冬天臨近，莫麗變得越來越令人討厭。每天早上，她幹活都會遲到，還總是借口說她自己睡過頭了，盡管她的胃口非常好，但她老是抱怨，說出一些難以理解的病痛。她會找各種借口來逃避勞動，然後跑到水池旁邊，傻乎乎地站在那裏凝視自己在水中的倒影。但還有一些說起來比這更為嚴重的傳聞。有一天，當莫麗快活地逛進院子，一邊搖擺自己的長尾巴，一邊咀嚼一根幹草時，克拉弗將她拉到了一邊。
“莫麗”，克拉弗說，“我有件很嚴肅的問題要跟你說，今天早上，我看見你在查看將動物莊園與福克斯伍德莊園隔開的那段籬笆時，而皮爾金頓先生的一個下屬當時就站在樹籬的另一旁。我幾乎敢肯定我看到他在跟你說話，盡管我離得很遠，而且他還摸過你的鼻子。莫麗，這到底是怎麼回事？”
“他沒有！我沒讓他摸！這不是真的！”莫麗大聲哭喊道，她抬起爪子撓著地。
“莫麗！看著我的臉，你能向我保證那個男人沒有摸你的鼻子嗎？”
“這不是真的！”莫麗重複說道，但是她卻不敢看克拉弗的臉。接著，她就抬起爪子朝著田野的方向疾馳而去了。
在克拉弗心裏閃過一個念頭。她沒有跟其他動物打聲招呼，便跑到莫麗的窩棚裏，用自己的蹄子翻開一小堆草。發現在草下麵竟藏著一堆方糖與幾條不同顏色的絲帶。
3天過後，莫麗再次失蹤了，好幾周都沒有她的下落。後來，有鴿子報告說他們曾經在威靈頓看見過她，那時候，她被駕在一輛很時髦的馬車上，那輛車就停在一個旅店的外麵，上麵被塗的有紅有黑。有一個身穿方格子馬褲與高筒靴的胖男子，臉色紅潤，看起來像是旅店的老板，他一邊撫摸莫麗的鼻子，一邊給她糖吃。她的毛發是剛修剪過的，額毛上還佩戴著一條大紅絲帶。因此，鴿子說：她顯得有點得意忘形。從那以後，動物們都再也不曾提起她。
一月的天氣極其惡劣。土地仿佛鐵板似的，田地裏的活什麼也幹不了。他們也曾在大穀倉裏召開過許多次會議，豬一直在忙著規劃下一季度的工作。豬很顯然要比其他動物聰明得多，自然而然地應該由豬來決定莊園裏的一切方針政策，盡管他們的方針政策還需要經過大多數同誌表決同意後才能生效。要沒有斯諾鮑與拿破侖之間鬧糾紛的話，此程序將會進行得非常順利。但是在每一個論題上，他們兩個一有可能就要鬧糾紛。如果其中一位建議播種更大麵積的大麥，則另一位絕對要求播種更大麵積的燕麥；如果其中一者說某某地方最適合種植洋白菜，則另一者就會宣稱那裏隻適合種薯類莊稼，否則的話就是一塊廢地。他們倆各有各的支持者，相互間還會發生激烈的辯論。在大會上，由於斯諾鮑能言善辯，會使絕大多數動物心服口服。而拿破侖更擅長趁會議的休息時間為爭取到擁護而遊說拉票。在羊那裏，拿破侖尤為成功。後來，羊不管適時不適時都要咩咩地叫著“四條腿好，兩條腿壞”，而且還常常借此來擾亂會議的正常秩序。並且大家還發現：越是在斯諾鮑演講的關鍵時刻，他們就越有可能將“四條腿好，兩條腿壞”的咩咩聲插入進去。斯諾鮑已對一些過期的《農場主和畜牧業者》雜誌進行了深入研究，雜誌是斯諾鮑在莊主院裏找到的，他滿腦子都是創新與改良的設想。在談起有關農田排水、飼料保鮮以及堿性爐渣，他顯得學究氣十足。斯諾鮑還設計了一個複雜方案，也就是說為了節約運送的勞力，可以將動物每天在不同地點拉的糞便直接通到地裏。盡管拿破侖自己沒什麼設計方案，但他還拐彎抹角地說斯諾鮑的這些設想最終將是一場空，似乎他是在走著瞧了。但在他們所有爭論中，沒有哪個能比風車房一事爭論得更激烈的了。
長長的牧場上，在牧場的最高處有一座小山丘，此山丘離莊園裏的窩棚不是太遠。斯諾鮑實地勘察完之後，便斷言說這個地方最適合建造風車房。我們可以利用此風車來帶動發電機，從而給莊園供應電力。我們可以用電燈來照亮窩棚，也可用來冬天取暖，也可以帶動圓鋸、鍘草機、切片機以及電動擠奶機。先前，動物們從沒聽說過任何關於此類的事情（因為這是一個老式莊園，這裏僅有最原始的機械）。當斯諾鮑栩栩如生地講述那些神奇機器的情景時，說這些機器可在動物們自由自在地在草地上吃草或是當他們在讀書、聊天來修心養性時會為他們幹活，動物們聽的都驚訝了。
幾周過後，斯諾鮑就為建造風車房擬訂好了設計方案。機械方麵的詳細資料大部分來自於《對居室要做的1000件益事》、《自己做自己的瓦工》和《電學入門》這3本書，這些書原本是瓊斯先生的。斯諾鮑將一間小棚當做自己的書房，這間小棚曾是鋪有光滑的木製地板的孵卵棚，而且地板很適合用來畫圖。他將自己封閉在小棚裏，一待便是幾個小時。他用石頭將打開的書壓住，在蹄子的兩趾間夾著一支粉筆，迅速地來回移動，畫出一道又一道的線條，他還不時地發出興奮的哼哧聲。漸漸地，設計圖已深入到要畫大量曲柄與齒輪的複雜部分，整幅畫覆蓋了大半塊地板，其他動物雖然對此很難理解，但印象還是蠻深刻的。他們每天至少來看一次斯諾鮑的設計圖。甚至雞與鴨子也來看了，而且還格外小心謹慎以免踩踏上粉筆線。僅有拿破侖在回避。他從一開始就宣稱自己很反對建造風車房。不過有一天，他很出人意料地來查看設計圖了。他邁著沉重的步伐在棚子裏轉來轉去，並仔細地查看設計圖的每一個細節，有時還衝著它們用鼻子裏嗅一兩次，然後乜斜著眼睛，站在一旁朝那幅圖凝視了好一陣子，突然，他抬起腿，朝設計圖上撒了一泡尿，然後，不聲不響地揚長而去。