“這是怎麼回事？”看到寄生種子打在百變怪身上就消失了，小智驚訝的說道。
“我不是說過了嗎，百變怪可以複製其他神奇寶貝的屬性、特性、能力和技能，現在我的百變怪已經是草係和毒係的了，寄生種子對草係神奇寶貝是無效的，難道你不知道”，小霞則是解釋說。
“啊”，小智這才反應過來“不打了，根本打不過嘛”，隨後小智就說結束比賽了，而小霞也無所謂。
然後小智等人就參觀了伊美蒂的化妝間的地方，也知道了伊美蒂的煩惱。就在這時，火箭隊還是出現，並搶走了百變怪。
“啊，百變怪不見了”，伊美蒂看到百變怪不見之後，立刻擔心的說。
“超音蝠，你去偵查一下”，小剛則是立馬就放出了超音蝠去調查。
經過了一段漫長的等待，超音蝠終於回來了。
“皮卡丘~”，皮卡丘經過和超音蝠交流後就帶著小智等人出發尋找百變怪了。
終於在一棟房子找到了，而且百變怪也在火箭隊的努力下可以完美變身了。
“喵，接下來，變成迷你龍”在窗外就看到喵喵拿著一本書，想讓百變怪變成上麵的迷你龍。
“你們想的美”，小智看著火箭隊後說道。
“什麼人？”武藏詫異的問道。
“既然你誠心誠意的發問了”，小智。
“我們就大發慈悲的告訴你”，小剛。
“為了防止世界被破壞”，小霞。
“為了保護世界的和平”，伊美蒂。
“貫徹愛與真實的正義”，小智。
“可愛又迷人的主人翁”，小霞。
“小智”、“小剛”、“小霞”、“伊美蒂”。
“我們是穿梭在銀河中的神奇寶貝隊”，小剛。
“白洞，白色的明天在等著我們”，伊美蒂。
“皮卡丘~”、“波加~”、“呱呱呱~”，這是在演藝屋，伊美帝提出的建議，大家也跟著模仿了一會。
“可惡的小鬼————”，聽著既熟悉又陌生的台詞，武藏氣憤的喊道。
“你們把百變怪還給我吧”，伊美帝對著火箭隊說道。
“百變怪不是無法做臉部模仿嗎”，這時看著那邊已經變成喵喵的百變怪和喵喵，小智驚訝的說道。
“百變怪，已經在我們火箭隊的訓練下可以完美變身了”，而武藏和小次郎則是自傲的說道。
“謝謝你們”，而伊美帝則是很感激的說道。
“那，百變怪還你，我們要走了”，然後武藏就把其中的一隻喵喵遞給伊美帝，然後就要乘熱氣球走。
“等等，這隻是冒牌的，把真的百變怪還我”，而伊美帝則是立刻說道。
“那是怎麼分辨出來的”，而小智在一旁看著很不解的問道。
“這就是神奇寶貝和訓練家之間的羈絆了”，而小霞則是說道，而這時百變怪也在咬了一口武藏後，被武藏扔了出來，伊美帝高興的接住了百變怪。
“皮卡丘，十萬伏特”，而小智也看到這個機會讓皮卡丘使用了十萬伏特。
“好討厭的感覺啊”，火箭隊再次飛走了。
就這樣，伊美蒂的演藝屋又重新開張了，而小智等人在告別她和百變怪之後，也繼續他們的旅行了。