悟空收好了杏黃旗，準備離開靈台方寸山，斜月三星洞，再次出山。
菩提祖師還是有些不放心，再次叮囑說道：“悟空，現在三界大劫將至，你一定要一切以大局為重，務必要先把個人恩怨放下，盡量促使佛、道再次結盟，隻有合佛、道之力才能使三界平安度過此劫。”悟空聞言說道：“師父，如來野心勃勃，一直要趁機統治三界，我也曾勸說他聯合天庭，可他一直推脫，最後還要置我於死地，你讓我如何再促使兩派結盟？”菩提祖師微笑，緩緩說道：“一切自有定數，隻要你放棄個人恩怨，這就是一件大功德！”
悟空沉思良久，低聲說道：“師父是讓我放下和如來的恩怨，不要再找他報仇？”菩提祖師點了點頭，問道：“為了三界蒼生，你可放的下？”悟空低頭不語，半晌後說道：“隻要如來可以為三界蒼生而放下野心，我就可以放下個人的恩怨，不再找他報仇。但是如果如來還一直執迷不悟，俺老孫一定會和他血拚到底！”菩提祖師微笑點頭，說道：“隻要你能一切為三界蒼生著想，也就不枉為師的一片苦心了。”
菩提祖師帶領悟空出了密室，來到了外麵，悟空這才知道，自己一直是呆在靈台方寸山的後山。過了七天牢籠般的生活，終於看見了外邊的藍天白雲，還有滿山的綠樹鮮花，悟空不禁從心中喊了一句，活著真的很好。二人到了前山，來到斜月三星洞外，有一個小童子開門將二人讓了進去。悟空一看正是當初他學藝時的道童，名叫清風，於是叫道：“清風師弟，現在可好？”
清風抬頭一看，也認出了悟空，不禁說道：“你這猴子，我入門比你早很多，你還不叫我師兄？”悟空一陣壞笑，叫道：“你是比我入門早，可是你總也長不大呀，過了六百多年，還是一副小孩子相，當然隻能做師弟了！”
清風一聽，立刻瞪眼說道：“我是修煉的長生不老之術，即使再下去幾千、幾萬年也還是這般模樣！”悟空聞言更是哈哈大笑，說道：“如此說來，你就是永遠長不大的怪物了？如果師父再收幾個弟子，你依然要叫師兄。”
清風一聽不禁氣惱，剛要再次反駁，菩提祖師說道：“清風不要無禮，趕緊去下麵準備茶水！”清風不敢多說，連忙下去準備。悟空左右看了看，沒有發現別人，問道：“師父，我原來的那些師兄弟呢？怎麼都不見了？”菩提祖師緩緩說道：“自從你得道下山後，我就遣散了他們，隻留下清風陪伴我左右，早晚送些茶水。”悟空不解，問道：“師父為什麼要遣散他們？難道有什麼因由？”菩提祖師點頭說道：“一千多年以前，我推算出將有一位仙界奇才出世，需要我來引其入道，於是我便大開洞門，廣收門徒，為的就是來結你我的這段師徒緣份。可是來得一些都是平庸之輩，隻有清風還算機靈，後來終於等到了你，方使我感到欣慰。在你修成下山之後，我也無心再指點他們，便開始閉關，遣散他們，讓他們另尋名師，隻留下了清風一人。”
悟空這才知道，菩提老祖收那些門徒隻是為了等候自己而已，不由心中再次感動。這時，清風送上來一壺清茶，還有兩盤水果。悟空飲了一杯茶水，隻感覺清涼潤腑，整個五髒六腑都是舒服的，又吃了兩個桃子，這才告別了師父菩提祖師。
菩提祖師將悟空送到洞口，再次叮囑了一翻，悟空才灑淚離開靈台方寸山、斜月三星洞。
由於失去了筋鬥雲的功夫，悟空隻能騰雲而走。他現在最掛念的就是萬妖嶺的戰況，隻有將萬妖嶺的群妖消滅在萌芽之中，才有希望躲過這個劫難，可是自己離開萬妖嶺已經十幾天了，那裏戰況如何？
悟空心中著急，不由的騰雲急急而行。正在行走間，忽然看見前麵祥雲繚繞，知道是有仙人路過，悟空忙運火眼金睛觀看，卻發現依然隻能看見一片雲團，難道連火眼金睛也沒有了？失去了靈石真身，竟然把筋鬥雲和火眼金睛都沒有了，悟空不由氣餒。