賈充對這種瘋狂的場麵惶駭不已，遂問路旁的一個一臉癩疤、衣衫襤褸的乞丐：“車上的人是誰，這是怎麼啦？”那乞丐充滿敵意打量著他，不屑地撇著嘴，似乎賈充的話大大地冒犯了他，惱怒地說：“外鄉人吧？我剛才看你沒跪下也沒磕頭，下次再不跪，我打折你的腿！”說著，把手中的打狗棍威脅著在賈充的眼前晃了晃，拐著一條瘸腿，一顛一跛地離去了，一邊走，一邊憤憤地自語：“不拜諸葛公，也不拜聖水娘娘，什麼東西！”
賈充好生奇怪，又問了幾個人，方弄明白了，原來淮南正風行著名為“北辰道”的教門，信者甚眾。信徒奉道主為北辰救星，而道主正是諸葛誕，他的小妾名繆人，被道主封為聖水娘娘。征東大將軍府東側建有高壇，逢五作法於壇上，彼時萬人空巷，全城癲狂。正好明日是二月初五，賈充遂與貼身隨從尋一小店歇了，準備明日看作法去。
翌日，全城平靜，倒也未見異常。黃昏後，夜色淒蒙，忽聞海潮般的聲音此起彼伏，賈充和隨從攀上一座高台，向下一看，大吃一驚，見各個街巷，萬頭攢動，人如蟻聚，如一股股黑色的潮水從四麵八方向府衙那邊湧動。賈充等被人潮推擁著來到作法的高壇前，見高壇四周，環圍著五座高高的石柱，石柱頂上是一個雕鑿的巨大的石碗，有高梯可以攀援到石柱頂端；高壇邊沿上一百零八個如盆盎般大的石碗環出一個圓圈來，每個石碗前都站著一個赭衣人。在那圓圈的中心，放著一個盛滿清水的大銅罐。高壇左右兩側，各豎著白帛黑字的高大幃帳，各有兩名武士荷戟護衛。兩麵幃帳上的字是：“合元垂耀建帝形，運機授度張百精。”旗幡招展，戈矛森列，虎賁環立，煞是莊嚴。
忽聞三聲炮響，如悶雷滾過。就有五個赭衣人高舉火把沿高梯攀上石柱，點燃了大石碗裏滿盛的野豬油，火焰熊熊，騰空而起，呼呼有聲；那一百零八個石碗裏的野豬油同時被點燃，光耀高壇，組成一個巨大的光輪，輝映夜空。五尊石柱上的火焰象征歲星、熒惑、鎮星、太白和辰星，高壇上的火輪象征日月，所謂“五星若連珠，日月如合璧”也。就在火焰騰空，眾“星”輝耀之時，人群發出一片歡呼，三個戴著天神麵具的男子手執斧鉞跳踉而上，後隨一隊散發女子舞上，唱道：“日輪轉，祥雲升，五百年間出救星。聖水娘娘降甘霖，救星就是諸葛公！”成千上萬的人呼應道：“諸葛公，大救星！諸葛公，大救星！”在萬眾歡呼中，諸葛誕未著官服，卻穿一襲紅袍，也散了發，偕身穿杏黃衣、手執桃枝的繆人走上高壇。人們瘋狂了，仰著臉，含著淚，一遍遍高喊著：“大救星！大救星！”諸葛誕沒有說話，隻是招手。“聖水娘娘”繆人以桃枝蘸著大銅罐裏的水向下揮灑。人們湧向高壇，希望那聖水能灑到自己身上。在廣漠的蒼穹下，在火光的輝照下，在洶湧的黑暗的潮水之上一張張蒼白的臉就像潮頭的浪花難以分辨而又瘋狂可怖。接著，十個壯士——都是挑選的最虔誠的信徒站到了壇前的高階上，袒胸露臂，歃血盟誓。這儀式很古怪，先是牽來一頭壯碩的公牛，十個壯士各執匕首，當眾將牛殺死，各接半盞牛血，然後自割左臂，將自己的血滴入牛血中，高舉過頭，由“聖水娘娘”捧著玉瓶，依次將瓶中的酒滴入盞中，由一個戴大天神麵具的人領誦誓詞畢，一起將牛血、聖水和自己的血飲下。十個壯士充滿著神聖的自豪感和英勇無畏的獻身精神，他們是反複推舉出的“北辰道”最忠實的信徒，每次作法儀式有十名二十名不等，他們是淮南百姓最優秀的子弟，組成了一支名為“公牛營”的武裝，是諸葛誕呼召如意的鐵血之師。參加“公牛營”的壯士不但自以為榮耀，而且贏得了人們普遍的敬慕。
壯士盟誓畢，紅衣的諸葛誕和手執桃枝的“聖水娘娘”就在高壇上消失了。火還在燃燒，火光遮蔽了天空，人們進入了通宵達旦的狂歡，他們繞著高壇，跳起了散發女子跳過的舞蹈。舞蹈的動作很簡單：一邊口唱“救星歌”，一邊扭腰擺胯，不停地將雙手舉向天空。
三天之後，大將軍司馬昭的特使賈充會見了諸葛誕。他們見麵的時間很短暫，諸葛誕既傲慢又冷淡，賈充當天就命令車駕返回洛陽。