："蒼天啊！你睜睜眼吧，百姓活不下去了，你救救他們吧！"
屈原曾寫下悲傷的詩句：長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。怨靈修之浩蕩兮，終不察夫民心。他看見貴族們過著奢侈的生活，老百姓卻饑寒交迫。他罵貴族們是強盜。
屈原想不通，為什麼自己被君王猜疑？為什麼總是遭到打擊？一次，屈原碰到掌管占卜的官員，向他求教："我怎麼辦好呢？是保持清白，還是與他們同流合汙？請你算一卦吧！"
官員笑著說："我算不了，你憑良心做事就行了。"
屈原更加苦惱，寫了一篇文章，叫做《天問》。他向天問了170多個問題。
這些問題，在當時無人能夠回答，令屈原苦惱萬分。