一、渤海靺鞨 朔方虞候
唐朝晚期唐德宗（780～805年在位）時期，有一位少數民族將帥李懷光，從少年時代就跟隨父親來靈州，參加朔方軍，因戰功，升任朔方節度虞候，後來，又升任靈州大都督、朔方節度使。此人集忠臣與叛逆於一身，他先指揮朔方軍，解朱泚叛軍之圍，救了唐德宗，也挽救了唐朝使之免於滅亡；但是，後來他又反叛朝廷，最後敗亡。
李懷光（727～784年），其先人本姓茹，渤海靺鞨人。後來，祖先又遷徙到幽州（今北京地區）。父親茹常就先為朔方軍列將，因戰功得到唐朝皇帝嘉獎，特別賜姓李氏，並且給他改名為李嘉慶。唐肅宗在位時期，李懷光自少年時代跟隨父親也到靈州，參加朔方軍，他年紀雖小，卻“以武藝壯勇著稱”，當時的朔方節度使、大唐著名將帥、軍事家郭子儀，對李懷光竟然都“禮之益厚”。
唐肅宗上元（760～761年）中，李懷光又因戰功累遷官至試太仆卿、太常卿、主管朔方右衙兵將，積功勞官再升任至開府儀同三司，出任朔方軍都虞候。唐代宗永泰初年（765年），又給予嘉獎，實封三百戶。大曆六年（771年），兼任禦史中丞，隔一年，又兼禦史大夫，並加為朔方軍都虞候。李懷光的性格“清勤嚴猛，而敢誅殺，雖親戚犯法，皆不擾避”。而朔方節度使郭子儀的性格寬厚，“不親軍事”，朔方軍的軍務由朔方軍都虞候李懷光主管，郭子儀非常信任他，全軍隊的“紀綱任懷光，軍中尤畏之”，而郭帥卻認為這是應該的，“亦稱為理”。
二、刑部尚書 平劉文喜
大曆十二年（777年），李懷光因為老母親逝世，必須回家奔喪，故辭去官職。大曆十三年（778年），守服結束，從家中返回京師以後，唐代宗又把他的原官職重新恢複，不但還是朔方軍都虞候，而且又兼邠、寧、慶三州都將。唐德宗即位以後，郭子儀被尊為尚父，但罷其朔方節度使和副元帥等官職，以郭帥所部軍隊，分隸諸將。李懷光的官職特別多，他被重新恢複檢校刑部尚書，還兼河中尹，兼邠州刺史，兼邠、慶、晉、絳、慈、隰六州的節度、支度、營田、觀察、押諸蕃部落等使。
李懷光每年都率師到長武駐軍，長武城“據原首，臨涇水，俯捍通道，吐蕃自是不敢南侵，為西邊要防矣”。建中初年（780年），涇源四鎮節度使段秀實因為對宰相楊炎的不滿，罷去節帥官職，征為司農卿。這時唐德宗想要恢複原州，又任命李懷光兼涇州刺史、涇源四鎮河北庭節度使。
此時，李懷光挾私怨，親自誅殺朔方舊將溫儒雅等數人，涇州軍士都非常畏懼。涇州城守將劉文喜因為眾將士都不滿，遂以城反叛。唐德宗下詔，命朱泚與李懷光率兵討平劉文喜。李懷光因功又加檢校太子少師。
三、靈州都督 奉天勤王
建中二年（781年），李懷光因為守長武抗吐蕃、平涇州劉文喜之叛累立戰功，唐德宗再升遷他為檢校左仆射，兼靈州大都督、單於鎮北大都護、朔方節度使以及支度營田觀察鹽池押諸蕃部落六城水運使，實封四百戶。同時仍然兼任邠寧節度等使。李懷光的官職所兼之多達到頂峰，足有二十多個。
就在這一年，魏城節度使田悅反叛，唐德宗命馬燧與李抱真等將領率軍討伐，未能取勝，朱滔和王武俊又都叛變，連兵救田悅。建中三年（782年），唐德宗隻好又下詔，派李懷光統帥朔方軍步騎一萬五千同討田悅。李懷光有勇無謀，到達魏城之日，還沒有設營壘，便與朱滔等軍大戰於陿山，結果反被朱滔打敗。接著又遭田悅“決水以灌”，各路軍都出師不利，隻好與馬燧等商議退軍於魏縣。唐德宗為了調動李懷光的積極性，又給他加官晉爵，這次加為同平章事，即官至宰相，還又給他再實封二百戶。
建中四年（783年）十月，因為涇原兵變而發生了更大的奉天節度使朱泚的叛亂，朱泚叛唐，自己稱帝，率軍進攻京師。唐德宗不得已逃到奉天躲避，朱泚軍又圍攻奉天。在唐德宗和大唐天下都處於危難之際，李懷光挺身而出，他響應唐德宗討逆保唐的號召，率領朔方軍自蒲津渡河，在醴泉打敗朱泚的騎兵，直奔奉天勤王。他先數日派裨將張韶拿著給德宗的上表封蠟丸攻城，對城上人大呼：“朔方節度使的軍使來也！”然後攀登繩索身中數十箭入城。正在被叛軍重圍、“守拒益急”中的唐德宗，得知救命的李懷光大軍已到，就令張韶號令於城上，奉天城“人心乃安”。李懷光與朱泚的奉天之戰，大敗朱泚，解了奉天之圍，迫使朱泚退兵。建中四年（783年）十一月，李懷光因敗朱泚保德宗有功，被德宗拜為太尉，又拜中書令，出任朔方邠寧同華陝河中晉絳慈隰行營兵馬副元帥。
四、被逼無奈 懷光造反
李懷光是一個出色的武將，但性格粗糲疏愎，而且多疑。在來奉天的路上曾多此說過盧杞、趙讚、白誌貞等是奸臣，且曰：“宰相謀議乖剌，度支賦斂重，京兆尹刻薄軍食，天下之亂皆由此。吾見上，且請誅恚之。”宰相盧杞等多少聽到一些，得知李懷光要殺自己的頭，自然非常害怕李懷光到奉天。於是，就說服唐德宗命李懷光乘勝追逐朱泚，收複京師，不讓他進奉天。唐德宗隻聽從盧杞等人的話，李懷光沒有辦法隻得聽命，屯軍鹹陽，但仍然數次上書揭露盧杞等的罪惡。李懷光自以為行走數千裏，竭盡誠心，奔赴國難，擊敗朱泚，解開重圍，而近在咫尺之間，不能見到天子，心中非常不滿。說：“吾今以為奸臣所排，事可知矣！”於是領兵屯駐鹹陽，而不進兵。眾人也議論紛紛，指責盧杞等奸臣。德宗不得已，在十二月貶盧杞為新州司馬，白誌貞為恩州司馬，趙讚為播州（今貴州遵義市）司馬。