諸葛亮的預見和審慎，確實對黃皓起到了有效的防範作用，他特意選中的董允，在很長的一段時間裏，真成了黃皓的克星。
董允，字休昭，蜀漢掌軍中郎將董和之子。董和是蜀漢開國之臣，剛正廉潔，威望很高，與諸葛亮交誼頗深。董允很有父風，劉備立太子後，被選為太子幕賓，後升為太子洗馬，為人公正而有節操。鑒於後主劉禪居於安樂，不知憂患，分不清忠奸善惡，諸葛亮便將董允舉薦為黃門侍郎，主管宮內傳遞良命、呈獻奏章等事務，不離後主左右，隨時糾正偏差、彌補不足。
董允並沒有辜負丞相的期望，處處防備，對宦官的權勢嚴加限製，對後主言行的匡正、補救也十分得體。每當後主流露出挑選民間美女、充實後宮等想法時，董允總是引古喻今，據理諫阻，決不退讓。後主因此對他十分敬畏。然而隨著一天天長大，後主對享樂的要求也一天天增多，越來越迫切，常為願望無法滿足而苦惱。自幼入宮、極善逢迎而又深知後主脾性的黃皓，乘虛而入，仗著一份機靈和善解人意，博得了後主的好感，被引為生平知己。黃皓本是權欲極重的人，難免要利用各種機會，達到出人頭地；後主無法徇私，黃皓更是心存畏懼，不敢枉為。所以董允在世的這段時間，黃皓雖然百般鑽營，也隻不過做個黃門丞。官小勢微，縱使心中忌恨，卻難以肆意報仇。此時的黃皓，就像被嚴冬困住的蟲獸，潛伏爪牙，靜靜地等待著時機的轉換。
延熙九年（公元246年），董允病死。陳任黃門侍中。陳外祖父的哥哥許靖，是漢末名士。劉備稱帝後，任許靖為太傅，做太子劉禪的老師。陳在許靖家裏長大，少年時很有名氣，但華而不實。他依靠家世聲望，仗著自己多才多藝，嘩眾取寵，受到丞相費偉的賞識，被推薦到宮裏任職。後兼尚書令，封振威將軍，一時權勢熏天。陳對後主曲意順從，深得寵信。黃皓察言觀色，投其所好，與陳內外呼應，朋比為奸，從此開始幹預朝政。陳死後，黃皓羽翼已成，由黃門丞逐漸升為中常待、奉車都尉。早已被壓抑得不耐煩的黃皓，這時才長出了一口氣。和以往得誌小人一樣，他開始在心裏盤算如何駕禦庸主、為所欲為了。